2022年，上海市浦東新區(qū)發(fā)布《浦東新區(qū)關(guān)于深入推進(jìn)國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展更好服務(wù)引領(lǐng)區(qū)建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》，提出26條意見(jiàn)推進(jìn)浦東的國(guó)資國(guó)企改革工作。上海老牌國(guó)企陸家嘴集團(tuán)站在浦東發(fā)展戰(zhàn)略和全局的高度，謀劃和推動(dòng)自身新一輪改革發(fā)展，探索“集團(tuán)公司+上市公司”錯(cuò)位發(fā)展、彼此賦能的模式，全面提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)能力。

(相關(guān)資料圖)

2022年12月1日，陸家嘴集團(tuán)啟動(dòng)籌劃陸家嘴重大資產(chǎn)重組，成為A股地產(chǎn)板塊再融資重啟以來(lái)上市房企并購(gòu)重組第一單。近日，陸家嘴宣布擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買陸家嘴集團(tuán)及其子公司持有的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，交易價(jià)格約為133.19億元。

陸家嘴董事長(zhǎng)徐而進(jìn)在接受上海證券報(bào)記者專訪時(shí)表示，本次資產(chǎn)注入是集團(tuán)支持上市公司做強(qiáng)做優(yōu)做大的重要舉措，集團(tuán)層面對(duì)于上市公司的定位是成為“具有卓越競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)綜合運(yùn)營(yíng)商”，上市公司未來(lái)可以從自身獨(dú)立的市場(chǎng)機(jī)會(huì)中尋找商機(jī)。同時(shí)，集團(tuán)會(huì)繼續(xù)堅(jiān)持“成熟一塊、注入一塊”的原則，將自身功能開發(fā)過(guò)程中形成的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)以合適的方式注入上市公司。

資產(chǎn)重組籌謀已久

徐而進(jìn)坦言，對(duì)于此次重大資產(chǎn)重組，集團(tuán)層面籌謀已久。早在2016年時(shí)，陸家嘴集團(tuán)就已在籌劃整體改革方案。當(dāng)時(shí)浦東新區(qū)區(qū)委區(qū)政府明確提出陸家嘴的改革方向有兩條：一是上市公司的發(fā)展要堅(jiān)持“區(qū)域開發(fā)+金融”兩輪驅(qū)動(dòng)；二是以“成熟一塊，注入一塊”為原則，不斷提高資產(chǎn)證券化率。2022年，浦東新區(qū)發(fā)布《浦東新區(qū)關(guān)于深入推進(jìn)國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展更好服務(wù)引領(lǐng)區(qū)建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)政策，為公司進(jìn)一步加快改革步伐創(chuàng)造了有利的條件。

據(jù)重組草案披露，陸家嘴擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買陸家嘴集團(tuán)持有的昌邑公司100%股權(quán)、東袤公司30%股權(quán)，擬以支付現(xiàn)金方式購(gòu)買前灘投資持有的耀龍公司60%股權(quán)、企榮公司100%股權(quán)，交易價(jià)格為133.19億元，其中擬以每股8.79元向陸家嘴集團(tuán)發(fā)行約7.67億股，其余以現(xiàn)金支付，同時(shí)擬向不超過(guò)35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，募資總額不超過(guò)66億元。

徐而進(jìn)解釋稱，之所以啟動(dòng)上市公司重大資產(chǎn)重組，其實(shí)是希望集團(tuán)和上市公司之間能錯(cuò)位發(fā)展、彼此賦能。他表示，陸家嘴集團(tuán)和上市公司在城市綜合開發(fā)運(yùn)營(yíng)或地產(chǎn)開發(fā)運(yùn)營(yíng)中存在明確的業(yè)務(wù)定位區(qū)分和職能劃分，簡(jiǎn)單說(shuō)就是集團(tuán)更加功能化，而上市公司更加市場(chǎng)化。陸家嘴集團(tuán)把所有的經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)都委托給上市公司來(lái)經(jīng)營(yíng)，用上市公司市場(chǎng)化的經(jīng)營(yíng)模式和機(jī)制來(lái)支撐陸家嘴集團(tuán)功能性的任務(wù)和資產(chǎn)。

“選擇將上述四個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)注入上市公司，已經(jīng)過(guò)深思熟慮，是一項(xiàng)系統(tǒng)性安排。一方面考慮了上市公司的承受能力，另一方面在兼顧短期利益的基礎(chǔ)上，也希望為上市公司未來(lái)發(fā)展打開更好的合作空間?！毙於M(jìn)表示，四個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)具有三大特點(diǎn)：一是標(biāo)的資產(chǎn)的成熟度各不相同，有的已建成投入使用，有的建了一半，有的剛剛開工，有的準(zhǔn)備開工；二是標(biāo)的資產(chǎn)均處在浦東引領(lǐng)區(qū)建設(shè)的核心區(qū)域，選擇這些資產(chǎn)注入上市公司，不僅可以提高上市公司整體質(zhì)量，也能夠?qū)ι鲜泄驹谄謻|引領(lǐng)區(qū)建設(shè)中發(fā)揮更重要的作用具有積極的意義；三是四個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)可以為上市公司未來(lái)發(fā)展帶來(lái)充沛的現(xiàn)金流和良好的效益。后期公司還將推動(dòng)上市公司與其它跨國(guó)公司主體合作，讓商辦項(xiàng)目能夠有更好的發(fā)展機(jī)會(huì)。

