5月25日，資本邦了解到，北交所上市公司邦德股份(838171.BJ)于近日發(fā)布了向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行結(jié)果公告。

公告顯示，威海邦德散熱系統(tǒng)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“邦德股份”、“發(fā)行人”或“公司”)向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已于2022年4月11日經(jīng)北京證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“北交所”)上市委員會(huì)2022年第14次會(huì)議審議通過(guò)，并于2022年5月9日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)許可〔2022〕956號(hào)文同意注冊(cè)。

本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為中泰證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中泰證券”或“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”)。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“邦德股份”，股票代碼為“838171”。本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開(kāi)通北交所交易權(quán)限的合格投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)發(fā)行人所屬行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)可比公司估值水平、募集資金需求等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為7.00元/股。本次發(fā)行股份全部為新股。本次初始發(fā)行數(shù)量為20,250,000股，發(fā)行后總股本為118,930,000股，占發(fā)行后總股本的17.03%(超額配售選擇權(quán)行使前)。

發(fā)行人授予中泰證券初始發(fā)行規(guī)模15.00%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至23,287,500股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至121,967,500股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例為19.09%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。

本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為4,050,000股，占超額配售選擇權(quán)行使前本次發(fā)行總量的20.00%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的17.39%。戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部匯至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)指定的銀行賬戶。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量相同。

根據(jù)《威海邦德散熱系統(tǒng)股份有限公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”)公布的超額配售選擇權(quán)機(jī)制，中泰證券已按本次發(fā)行價(jià)格向網(wǎng)上投資者超額配售3,037,500股股票，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%。

若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至23,287,500股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至121,967,500股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股數(shù)的19.09%。

根據(jù)《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)上配售原則，本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為50,381戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為19,237,500股，網(wǎng)上獲配金額為134,662,500.00元，網(wǎng)上獲配比例為0.39%。

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計(jì)4,050,000股，占本次發(fā)行規(guī)模的20.00%(不含超額配售部分股票數(shù)量)，發(fā)行價(jià)格為7.00元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計(jì)28,350,000.00元。參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售投資者最終獲配情況如下：

根據(jù)《發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權(quán)機(jī)制，中泰證券已按本次發(fā)行價(jià)格于2022年5月19日(T日)向網(wǎng)上投資者超額配售3,037,500股，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%，占超額配售選擇權(quán)啟動(dòng)后發(fā)行股份數(shù)量的13.04%;同時(shí)網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴(kuò)大至19,237,500股，占超額配售選擇權(quán)啟用前發(fā)行股份數(shù)量95.00%，占超額配售選擇權(quán)啟用后發(fā)行股份數(shù)量的82.61%。

若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至23,287,500股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至121,967,500股，發(fā)行總股數(shù)占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的19.09%。

邦德股份，公司全稱威海邦德散熱系統(tǒng)股份有限公司，成立于2008年09月28日，現(xiàn)任總經(jīng)理吳國(guó)良，主營(yíng)業(yè)務(wù)為熱交換器的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。（王健凡）

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