一、啤酒簡(jiǎn)介

啤酒是以麥芽、酒花、水為主要原料，經(jīng)酵母發(fā)酵釀制而成的飽含二氧化 碳的低酒精度酒，素有“液體面包”之稱。按照麥芽濃度，可以將啤酒分為低濃度、 中濃度與高濃度啤酒。其中，低濃度啤酒的原麥芽濃度在 2.5%-9%左右，酒精度為 0.8%-2.5%;中濃度啤酒的原麥芽濃度在 11%-14%左右，酒精度為 3.2%-4.2%;高濃度 啤酒的原麥芽濃度在 14%-20%左右，酒精度為 4.2%-5.5%。此外，按照色澤可以將啤酒 分為淡色啤酒、濃色啤酒與黑色啤酒，按照滅菌方式可以將啤酒分為鮮啤酒、熟啤酒 與純生啤酒。其中，鮮啤酒沒有經(jīng)過巴氏滅菌法處理，口味比普通瓶裝熟啤鮮美，保 質(zhì)期較短，而鮮啤酒經(jīng)過巴氏滅菌法處理即成為熟啤酒。熟啤酒由于進(jìn)行了殺菌處理, 穩(wěn)定性好且保質(zhì)期較長(zhǎng)，但口感不如鮮啤酒。純生啤酒采用其他物理方法除菌，保質(zhì) 期可達(dá)半年以上。

二、啤酒行業(yè)現(xiàn)狀分析

(資料圖片僅供參考)

啤酒行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈的中游位置。從啤酒行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游由原料商構(gòu)成，中游由品牌商構(gòu)成，下游由渠道商與消費(fèi)者構(gòu)成。其中，啤酒上游的原料商包括種植 業(yè)、包裝材料業(yè)與食品添加劑加工制造業(yè)等;中游的品牌商以青島啤酒、重慶啤酒等 公司為代表;下游的渠道商通過線上與線下相結(jié)合的方式將產(chǎn)品銷售給終端消費(fèi)者。 消費(fèi)者可以通過商超、餐飲店、夜場(chǎng)等線下渠道消費(fèi)產(chǎn)品，也可通過電商等線上平臺(tái) 購(gòu)買產(chǎn)品。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)目前啤酒的銷售渠道以線下為主，2020 年啤酒線 下渠道占比為 88.90%，線上占比為 11.10%。

2020年，我國(guó)精釀啤酒消費(fèi)量達(dá)到82.9萬千升，2013-2020年精釀啤酒消費(fèi)量CAGR高達(dá)35.38%，在啤酒銷量的下坡路上高速逆行。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)完成3411.1萬千升啤酒產(chǎn)銷量，同比下降7.0%，相較于2013年的5000多萬千升已經(jīng)跌了三成多。2021年我國(guó)啤酒產(chǎn)量達(dá)3562.4萬千升，也沒有恢復(fù)到巔峰時(shí)期。

2020年，國(guó)內(nèi)啤酒公司組團(tuán)向高端市場(chǎng)發(fā)起沖擊，華潤(rùn)啤酒打造“4+4”產(chǎn)品矩陣，在6-8元的價(jià)格帶上大力推廣Super X，承接勇闖天涯消費(fèi)者升級(jí);青啤在2020年先后推出了白啤、皮爾森等等多款高端精釀，同時(shí)用1903國(guó)潮罐升級(jí)經(jīng)典1903;重慶啤酒獲得嘉士伯資產(chǎn)注入后完成了“6+6”品牌矩陣的拼接，在高端市場(chǎng)中變得更加強(qiáng)勢(shì)，2020年高端酒的營(yíng)收和銷量分別同增 26.3%和30.4%，網(wǎng)紅大烏蘇和1664 兩大戰(zhàn)略單品非常強(qiáng)勁。

2020年，百威亞太的噸酒價(jià)為4496元，而國(guó)內(nèi)品牌多集中在3000-4000元的區(qū)間內(nèi)，相差很大。而根據(jù)東北證券的數(shù)據(jù)，2014年—2020年，中國(guó)市場(chǎng)的中、高檔啤酒銷量由972萬千升增長(zhǎng)到1338萬千升，銷售額也由2587.35億元增長(zhǎng)到3618.17億元。

2021年年報(bào)顯示，燕京啤酒實(shí)現(xiàn)啤酒銷量362萬千升，營(yíng)業(yè)收入119.6億元，同比增加9.5%，歸母凈利潤(rùn)同比增加15.8%?！笆奈濉遍_局年，燕京啤酒不負(fù)眾望，實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)突破。