多業(yè)態(tài)協(xié)同發(fā)展

徐而進(jìn)表示，目前整個(gè)陸家嘴集團(tuán)的總資產(chǎn)規(guī)模大約為2400億元，主要分為區(qū)域開發(fā)、金融、文旅三塊業(yè)務(wù)。區(qū)域開發(fā)方面，陸家嘴區(qū)域的開發(fā)已基本完成，小陸家嘴1.7平方公里建了500萬(wàn)平方米的建筑，世紀(jì)大道兩側(cè)的開發(fā)也基本裝入了上市公司體內(nèi)。此次將昌邑公司、東袤公司等相關(guān)資產(chǎn)注入上市公司，從而實(shí)現(xiàn)整個(gè)陸家嘴區(qū)域的核心資產(chǎn)全部按照市場(chǎng)化的方式來(lái)運(yùn)營(yíng)，同時(shí)也解決了上市公司與集團(tuán)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題。

據(jù)了解，陸家嘴集團(tuán)自2012年開始主導(dǎo)前灘國(guó)際商務(wù)區(qū)的開發(fā)建設(shè)，聚焦“三年出形象、五年出功能、十年基本建成”的要求，努力將其打造為全球城市中央活動(dòng)區(qū)的示范區(qū)、世界級(jí)濱水區(qū)的樣板區(qū)、黃浦江核心段的標(biāo)志區(qū)。至2023年3月末，前灘已竣工項(xiàng)目66個(gè)，總建筑面積364萬(wàn)平方米，占區(qū)域總建筑面積531萬(wàn)平方米的68%。陸家嘴集團(tuán)在前灘自持的在營(yíng)辦公樓可租賃面積近83萬(wàn)平方米，入市一年及以上成熟物業(yè)出租率超過(guò)95%，集聚各行業(yè)龍頭或總部機(jī)構(gòu)超過(guò)50家。

對(duì)于前灘，徐而進(jìn)表示，雖然陸家嘴集團(tuán)開發(fā)了前灘，但上市公司在整個(gè)前灘板塊持有的資產(chǎn)量并不多，此次將位于前灘的兩個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)注入上市公司，也算是彌補(bǔ)了此前的一絲“遺憾”。

金融方面，信托業(yè)務(wù)發(fā)展較快，目前正在朝著投資管理型企業(yè)轉(zhuǎn)型；保險(xiǎn)業(yè)務(wù)比較穩(wěn)健，企業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量和內(nèi)在價(jià)值都還不錯(cuò)；證券業(yè)務(wù)抓住紓困機(jī)遇，調(diào)整優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，經(jīng)營(yíng)回歸正常。“接下來(lái)我們會(huì)按照既定的‘一優(yōu)一特一重整’的戰(zhàn)略思路為金融業(yè)務(wù)的下一步發(fā)展注入活力。同時(shí)，上市公司也會(huì)搶抓機(jī)遇逐步培育壯大自身在金融領(lǐng)域的能級(jí)”。徐而進(jìn)說(shuō)。

搶抓引領(lǐng)區(qū)建設(shè)重要機(jī)遇

在徐而進(jìn)看來(lái)，引領(lǐng)區(qū)建設(shè)是浦東進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)外開放的重要舉措，也是上市公司陸家嘴擴(kuò)大區(qū)域開發(fā)版圖、提高項(xiàng)目能級(jí)和價(jià)值的重要機(jī)遇。

徐而進(jìn)表示，聚焦“總部經(jīng)濟(jì)”集聚和上海國(guó)際消費(fèi)中心城市建設(shè)，公司一方面將緊密圍繞“金色中環(huán)發(fā)展帶”的前灘、張江區(qū)域，和金融城東擴(kuò)區(qū)域，通過(guò)建設(shè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)載體、圍繞“五型經(jīng)濟(jì)”“硬核產(chǎn)業(yè)”招商引資、持續(xù)完善綜合配套環(huán)境等方式，營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境和商務(wù)氛圍，提高區(qū)域及項(xiàng)目的核心競(jìng)爭(zhēng)力，著力吸引現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代制造業(yè)、科創(chuàng)企業(yè)的總部和產(chǎn)業(yè)龍頭集聚，打造有地標(biāo)性和影響力的國(guó)際化高水準(zhǔn)商業(yè)體，并發(fā)揮引領(lǐng)作用，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)匯聚，為浦東引領(lǐng)區(qū)建設(shè)奉獻(xiàn)“產(chǎn)城融合”“宜居宜業(yè)”的高能級(jí)城市中心和副中心。另一方面，要把握陸家嘴集團(tuán)層面參與浦東更廣闊區(qū)域開發(fā)、培育文旅板塊的機(jī)遇，打開自身發(fā)展的新空間，努力實(shí)現(xiàn)發(fā)展的新跨越。

（文章來(lái)源：上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng)）

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