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6月13日晚，融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司（01918.HK）公告披露境外債重組最新進(jìn)展。根據(jù)公告，強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券頭部轉(zhuǎn)股價(jià)由每股10港元降低至6港元，強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券最低轉(zhuǎn)股價(jià)由每股4.58港元降低至每股4港元，融創(chuàng)服務(wù)最低換股價(jià)由每股17港元降低至13.5港元。

截至公告發(fā)布，融創(chuàng)境外債重組方案已獲得約87%債權(quán)人支持，將在年內(nèi)完成必要的法律程序后正式落地執(zhí)行。本次重組支持協(xié)議的修訂，預(yù)計(jì)將激勵(lì)更多債權(quán)人更高比例地選擇強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券。公告顯示，融創(chuàng)擬上調(diào)強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的最高限額，由17.5億美元上調(diào)至22億美元。并且，債權(quán)人小組已簽署承諾認(rèn)購(gòu)不少于8億美元的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券，約占債權(quán)人小組現(xiàn)有債權(quán)總額的25%。

融創(chuàng)中國(guó)表示，考慮到自公司與債權(quán)人小組訂立重組支持協(xié)議以來(lái)的市場(chǎng)情況，經(jīng)公司與債權(quán)人小組協(xié)商一致后對(duì)重組支持協(xié)議進(jìn)行了修訂。公司認(rèn)為修訂條款將有助于激勵(lì)計(jì)劃債權(quán)人更高比例地選擇強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券和融創(chuàng)服務(wù)股份，以更好地支持公司降低債務(wù)承擔(dān)、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)的目的。

14日，融創(chuàng)中國(guó)股價(jià)高開(kāi)近5%，截至發(fā)稿，該股股價(jià)上漲2.1%，報(bào)1.44港元。

（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)）

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