克拉克森指出，2022年，全球活躍的海上風(fēng)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)了15%，達(dá)到60吉瓦，涉及到275個(gè)項(xiàng)目和超過(guò)12100臺(tái)風(fēng)電機(jī)組，全球海上風(fēng)電裝機(jī)容量自2021年底以來(lái)幾乎翻了一番。去年有8吉瓦的發(fā)電量上線，僅次于2021年的19.9吉瓦創(chuàng)下歷史次高紀(jì)錄。歐洲產(chǎn)能增長(zhǎng)最為強(qiáng)勁，達(dá)到16%;緊隨其后的則是中國(guó)，增長(zhǎng)15%。

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盡管如此，由于監(jiān)管方面的延誤以及成本上漲，去年項(xiàng)目投資放緩，承諾的海上風(fēng)電資本支出約為220億美元，同比下降48% 。雖然預(yù)計(jì)從2023年起投資將增加，但通貨膨脹壓力對(duì)項(xiàng)目可行性的影響在近期看來(lái)仍將是一個(gè)關(guān)鍵主題。

克拉克森預(yù)計(jì)到2030年全球?qū)⒂谐^(guò)250吉瓦的海上風(fēng)電容量，共有730個(gè)海上風(fēng)電場(chǎng)和30000臺(tái)風(fēng)電機(jī)組處于運(yùn)營(yíng)狀態(tài)，到2050年預(yù)計(jì)海上風(fēng)電將占全球能源結(jié)構(gòu)的7%至9%，遠(yuǎn)高于目前的0.4%。

全球風(fēng)電船舶訂單創(chuàng)歷史新高

根據(jù)克拉克森最新發(fā)布的報(bào)告，2022年是專用風(fēng)電船舶(風(fēng)力渦輪機(jī)安裝船、運(yùn)維船和人員轉(zhuǎn)運(yùn)船)新造船投資破紀(jì)錄的一年。其中，風(fēng)力渦輪機(jī)安裝船(WTIV)新船訂單達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的25艘，同比增長(zhǎng)9%，總投資額估計(jì)為41億美元，同比增長(zhǎng)32%。隨著風(fēng)力渦輪機(jī)尺寸的增加，2022年訂購(gòu)的所有WTIV都將配備一臺(tái)安全作業(yè)載荷(SWL)大于等于1200噸的起重機(jī)。

克拉克森表示，中國(guó)船東占據(jù)了去年大部分的WTIV訂單，共訂造了21艘，預(yù)計(jì)到2025年底需求還將進(jìn)一步增加。而包括Cadeler在內(nèi)的一些歐洲船東也在訂造新船。此外，該領(lǐng)域繼續(xù)吸引新公司，馬士基海洋服務(wù)公司(Maersk Supply Service)去年首次訂造WTIV。

另一方面，在風(fēng)電運(yùn)維船(C/SOV)領(lǐng)域，去年新船訂單量同樣達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的24艘，同比增長(zhǎng)60%。其中風(fēng)電場(chǎng)調(diào)試服務(wù)運(yùn)營(yíng)船(CSOV)的訂單活動(dòng)格外強(qiáng)勁，全年新船訂單量達(dá)20艘。值得一提的是，去年訂造的所有C/SOV都將配備電池，而Windcat還訂造了2艘氫動(dòng)力雙燃料CSOV。

與此同時(shí)，風(fēng)電船舶市場(chǎng)在2022年進(jìn)一步增強(qiáng)。2022年全球WTIV平均船隊(duì)利用率為69%，因中國(guó)活動(dòng)放緩而同比下滑14個(gè)百分點(diǎn);盡管如此，歐洲WTIV平均船隊(duì)利用率上升了11個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到84%，整個(gè)夏季船隊(duì)利用率更高達(dá)93%。受此影響，2022年第三季度第三代WTIV日租金評(píng)估價(jià)格為17.25萬(wàn)歐元，同比增長(zhǎng)6%。

同樣地，“步行工作(W2W)”船市場(chǎng)也出現(xiàn)了明顯的供給緊縮，隨著風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)支持需求增加，W2W船供應(yīng)有限，一些W2W船也重新返回不斷改善的海上油氣市場(chǎng)，去年第二季度載客大于40人、滿足SPS規(guī)范的W2W船在歐洲平均日租金為4.4萬(wàn)歐元，同比增長(zhǎng)42%。

2023海洋工程船行業(yè)未來(lái)前景展望

展望未來(lái)，克拉克森預(yù)計(jì)，從現(xiàn)在開始到2028年底預(yù)計(jì)全球?qū)⑼顿Y超過(guò)260億美元用于建造新的海上風(fēng)電船舶。包括耗費(fèi)210億美元建造70艘WTIV，另外耗資50億美元建造90艘C/SOV和轉(zhuǎn)運(yùn)船。