青島啤酒2021年度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，受益于銷量增長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等因素，2021年公司共實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷量793萬千升;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入301.7億元，同比增長(zhǎng)8.7%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)31.6億元，同比增長(zhǎng)43.3%。營(yíng)收、凈利潤(rùn)均創(chuàng)歷史新高。

山東是我國(guó)啤酒第一大生產(chǎn)省市。從啤酒產(chǎn)量來看，2020 年我國(guó)啤酒生產(chǎn)前十大省市分 別為山東、廣東、浙江、四川、河南、河北、江蘇、遼寧、福建與黑龍江。其中山東省 2020 年啤酒產(chǎn)量為 458.0 萬千升，位居全國(guó)第一，產(chǎn)量在全國(guó)占比為 13.4%。廣東、浙江與四川 2020 年的啤酒產(chǎn)量分別為 357.5 萬千升、259.6 萬千升與 218.0 萬千升，占比 分別為 10.5%、7.6%與 6.4%。

2020 年受疫情影響，青島啤酒關(guān)閉酒廠進(jìn)程暫緩，2021 年隨著疫情趨于 常態(tài)化，公司關(guān)閉了 2 家生產(chǎn)效率低下的酒廠，產(chǎn)能利用率提高至 80%，凈利率提升至 10.79%。受益于嘉士伯的強(qiáng)勢(shì)入駐，重慶啤酒的經(jīng)營(yíng)效率、盈利水平等均有較大幅度的 提升。2016-2020 年，重慶啤酒關(guān)廠約 6 家，產(chǎn)能利用率從 66%提高至 107%，凈利率從 4.38%增加至 16.02%。2020 年底重慶啤酒完成了重大資產(chǎn)重組，嘉士伯將中國(guó)全部的啤酒資產(chǎn)注入至重慶啤酒，帶動(dòng)重慶啤酒 2021 年酒廠數(shù)量增加了 12 家，產(chǎn)能利用率 2021 年提高至 117%，凈利率增加至 18.29%。

三、啤酒消費(fèi)市場(chǎng)趨勢(shì)

我國(guó)是一直是全球啤酒消費(fèi)大國(guó)，市場(chǎng)消費(fèi)需求旺盛。未來3～5年內(nèi)，我國(guó)啤酒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將上升至高層次。隨著人們經(jīng)濟(jì)收入增加和消費(fèi)人群年輕化，消費(fèi)者對(duì)于啤酒的需求也開始往高品質(zhì)、個(gè)性化、多元化等方向轉(zhuǎn)變，助推啤酒業(yè)務(wù)賽道拓寬，高端啤酒和精釀啤酒在中國(guó)市場(chǎng)迅速崛起，未來隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇。

分品類看，淡啤目前是我國(guó)啤酒市場(chǎng)中的主要品類，其銷量基本維持 在 94%左右。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，近幾年我國(guó)低端淡啤的市場(chǎng)份額逐年下降，中端淡 啤的市場(chǎng)份額微幅提高，高端淡啤的市場(chǎng)份額增速較快。

啤酒企業(yè)跨界白酒(烈酒)已是行業(yè)熱門話題。從整體來看，華潤(rùn)的入局在速度、廣度和深度上最有看點(diǎn)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，啤酒企業(yè)擠入白酒賽道，實(shí)現(xiàn)雙品類運(yùn)作，既是淡旺季互補(bǔ)的需要，釋放了銷售網(wǎng)絡(luò)的最大邊際效應(yīng)，又借助白酒的超高盈利性，培育了新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，打造了業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的“第二曲線”。

目前，啤酒消費(fèi)主力的年齡層占比下降，潮流化、時(shí)尚化的高端優(yōu)質(zhì)啤酒愈發(fā)受到年輕消費(fèi) 群體青睞。目前我國(guó)的啤酒消費(fèi)年齡層級(jí)主要分布在 15-64 歲，而在該消費(fèi)年齡段 中，以 20-35 歲的消費(fèi)群體居多。

二線領(lǐng)軍品牌重慶啤酒、珠江啤酒等也在“染白”。大力推進(jìn)烏蘇啤酒全國(guó)化布局的重慶啤酒總裁李志剛專門回應(yīng)稱，不排除未來涉足白酒領(lǐng)域的可能性。珠江啤酒年報(bào)顯示，公司在2021年推進(jìn)白酒項(xiàng)目，積極探索啤酒與白酒融合發(fā)展的新業(yè)態(tài)，實(shí)現(xiàn)銷售收入2685.57萬元。稱這是“打破以啤酒釀造為單一主業(yè)的模式，培育白酒業(yè)態(tài)是發(fā)展方向之一?！?/p>

未來，啤酒行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多啤酒行業(yè)專業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊《2022年版啤酒產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項(xiàng)研究報(bào)告》。

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