1月2日晚間,延長化建發(fā)布公告稱,擬以發(fā)行股份的方式,向控股股東陜西建工控股集團有限公司(簡稱“陜建控股”)購買其持有的陜西建工集團股份有限公司(簡稱“陜建股份”)99%股份、向陜西建工實業(yè)有限公司(簡稱“陜建實業(yè)”)購買其持有的陜建股份1%股份,并吸收合并陜建股份,同時募集配套資金。此次交易構成重大資產重組,公司股票自1月3日起停牌。
“這次重組完成后,陜建股份整體上市的目標將初步實現(xiàn)。”陜建控股相關負責人告訴《證券日報》記者。
而這,僅僅是陜西國資整合的一個縮影。2020年,陜西國資整合將進一步加速。
陜建股份將整體上市
公告披露,重組交易各方已簽署初步意向協(xié)議,主要協(xié)議內容包括:公司擬與陜建控股、陜建實業(yè)進行換股吸收合并陜建股份,并同步募集配套資金;交易價格由三方依據(jù)標的公司經有權國資監(jiān)管機關備案的評估值共同協(xié)商確定;各方積極配合,爭取早日簽署正式合作協(xié)議。
天眼查顯示,陜建控股成立于2019年4月8日,陜西省國資委全資持股。陜建控股的經營范圍包括建筑與房產領域項目投資和經營;資產管理和經營;從事投資業(yè)務和咨詢服務(以上涉及投資的僅限企業(yè)自有資產投資)。
目前,陜建控股直接持有陜建股份99%股份,并通過陜建實業(yè)間接持有陜西建工集團1%股份。工商變更記錄顯示,陜建股份原為陜西省國資委全資持股,但在2019年5月7日,陜建股份的出資人變更為陜建控股。
“這兩家公司都是建筑施工類企業(yè),此次并購重組主要是整合延長化建和陜建股份的相關業(yè)務和資源,并實現(xiàn)陜建股份整體上市的目標。”上述負責人表示。
作為陜西國資整合的重要舉措,陜建股份整體上市早有伏筆。2019年6月25日,延長化建曾發(fā)布公告稱,陜西省國資委擬將延長集團持有的公司29%股權無償劃轉至陜建控股。11月26日,該無償劃轉交易完成,延長化建控股股東由延長集團變更為陜建控股,公司實際控制人仍為陜西省國資委。
財稅專家、西北大學國際商學院客座教授仝鐵漢告訴《證券日報》記者,通過對相同、相近業(yè)務和資源的有效整合,使企業(yè)經營范圍和業(yè)務聚焦能更專注、專長于核心領域,對企業(yè)在做大做強做優(yōu)主業(yè)、提升盈利能力、促進國有資產保值增值等方面會起到積極的促進作用。
陜西國資整合加速
延長化建和陜建股份的重組并購,可以追溯到之前陜西省印發(fā)的《深入實施國企國資改革攻堅加快推動高質量發(fā)展三年行動方案(2018-2020年)》(簡稱“《三年行動方案》”)。
《三年行動方案》提出,大力支持省屬國有企業(yè)通過引入中央企業(yè)資本、省內外國有資本、民營資本、集體資本、外資等多種形式、多個渠道改造為股份公司或設立股份公司。通過三年努力,力爭5戶以上的集團公司改為股份公司,競爭類企業(yè)多數(shù)改為股份公司,公共服務類、功能類企業(yè)股份公司數(shù)量明顯增加,省屬國有企業(yè)股份公司總體比例達到50%。
根據(jù)《三年行動方案》,2020年前陜西省至少儲備30戶擬上市企業(yè),鼓勵企業(yè)在境內主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板以及境外資本市場上市,支持有條件的企業(yè)加大對目標上市公司的股權投資和并購重組,或對市值不高的上市殼資源進行收購,鼓勵集團整體改制上市或核心業(yè)務資產分板塊上市。
《證券日報》記者通過梳理資料發(fā)現(xiàn),2019年,陜西強力推進集團間戰(zhàn)略性重組,從陜西旅游集團重組陜西體育集團、陜西省物流集團增資擴股整合重組物流企業(yè),到延長石油增資陜西燃氣、陜建控股整合省屬企業(yè)建筑類資產,以及陜西健康醫(yī)療集團承接國企辦社會醫(yī)療機構,陜西正在步步為營,推動國有資本向符合產業(yè)發(fā)展方向的重要行業(yè)和關鍵領域集中,打造一批省屬新龍頭企業(yè),實現(xiàn)高質量發(fā)展。
《三年行動方案》顯示,2020年將是關鍵一年?!蹲C券日報》記者從2019年12月31日召開的陜西全省國資監(jiān)管工作會議會議上獲悉,2020年,陜西將堅定不移推進國企改革,在推進布局優(yōu)化上下功夫,在推進混合所有制改革上下功夫,在提升國有資本投資、運營公司專業(yè)能力上下功夫,在對標先進創(chuàng)建一流企業(yè)上下功夫。
在陜西的省會城市西安,《證券日報》記者了解到,西安市國企改革領導小組也印發(fā)了《市屬經營性國有資產集中統(tǒng)一監(jiān)管改革方案》,根據(jù)方案,西安將市級各部門主管的151戶企業(yè),通過關停劃轉、整合重組,納入市屬經營性國有資產集中統(tǒng)一監(jiān)管范圍。西咸新區(qū)和各開發(fā)區(qū)所屬的37戶企業(yè),通過歸并劃轉、整合重組成22戶企業(yè),由西安市國資委履行出資人職責,同時根據(jù)市政府授權,由西安市國資委委托西咸新區(qū)、各開發(fā)區(qū)對所屬企業(yè)業(yè)務進行管理。今后,西安市國資委將構建形成以5個國有資本投資公司為依托、11個國有資本運營公司和產業(yè)集團為支撐的“5+11”國有資本布局結構,國有資本布局結構將更加合理。
在此次改革方案中,還強調了在資本領域的推進。如全力推進企業(yè)上市掛牌、強化對現(xiàn)有上市公司資產重組,推進混合所有制改革等。其中明確表示,到2020年年底,西安競爭類國有企業(yè)混改率要達到90%以上。
“國企改革是為了更好地發(fā)展,但改革過程中可能要面臨歷史與現(xiàn)實、存量與增量、整合與融合、改革與發(fā)展、體制轉變與管理提升等一系列存在的問題和矛盾,涉及資源整合、文化融合、并購重組、體制改革、機制創(chuàng)新等一系列過程。應進行系統(tǒng)的頂層設計,制定科學、可行的改革方案并進行全過程管控,以切實保證改革的順利進行并達到預期的效果。”仝鐵漢對《證券日報》記者表示,陜西國企改革的效果和后續(xù)在資本市場的表現(xiàn),值得期待和關注。