營養(yǎng)品行業(yè)市場到底多大?2020年全球營養(yǎng)保健品市場規(guī)模龐大,超過千億美元,預計2025年將達到近1500億美元。從市場規(guī)模來看,美國是全球保健食品第一大市場,占比約為40%,其次是中國,占比約為15%。從增速來看,中國是全球最快增長的市場之一,預計2025年將達到300億美元左右。
人們的健康訴求,比如美白,助眠,防脫等,功能性成分又包括膳食纖維、益生菌、透明質酸鈉、酵素等訴求成為大眾購買健康食品的動力,調研數(shù)據(jù)顯示:益生菌是最能吸引消費者購買的健康元素。
根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年營養(yǎng)品產(chǎn)業(yè)深度調研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告》分析:
【資料圖】
營養(yǎng)品行業(yè)市場深度分析
從產(chǎn)品類型來看,全球營養(yǎng)保健品市場主要由維生素和礦物質補充劑、體重管理和運動營養(yǎng)補充劑、草藥和植物補充劑、蛋白質補充劑等組成。其中,維生素和礦物質補充劑是最大的細分市場,占比約為30%,其次是草藥和植物補充劑,占比約為20%。從增速來看,蛋白質補充劑是最快增長的細分市場之一,預計2025年將達到近200億美元。
維生素和膳食補充劑類產(chǎn)品占整個中國營養(yǎng)保健品行業(yè)的54%,其次是傳統(tǒng)保健品,占比33%。運動營養(yǎng)類保健品雖占比最少,但是成長速度快,已經(jīng)從2017年0.1%的占比增長到2019年1%的占比。
運動營養(yǎng)品消費群體發(fā)生了根本性的變化,從專業(yè)運動員和健美者向大眾消費者擴展,包括運動健身愛好者、年輕女性以及職場人士、希望優(yōu)雅變老的老年人群等。他們對運動營養(yǎng)品和補給品的需求也不盡相同,市場上普通用戶和新消費群體人數(shù)開始逐漸增多,且有較高的嘗新意愿,將成為新興品牌商大力爭取的群體。
2019年中國保健品行業(yè)從規(guī)模占比看,維生素和膳食補充劑占據(jù)絕對的主導地位,占整個行業(yè)規(guī)模的54%。傳統(tǒng)保健品行業(yè)規(guī)模占比逐年增加,由2017年30.6%增長到2019年的33%,排名第二。體重管理和運動營養(yǎng)類共保持6%左右的占比。
需求增長,市場空間廣闊。隨著人口老齡化、健康意識提高、收入水平增加等因素的影響,營養(yǎng)保健品的消費需求將持續(xù)增長。預計 2023-2026 年我國營養(yǎng)保健品市場規(guī)模將保持 CAGR 為 15.8% 的增長,到 2026 年達到 10000 億元。同時,與美國等發(fā)達國家相比,我國營養(yǎng)保健品的人均消費額和市場滲透率仍然較低,說明市場潛力巨大。
從消費群體來看,全球營養(yǎng)保健品市場主要由中老年人、女性、兒童、運動員等組成。其中,中老年人是最大的消費群體,占比約為40%,其次是女性,占比約為30%。從增速來看,兒童和運動員是最快增長的消費群體之一,預計2025年將分別達到近100億美元和150億美元。
從地域分布來看,全球營養(yǎng)保健品市場主要集中在北美、歐洲、亞太等地區(qū)。其中,北美是最大的地區(qū)市場,占比約為40%,其次是歐洲,占比約為25%。從增速來看,亞太是最快增長的地區(qū)市場之一,預計2025年將達到近400億美元。
從競爭格局來看,全球營養(yǎng)保健品市場呈現(xiàn)高度分散的特征,沒有形成絕對的壟斷企業(yè)。全球營養(yǎng)保健品市場前十大企業(yè)的市場份額合計僅為18%,其中排名第一的是美國的安利公司,占比為3%。其他主要競爭者包括百利保健、赫爾巴萊夫、輝瑞、拜耳等。
營養(yǎng)品行業(yè)市場趨勢
2020年中國綜合健身房匯集約86%的健身人士,而專業(yè)化更強的健身工作室則遍地開花,在門店數(shù)量上更勝一籌,占全國門店數(shù)的53%。年輕人更加關注身體健康與身材管理,90后、95后成為線下健身的主力人群。隨著國民健身意識的逐漸增強,運動健身的場景觸發(fā)了他們的保健需求,運動營養(yǎng)保健品的消費人數(shù)增勢迅猛。
國際競爭日益激烈,本土品牌優(yōu)勢不明顯。營養(yǎng)保健品行業(yè)是一個國際化程度較高的行業(yè),隨著跨境電商等新興渠道的發(fā)展,國外品牌進入中國市場的門檻和成本逐漸降低,給本土品牌帶來了更大的競爭壓力。國外品牌在產(chǎn)品質量、技術水平、品牌形象等方面具有較強的優(yōu)勢,而本土品牌在產(chǎn)品創(chuàng)新、渠道拓展、市場營銷等方面還有較大的提升空間。
創(chuàng)新驅動,產(chǎn)品多樣化。營養(yǎng)保健品行業(yè)的創(chuàng)新能力將成為決定企業(yè)競爭力的關鍵因素。一方面,企業(yè)需要不斷開發(fā)新的原料、劑型、功能、形態(tài)等,以滿足消費者的多元化、個性化、場景化等需求。另一方面,企業(yè)需要加強科學依據(jù)、臨床驗證、專利申請等,以提高產(chǎn)品的安全性、有效性、合法性等。
渠道優(yōu)化,電商平臺突出。營養(yǎng)保健品行業(yè)的渠道布局將更加靈活、多元、精準。一方面,傳統(tǒng)渠道如藥店、超市、專賣店等仍然是重要的銷售渠道,但需要加強服務質量、產(chǎn)品知識、消費體驗等方面的提升。另一方面,電商渠道如跨境電商、社交電商、直播電商等將成為主要的增長點,利用互聯(lián)網(wǎng)技術和平臺優(yōu)勢,實現(xiàn)產(chǎn)品推廣、消費者互動、數(shù)據(jù)分析等功能。電商渠道已經(jīng)占據(jù)了營養(yǎng)保健品市場的近四成份額。
另外,監(jiān)管完善,行業(yè)規(guī)范化。營養(yǎng)保健品行業(yè)的監(jiān)管政策將更加完善、嚴格、透明。一方面,監(jiān)管部門將加強對產(chǎn)品質量、標簽標識、宣傳廣告等方面的監(jiān)督檢查和執(zhí)法處罰,打擊違法違規(guī)行為,維護市場秩序和消費者權益。另一方面,監(jiān)管部門將不斷修訂和完善相關法律法規(guī)和標準規(guī)范,推進注冊備案制度改革,擴大原料目錄范圍,簡化審批流程,促進行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
未來,想了解更多關于行業(yè)專業(yè)數(shù)據(jù)分析,請點擊查看中研普華研究院出版的報告《2022-2027年營養(yǎng)品產(chǎn)業(yè)深度調研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告》。
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