6月16日晚間，招商蛇口（001979.SZ）披露了關(guān)于同意招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金注冊(cè)的批復(fù)。

公告稱，證監(jiān)會(huì)同意招商蛇口向深圳市投資控股有限公司發(fā)行456121891股股份、向招商局投資發(fā)展有限公司發(fā)行145887061股股份購(gòu)買相關(guān)資產(chǎn)的注冊(cè)申請(qǐng)。同意公司發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)85億元的注冊(cè)申請(qǐng)。

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另外，證監(jiān)會(huì)稱，公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)送深圳證券交易所的有關(guān)申請(qǐng)文件進(jìn)行。公司應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。公司應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定辦理本次發(fā)行股份的相關(guān)手續(xù)。本批復(fù)自下發(fā)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

值得一提的是，這是“第三支箭”后首例房企股權(quán)重組交易成功的案例。

2月17日，招商蛇口公告宣布將發(fā)行股份購(gòu)買南油集團(tuán)24%股權(quán)、招商前海實(shí)業(yè)2.89%股權(quán)，總價(jià)約89.28億元。此次發(fā)行價(jià)格15.06元/股，發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)涉及的發(fā)行股份數(shù)量為59281.49萬(wàn)股，其中向深投控發(fā)行44915.59萬(wàn)股，向招商局投資發(fā)展發(fā)行14365.90萬(wàn)股，最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)的正式批復(fù)為準(zhǔn)。在此次交易前，深投控、招商局投資發(fā)展均未持有招商蛇口股票；本次交易完成后，由于招商蛇口將直接享有南油集團(tuán)100%權(quán)益份額，且將增加原由招商局投資發(fā)展持有的招商前海實(shí)業(yè)2.89%權(quán)益份額，招商蛇口對(duì)招商前海實(shí)業(yè)的實(shí)際權(quán)益份額增加13.65%，合計(jì)享有的招商前海實(shí)業(yè)實(shí)際權(quán)益份額為85.99%。

此前的公告顯示，招商蛇口此次擬募資不超過(guò)85億元，配套募集資金擬用于10個(gè)房地產(chǎn)在建項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中合肥濱奧花園項(xiàng)目涉及住宅、體育中心、體育公園等多個(gè)業(yè)態(tài)，且該項(xiàng)目為在建、在售項(xiàng)目，部分已獲取預(yù)售許可證。

招商蛇口稱，收購(gòu)的南油集團(tuán)持有的資產(chǎn)前期項(xiàng)目主要為啟迪實(shí)業(yè)相關(guān)開發(fā)項(xiàng)目，主要包括招商局前海經(jīng)貿(mào)中心一期辦公、二期公寓、三期國(guó)際學(xué)校、招商領(lǐng)璽家園以及招商港灣廣場(chǎng)。另外，2020年下半年和勝實(shí)業(yè)開始開發(fā)招商嶸璽家園、招商錦尚公館（前海媽灣錦璽一期）以及自貿(mào)時(shí)代中心，南油集團(tuán)開始建設(shè)W7倉(cāng)庫(kù)。

招商蛇口認(rèn)為本次交易具有必要性，前海媽灣土地特點(diǎn)與招商蛇口發(fā)展戰(zhàn)略高度匹配，本次交易完成前后，招商蛇口均實(shí)際控制招商前海實(shí)業(yè)，但隨著招商前海實(shí)業(yè)直接及間接少數(shù)股東的減少，有利于前海媽灣土地開發(fā)效率的優(yōu)化。

事實(shí)上，早在2020年5月，招商蛇口就曾啟動(dòng)收購(gòu)南油集團(tuán)的計(jì)劃。當(dāng)時(shí)雙方交易對(duì)價(jià)約70億元，交易方案包括向深投控發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金。其中，35.18億元現(xiàn)金部分招商蛇口計(jì)劃通過(guò)向戰(zhàn)略投資者中國(guó)平安旗下平安資管、平安人壽非公開發(fā)行股票方式募集。隨后，招商蛇口調(diào)整收購(gòu)方案，取消引入戰(zhàn)略投資者以及募集配套資金安排，計(jì)劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)債方式支付的對(duì)價(jià)分別為36.9億元、33.4億元，調(diào)整后的方案在當(dāng)時(shí)很快就審核通過(guò)。

但此后，隨著宏觀環(huán)境變化等原因，招商蛇口認(rèn)為繼續(xù)推進(jìn)后續(xù)收購(gòu)程序的條件具有不確定性，隨后取消了該筆交易。

官方資料顯示，深圳市南油(集團(tuán))有限公司創(chuàng)立于1984年8月，現(xiàn)位于深圳市前海蛇口自貿(mào)區(qū)，目前在前海擁有23萬(wàn)平方米權(quán)屬土地，注冊(cè)資本5億元人民幣，管理資產(chǎn)246億元，參資和控股企業(yè)4家。南油集團(tuán)由招商局集團(tuán)有限公司與深圳市投資控股有限公司合資經(jīng)營(yíng)，其中招商局集團(tuán)旗下招商蛇口占股76%，深圳市投資控股有限公司占股24%。南油集團(tuán)主要致力于大健康產(chǎn)業(yè)、自貿(mào)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)和深圳前海權(quán)屬土地的綜合開發(fā)，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)和建設(shè)數(shù)據(jù)信息服務(wù)平臺(tái)。

（文章來(lái)源：澎湃新聞）

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