皖維高新(600063.SH)2月11日公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份的方式，購(gòu)買安徽皖維集團(tuán)有限責(zé)任公司(下稱“皖維集團(tuán)”)、安徽安元?jiǎng)?chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)投資基金有限公司(下稱“安元?jiǎng)?chuàng)投”)、王必昌等交易對(duì)方合計(jì)持有的皖維皕盛100%股權(quán)，交易作價(jià)7.95億元，評(píng)估增值率316.20%。本次交易完成后，皖維皕盛將成為公司全資子公司。同時(shí)，公司擬以定價(jià)方式向皖維集團(tuán)發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行價(jià)格4.52元/股，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)4397.12萬(wàn)股，擬募資不超過(guò)1.99億元，募集資金在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。

《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者注意到，公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易對(duì)方中的皖維集團(tuán)系公司控股股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

皖維高新主要從事聚乙烯醇(PVA)、高強(qiáng)高模PVA纖維、PVB樹(shù)脂、PVA光學(xué)薄膜、可再分散性乳膠粉、醋酸乙烯、VAE乳液、酒精、聚酯切片、醋酸甲酯、電石渣制水泥熟料及環(huán)保水泥，以及其他PVA相關(guān)的衍生產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品等的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

公告顯示，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2021年12月31日，皖維皕盛100%所有者權(quán)益賬面值為1.91億元，評(píng)估值7.94億元，評(píng)估增值率為316.20%，經(jīng)交易各方協(xié)商一致，最終確定交易作價(jià)為7.95億元，全部以發(fā)行股份的方式支付，發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股票發(fā)行價(jià)格為4.32元/股。

同時(shí)，公司本次募集配套資金總額不超過(guò)1.99億元，發(fā)行價(jià)格為4.52元/股，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)4397.12萬(wàn)股，在扣除中介費(fèi)用后擬計(jì)劃全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的比例不超過(guò)交易作價(jià)的25%。

皖維高新表示，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值增值較高，主要是由于PVB膜行業(yè)發(fā)展前景廣闊，與上市公司業(yè)務(wù)協(xié)同性較高，且標(biāo)的公司在該領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，整體業(yè)務(wù)布局清晰，未來(lái)發(fā)展前景可期。

公告顯示，皖維皕盛主要從事PVB中間膜及相關(guān)輔助材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，主要產(chǎn)品為PVB膜系列產(chǎn)品。公司控股股東為皖維集團(tuán)，實(shí)際控制人為安徽省國(guó)資委。2020年及2021年，皖維皕盛分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.69億元、2.91億元，凈利潤(rùn)分別為1645.90萬(wàn)元、1842.19萬(wàn)元。

皖維皕盛產(chǎn)權(quán)控制關(guān)系圖(來(lái)源：公司公告)

根據(jù)《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》，業(yè)績(jī)承諾人皖維集團(tuán)、安元?jiǎng)?chuàng)投、王必昌等對(duì)皖維皕盛的利潤(rùn)承諾期間為2022年度、2023年度及2024年度，皖維皕盛在上述期間各年度的凈利潤(rùn)分別不低于4616.54萬(wàn)元、8151.96萬(wàn)元和9445.09萬(wàn)元。

此前，皖維高新發(fā)布2021年度業(yè)績(jī)快報(bào)稱，公司2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入81.02億元，同比增長(zhǎng)14.87%。歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)為9.65億元，同比增長(zhǎng)57.94%。 皖維高新表示，公司收購(gòu)?fù)罹S皕盛后，總體關(guān)聯(lián)交易規(guī)模下降的同時(shí)，也實(shí)現(xiàn)了PVB樹(shù)脂原料向下游產(chǎn)品線的縱向延伸，成為全國(guó)領(lǐng)先的涵蓋PVA-PVB樹(shù)脂-PVB中間膜全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)顯著，有助于進(jìn)一步拓寬產(chǎn)品系列，提升市場(chǎng)份額。因此，本次交易有利于上市公司進(jìn)一步做強(qiáng)做大、提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)盈利能力，為股東持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值。

2月11日，皖維高新收于5.73元/股，跌幅1.72%。

（文章來(lái)源：經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)）

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