華泰證券：輪PPI負(fù)增階段 A股均“走出谷底”取得正收益
來源：證券時(shí)報(bào)·e公司 時(shí)間：2023-06-05 08:38:23
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證券時(shí)報(bào)e公司訊，華泰證券研報(bào)認(rèn)為，PPI下行負(fù)增是5月市場(chǎng)隱藏線索，“沒有漲價(jià)的弱復(fù)蘇”使得投資者下修全年盈利預(yù)期，往對(duì)復(fù)蘇強(qiáng)度不敏感、自身有獨(dú)立周期的行業(yè)以及受益于PPI下行、成本減壓，需求剛性的行業(yè)聚焦。進(jìn)入6月，政策博弈情緒漸濃。復(fù)盤看，四輪PPI負(fù)增階段，A股均“走出谷底”取得正收益，風(fēng)格上略偏小盤、成長（弱復(fù)蘇）略占優(yōu)。行業(yè)上，期間毛利率能夠改善的占優(yōu)。前瞻來看，分子端，M1-M2剪刀差指引PPI拐點(diǎn)將近但缺彈性，庫存（滯后PPI3-5個(gè)月）見底或在四季度，分母端面臨國內(nèi)銀行小考、海外FOMC制約，指數(shù)級(jí)別行情或需等待，配置強(qiáng)主題+中低籌碼+景氣復(fù)蘇的電子、火電、游戲、通信。
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