年內(nèi)險企分支機構(gòu)凈退出超2200家

(資料圖)

2022年至今，2966家保險公司分支機構(gòu)退出市場，較前兩年進(jìn)一步增加。2020年、2021年退出市場的保險公司分支機構(gòu)分別為971家、2197家。

從行業(yè)保費收入來看，2020年、2021年分別取得原保險保費收入45257億元、44900億元(從2021年6月起，不包含部分在風(fēng)險處置階段險企的數(shù)據(jù))，分別同比增長6.12%、4.05%(可比口徑)。今年前10個月，按可比口徑，全行業(yè)原保險保費收入同比增長5.02%。而2019年，行業(yè)原保費收入同比增長12.17%。可以看出，2021年和2022年，保險行業(yè)發(fā)展整體增速明顯下降，險企在謀發(fā)展、壓成本方面面臨著較大壓力。

人身險機構(gòu)占比約七成

另外，從退出的險企分支機構(gòu)層級來看，絕大部分是層級較低的營銷服務(wù)部。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年退出市場的險企分公司、中心支公司、支公司、營業(yè)部、營銷服務(wù)部分別為4家、76家、442家、104家以及2332家。一般情況下，低層級的分支機構(gòu)對險企的整體貢獻(xiàn)度較低，而辦公場所、人力等開支卻是剛性的，因此，部分不能滿足險企整體發(fā)展要求的分支機構(gòu)退出市場。

從退出市場的險企分支機構(gòu)類型來看，財險公司和人身險公司分化十分明顯。在退出機構(gòu)中，人身險公司分支機構(gòu)為1701家，財險公司分支機構(gòu)為1263家;同時，在760家新設(shè)機構(gòu)中，162家屬于人身險公司，598家屬于財險公司。綜合計算，2022年至今，人身險公司和財險公司分支機構(gòu)分別凈退出1539家、665家，人身險公司分支機構(gòu)凈退出占比為69.8%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國人身保險行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》顯示：

人身保險是以人的生命或身體為保險標(biāo)的，在被保險人的生命或身體發(fā)生保險事故或保險期滿時，依照保險合同的規(guī)定，由保險人向被保險人或受益人給付保險金的保險形式。人身保險包括人壽保險、傷害保險、健康保險三種。在財產(chǎn)保險中，保險人承擔(dān)的是保險標(biāo)的損失的賠償責(zé)任，而在人身保險中，保險人承擔(dān)的是給付責(zé)任，不問損失與否與多少。為此，人身保險通常均為定額保險。

2021年互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，累計實現(xiàn)規(guī)模保費2916.7億元，較2020年增長38.2%。

人身保險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2021年開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)的人身險公司共60家，較2020年減少1家，經(jīng)營主體基本穩(wěn)定。從規(guī)模保費增速情況看，35家人身險公司互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)規(guī)模保費實現(xiàn)增長，其中中銀三星人壽和中華聯(lián)合人壽增幅最大。

2021年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場前三大、前五大和前十大公司的規(guī)模保費市場份額分別為28.9%、45.2%和73.4%，與2020年相比，前三大、前五大和前十大的市場份額均出現(xiàn)下降，但市場集中度仍然較高。

另外，2021年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，各類險種占比也出現(xiàn)一定的變化。其中，人壽保險仍為主力險種，占比為65.1%，較去年同比上升近10個百分點;健康保險取代年金保險成為第二大險種，占比為18.9%，較去年同比上升1.1個百分點;年金保險占比為14.2%，較去年同比下降9個百分點;意外險占比為1.8%，較去年同比下降1.6個百分點。

人身保險行業(yè)還有發(fā)展空間嗎

數(shù)據(jù)顯示，十年來，人身險市場原保費收入從2012年末的1.02萬億元，增長至2021年末的3.32萬億元，增幅達(dá)2.25倍，同期，人身險公司數(shù)量也不斷擴容，從68家增至91家。

伴隨著人身險市場的不斷壯大，保障力度也逐步增強。2021年末，人身險賠付支出達(dá)7921億元，較2012年的1900億元，增長了3.17倍。

受行業(yè)深度調(diào)整、宏觀經(jīng)濟(jì)下行，以及新冠疫情的持續(xù)沖擊影響，近年來人身險機構(gòu)在探尋高質(zhì)量發(fā)展路徑中，也在經(jīng)歷著轉(zhuǎn)型陣痛，面臨新業(yè)務(wù)增長乏力、保險消費需求不振等壓力。

但放長遠(yuǎn)看，人身險市場高質(zhì)量轉(zhuǎn)型已是大勢所趨，并且隨著未來“健康中國”戰(zhàn)略、個人養(yǎng)老金制度的穩(wěn)步推進(jìn)，也將給人身險行業(yè)帶來重大歷史機遇，成為拉動市場穩(wěn)步增長的新引擎。

報告預(yù)期，中國人身險市場的發(fā)展將遵循典型的三階段增長模式:第一階段，人均可支配收入和人身險滲透率雙雙較低，正如當(dāng)前的中國。預(yù)期短期保費年復(fù)合增長將保持在低個位數(shù)。

在第二階段，當(dāng)中國人均可支配收入在2020年代末期達(dá)到7000-10000美元的臨界點后，人身險滲透率將迅速增長，直到2040年前后。在這一段時期，中國人身險市場保費規(guī)模將以11-13%的年復(fù)合增長率在2030年前后超過美國，在2040年代初達(dá)到美國的3倍。

2040年后，中國人均可支配收入將達(dá)到20000-25000美元，中國人身險市場進(jìn)入第三階段。雖然滲透率的增長將趨平，但市場規(guī)模將在收入水平提升的驅(qū)動下以5-6%的年復(fù)合增長率進(jìn)一步擴張。到2050年，中國人身險市場保費規(guī)模預(yù)計將達(dá)到45萬億元人民幣。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國人身保險行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》。

關(guān)鍵詞： 分支機構(gòu) 人身保險 保費收入