在公布籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)6個(gè)月后，3月12日晚，瑞瑪精密(002976)公布了交易草案，披露了此次重大資產(chǎn)重組的細(xì)節(jié)。

公告顯示，瑞瑪精密擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購(gòu)買浙江大言持有的香港大言51%的股權(quán)，間接對(duì)應(yīng)持有普拉尼德38.25%的股權(quán)。同時(shí)，瑞瑪精密全資子公司香港瑞瑪，擬通過支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買亞太科技所持普拉尼德12.75%股權(quán)，并向普拉尼德增資8000萬元。

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公告顯示，香港大言的評(píng)估值為6.63億元，評(píng)估增值率達(dá)到2399%，本次51%股權(quán)交易價(jià)格約2.54億元。普拉尼德評(píng)估值為6.71億元，評(píng)估增值率也達(dá)到1835%，本次交易普拉尼德12.75%股權(quán)價(jià)格8479萬元。

算上擬增資的8000萬元在內(nèi)，此次交易總價(jià)為4.19億元。為完成交易，瑞瑪精密擬以22.5元/股的價(jià)格，發(fā)行753.7萬股，募集資金約1.7億元。

瑞瑪精密目前主要從事精密結(jié)構(gòu)件的制造與部件集成，及精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品相關(guān)的精密模具制造等。其具體下游應(yīng)用為汽車及新能源汽車、移動(dòng)通訊、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池等領(lǐng)域。

而普拉尼德是一家專業(yè)的汽車空氣懸架系統(tǒng)集成商，其主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車空氣懸架系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，主要產(chǎn)品有橡膠空氣彈簧、電子復(fù)合減震器及空氣供給單元等。

審計(jì)報(bào)告顯示，普拉尼德2022年1-10 月、2021年度、2020年度營(yíng)業(yè)收入分別為4.24億元、1億元、4965萬元，增長(zhǎng)迅速。

普拉尼德注冊(cè)地位于英國(guó)，其產(chǎn)品出口至美國(guó)、歐洲、日本、中國(guó)等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，本次交易是一起跨境收購(gòu)。瑞瑪精密稱，通過本次交易，公司將進(jìn)入汽車減震制品領(lǐng)域，拓寬公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，并增強(qiáng)公司在海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

2022年9月，瑞瑪精密就表示，此次交易目的是為了擴(kuò)展與延伸公司汽車領(lǐng)域業(yè)務(wù)的產(chǎn)品類別。相關(guān)消息公布后，瑞瑪精密曾連收兩個(gè)漲停板。

根據(jù)公告，此次交易對(duì)方也許下了業(yè)績(jī)承諾。普拉尼德2023年度、2024年度凈利潤(rùn)需不分別不低于1028.5萬英鎊(約合人民幣8545萬元)、1270.5萬英鎊(約合人民幣1.06億元)。

在收入方面，草案對(duì)普拉尼德2023年至2027年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入進(jìn)行了預(yù)測(cè)。2023年-2025年預(yù)測(cè)收入分別為9450萬英鎊、1.29億英鎊、1.34億英鎊。按最新匯率計(jì)算分別為人民幣7.85億元、10.72億元、11.13億元。

根據(jù)瑞瑪精密此前預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年公司扣非凈利潤(rùn)為7003萬元至8542萬元，若普拉尼德未來能達(dá)成業(yè)績(jī)承諾，將有助于增厚公司收入和利潤(rùn)。

（文章來源：證券時(shí)報(bào)·e公司）

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