特別強(qiáng)調(diào)的是，預(yù)計(jì)中國(guó)仍將是占主導(dǎo)地位的獨(dú)立市場(chǎng)，但克拉克森認(rèn)為其他熱點(diǎn)地區(qū)也將成為投資的推動(dòng)力量。西北歐將繼續(xù)成為WTIV的主要需求區(qū)域，到2030年底預(yù)計(jì)整個(gè)歐洲將安裝7000多臺(tái)風(fēng)電機(jī)組。美國(guó)等新興行業(yè)市場(chǎng)也需要大量的船舶。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年海洋工程船市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

福建漳浦六鰲海上風(fēng)電場(chǎng)二期項(xiàng)目開工建設(shè)。這是全國(guó)首個(gè)批量化采用16兆瓦及以上大容量海上風(fēng)電機(jī)組的項(xiàng)目。

風(fēng)電場(chǎng)位于福建省漳浦縣東南側(cè)海域，距離海岸線32.8公里，場(chǎng)址面積約22.9平方公里，總裝機(jī)容量達(dá)400兆瓦。

目前，我國(guó)海上風(fēng)電場(chǎng)通常采用單機(jī)容量為10兆瓦以下的機(jī)型。漳浦二期項(xiàng)目將首次批量化使用超大單機(jī)容量機(jī)組，風(fēng)機(jī)的單機(jī)容量越大，發(fā)電效率更高，海域占用面積也會(huì)減少，我們開發(fā)和運(yùn)維的成本也會(huì)相應(yīng)降低。

項(xiàng)目計(jì)劃于今年8月底完成首批機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電，全部投產(chǎn)后年上網(wǎng)電量超過(guò)16億度。

2022年風(fēng)電全年裝機(jī)37.63GW!

截至12月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約25.6億千瓦，同比增長(zhǎng)7.8%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.7億千瓦，同比增長(zhǎng)11.2%;太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約3.9億千瓦，同比增長(zhǎng)28.1%。

2022年，全國(guó)6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)3687小時(shí)，比上年同期減少125小時(shí)。全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程建設(shè)投資完成7208億元，同比增長(zhǎng)22.8%。其中，核電677億元，同比增長(zhǎng)25.7%。電網(wǎng)工程建設(shè)投資完成5012億元，同比增長(zhǎng)2.0%。

剛剛過(guò)去不久的 2022 年，在碳達(dá)峰、碳中和政策的大背景下，在央國(guó)企發(fā)力新基建穩(wěn)增長(zhǎng)的推動(dòng)下，風(fēng)電領(lǐng)域卻經(jīng)歷了一場(chǎng)意外的 " 收縮 "。

國(guó)家能源局發(fā)布的全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022 年我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)量?jī)H為 37.63GW，同比下降 21.0%。作為對(duì)比，同為碳中和賽道的光伏，2022 年新增裝機(jī) 87.41GW，同比增長(zhǎng)了 60.3%。

風(fēng)電雖然沒(méi)有光伏的 " 命 "，光伏的病卻一樣沒(méi)落下。2022 年，海上、陸上風(fēng)機(jī)中標(biāo)價(jià)繼續(xù)下滑趨勢(shì)，不斷刷新歷史新低，甚至跌破風(fēng)機(jī)企業(yè)的成本價(jià)。風(fēng)電整機(jī)企業(yè)陷入到嚴(yán)重的內(nèi)卷之中。不少業(yè)內(nèi)人士痛心疾首，直指 " 以虧本換取市場(chǎng)份額 " 的做法是透支未來(lái)。

從已公布的 2022 年前三季度業(yè)績(jī)來(lái)看，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司，從鑄件、塔筒、葉片到整機(jī)，絕大多數(shù)營(yíng)收和凈利潤(rùn)均雙雙下滑，能實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)的企業(yè)屈指可數(shù)。

2023風(fēng)電產(chǎn)業(yè)新增裝機(jī)容量發(fā)展趨勢(shì)

目前我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)量距離 " 十四五規(guī)劃 " 目標(biāo)(到 2025 年累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá) 581GW)仍有相當(dāng)差距。2022 年被壓制的裝機(jī)量需求被延后，會(huì)在之后三年集中釋放。

簡(jiǎn)單測(cè)算，要完成十四五風(fēng)電裝機(jī)量目標(biāo)，2023-2025 年全國(guó)風(fēng)電年均新增裝機(jī)容量將在 65GW-75GW 之間，相比 2022 年裝機(jī)量接近翻倍。

另一方面，風(fēng)機(jī)大型化的趨勢(shì)、風(fēng)電招標(biāo)價(jià)格中樞的下降也讓風(fēng)電的發(fā)電成本直線下降，能為業(yè)主帶來(lái)較為可觀的收益率，增加了行業(yè)向好的確定性。

這一切的信號(hào)均指向，2023 年將是風(fēng)電大年，也將是風(fēng)電賽道復(fù)蘇和爆發(fā)之年。

《2022-2027年海洋工程船市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

關(guān)鍵詞： 同比增長(zhǎng) 海上風(fēng)電 裝機(jī)容量