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中信建投陳果:總體需求偏淡 把握結(jié)構(gòu)景氣


(資料圖)

中信建投陳果10月24日研報(bào)表示,傳統(tǒng)行業(yè)“金九銀十”表現(xiàn)略顯平淡,基建鏈疫后景氣提速;地產(chǎn)則仍持續(xù)為拖累項(xiàng);經(jīng)濟(jì)需求偏淡、疫情頻發(fā)、政策趨嚴(yán)背景下,消費(fèi)修復(fù)亦顯緩慢;結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)上新能源車、光伏等產(chǎn)業(yè)核心指標(biāo)同比依舊維持高增,但基本在預(yù)期之內(nèi)。從10月各行業(yè)盈利預(yù)測調(diào)整情況看,相比9月同期累計(jì)調(diào)整幅度偏弱,且各行業(yè)間調(diào)整幅度也有所收斂,預(yù)計(jì)三季報(bào)整體A股盈利復(fù)蘇彈性仍偏弱。考慮到產(chǎn)業(yè)周期及景氣彈性邊際變化均不大,行業(yè)配置上建議“多看少動”,繼續(xù)聚焦經(jīng)濟(jì)總需求弱相關(guān)方向:一、內(nèi)需穩(wěn)定長邏輯+政策改善的:醫(yī)藥;二、結(jié)構(gòu)性景氣:風(fēng)/光/儲、軍工等;三、成長型自主可控:信創(chuàng)、半導(dǎo)體設(shè)備/材料、軍工等。

(文章來源:界面新聞)

關(guān)鍵詞: 中信建投

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