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重慶溯聯(lián)塑膠股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱：溯聯(lián)股份，股票代碼：301397）6月1日晚間刊登招股意向書，擬在深交所創(chuàng)業(yè)板公開(kāi)發(fā)行2501萬(wàn)股新股，占發(fā)行后總股本的比例25%，計(jì)劃募集資金3.92億元，投向于汽車用塑料零部件項(xiàng)目及汽車零部件研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。中銀國(guó)際證券擔(dān)任保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）。

根據(jù)公告，本次發(fā)行將采取戰(zhàn)略配售+網(wǎng)下發(fā)行+網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中，初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為125.05萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的5%，全部為保薦人相關(guān)子公司跟投（如有）；回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1663.20萬(wàn)股，占比70%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為712.75萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30%。6月13日為申購(gòu)日，最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售情況將在6月15日公告。

資料顯示，公司是國(guó)內(nèi)主要的汽車用塑料流體管路產(chǎn)品供應(yīng)商之一，專注為下游汽車整車制造商提供以尼龍等高分子材料為主要原材料的汽車燃油管路總成、汽車蒸發(fā)排放管路總成、汽車真空制動(dòng)管路總成、新能源汽車熱管理系統(tǒng)管路總成、其他流體管路、汽車流體控制件及緊固件等共計(jì)7大類、2000余種規(guī)格產(chǎn)品，其具有耐高溫、耐高壓、耐腐蝕、防滲透、密封性好等特點(diǎn)，適用于燃油車及新能源車、儲(chǔ)能系統(tǒng)等。

經(jīng)過(guò)二十余年的穩(wěn)步發(fā)展，公司已經(jīng)與國(guó)內(nèi)多家主要整車廠及零部件生產(chǎn)廠商建立了良好的合作關(guān)系，已成為比亞迪、長(zhǎng)安汽車、上汽通用五菱、廣汽集團(tuán)、賽力斯、上汽通用、長(zhǎng)安福特、北京汽車、奇瑞汽車、一汽解放、華晨鑫源等30余家整車制造企業(yè)的一級(jí)供應(yīng)商；同時(shí)，向?qū)幍聲r(shí)代、欣旺達(dá)、邦迪管路、八千代、蘇奧傳感、臼井汽車、亞普股份等零部件生產(chǎn)廠商提供流體管路總成及相關(guān)零部件產(chǎn)品。2020-2022年度公司動(dòng)力系統(tǒng)管路總成在我國(guó)汽車市場(chǎng)的占有率分別約為9.59%、10.12%和9.40%，剔除純電動(dòng)汽車影響，公司動(dòng)力系統(tǒng)管路總成占有率分別為10.03%、11.31%和11.75%，

2020年-2022年，得益于業(yè)務(wù)的持續(xù)拓展、產(chǎn)品種類的不斷豐富、自主品牌市場(chǎng)份額持續(xù)提升以及新能源業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為5.85億元、7.26億元和8.49億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為20.48%；扣非后凈利潤(rùn)分別為8324.10萬(wàn)元、1.07億元和1.51億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)34.66%，呈現(xiàn)持續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.21億元，同比增長(zhǎng)19.95%；扣非后凈利潤(rùn)3023.89萬(wàn)元，增幅6.28%。

根據(jù)公司募集資金使用計(jì)劃，汽車用塑料零部件項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)年生產(chǎn)能力可達(dá)各類汽車流體管路總成1347萬(wàn)件、新能源車熱管理系統(tǒng)管路總成80萬(wàn)件、其他流體管路 800萬(wàn)件、汽車流體控制件300萬(wàn)件、緊固件8000萬(wàn)件以及其他部件200萬(wàn)件；預(yù)計(jì)新增年收入4.09億元，年利潤(rùn)總額6252.33萬(wàn)元，發(fā)展前景良好。汽車零部件研發(fā)中心項(xiàng)目建成后，將有效提升公司研發(fā)能力、工藝水平及生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本、增加中高端產(chǎn)品銷量，提升核心產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。補(bǔ)充流動(dòng)資金，則有助于滿足經(jīng)營(yíng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)帶來(lái)的營(yíng)運(yùn)需求，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

（文章來(lái)源：上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng)）

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