11月9日，資本邦了解到，科創(chuàng)板公司南新制藥(688189.SH)發(fā)布關(guān)于收到上海證券交易所問(wèn)詢函的公告。

2021年11月8日，公司披露《關(guān)于重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的進(jìn)展公告》稱，收購(gòu)興盟生物醫(yī)藥(蘇州)有限公司的內(nèi)部重組工作仍在進(jìn)行，交易方案及相關(guān)協(xié)議正在審議完善。經(jīng)事后審核，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第14.1.1條，上交所要求公司就如下信息予以核實(shí)并補(bǔ)充披露。

公司于2020年11月董事會(huì)審議通過(guò)《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，按規(guī)定應(yīng)當(dāng)于董事會(huì)決議公告后6個(gè)月內(nèi)發(fā)布召開股東大會(huì)通知。公司于2021年5月至7月，先后三次發(fā)布延期召開股東大會(huì)的公告，于2021年8月7日披露公告稱無(wú)法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)召開股東大會(huì)并不再聘用華泰聯(lián)合證券作為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)。2021年9月至今，先后發(fā)布三次進(jìn)展公告披露收購(gòu)相關(guān)工作仍在推進(jìn)中。

上交所要求公司進(jìn)一步說(shuō)明：(1)公司上述重大資產(chǎn)重組推遲并兩次變更財(cái)務(wù)顧問(wèn)的具體原因;(2)公司目前已完成和未完成的主要工作，評(píng)估并明確列示后續(xù)各項(xiàng)工作開展及完成時(shí)間;(3)公司是否已聘任新財(cái)務(wù)顧問(wèn)，如否，請(qǐng)說(shuō)明相關(guān)計(jì)劃，目前是否有意向合作的財(cái)務(wù)顧問(wèn);(4)重組事項(xiàng)推進(jìn)是否存在實(shí)質(zhì)性障礙，是否存在因延期而導(dǎo)致交易方案違約或終止風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)《湖南南新制藥股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》披露，標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估交易價(jià)格為264,258.28萬(wàn)元，其中現(xiàn)金對(duì)價(jià)92,307.28萬(wàn)元、股份對(duì)價(jià)171,951萬(wàn)元。交易估價(jià)主要假設(shè)因素包括公司管線情況、產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度及市場(chǎng)前景等。股份發(fā)行價(jià)格不低于44.0835元/股。公司披露預(yù)案時(shí)股價(jià)為49.5元/股，發(fā)布最近一期進(jìn)展公告時(shí)股價(jià)為27.3元/股。

上交所要求公司進(jìn)一步說(shuō)明：(1)交易延期對(duì)本次交易評(píng)估結(jié)果、交易作價(jià)、補(bǔ)償承諾的影響?；谀壳肮竟蓛r(jià)大幅下跌的情況，重組方案主要條款是否存在重大變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，是否對(duì)交易對(duì)價(jià)及股份現(xiàn)金支付比例造成影響，是否存在損害公司及投資者利益情況;(2)交易延期對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)開展、公司競(jìng)爭(zhēng)力、經(jīng)營(yíng)情況、公司戰(zhàn)略等方面的影響、存在的風(fēng)險(xiǎn)及公司的應(yīng)對(duì)措施;(3)交易延期對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)主要產(chǎn)品研發(fā)及經(jīng)營(yíng)情況的影響。

根據(jù)公司與興盟有限公司及其股東2020年11月簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)框架協(xié)議》16.2條約定，若協(xié)議生效條件未能在簽署之日起的12個(gè)月內(nèi)成就的，在期滿后各方應(yīng)協(xié)商延長(zhǎng)期限;如不能在期滿后的1個(gè)月內(nèi)就延長(zhǎng)期限達(dá)成一致，自1個(gè)月期滿后次日起協(xié)議自動(dòng)終止。

上交所要求公司進(jìn)一步說(shuō)明：(1)目前各方協(xié)商進(jìn)展;(2)如延期或終止，公司是否承擔(dān)違約、賠償責(zé)任;(3)重組事項(xiàng)推進(jìn)是否存在實(shí)質(zhì)性障礙，是否存在交易方案違約或終止風(fēng)險(xiǎn)，以及相關(guān)防范措施。

根據(jù)前期公告披露，公司與興盟生物醫(yī)藥(蘇州)有限公司重新簽署《借款協(xié)議》及《借款協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，公司將向興盟生物醫(yī)藥(蘇州)有限公司分期出借2億元人民幣用于過(guò)渡期內(nèi)的研發(fā)和經(jīng)營(yíng)。

上交所要求公司補(bǔ)充披露：(1)截至目前，資金出借的進(jìn)展情況，明確列示資金出借金額、時(shí)間、預(yù)計(jì)還款時(shí)間、評(píng)估還款是否將出現(xiàn)重大延期;(2)雙方是否存在其他借貸安排;(3)重組交易違約或終止是否影響該筆出借款回收，是否存在相關(guān)防范措施。

就上述事項(xiàng)，上交所要求公司獨(dú)立董事逐項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)，要求保薦機(jī)構(gòu)西部證券進(jìn)行核查并逐項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)，同時(shí)要求公司及保薦機(jī)構(gòu)于2021年11月16日前，就上述問(wèn)題進(jìn)行回復(fù)。”

南新制藥表示，公司將根據(jù)上海證券交易所科創(chuàng)板公司管理部的要求，積極就問(wèn)詢函所涉及的問(wèn)題予以回復(fù)并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。(陳蒙蒙)