2022年是啤酒行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展極為重要的一年。啤酒行業(yè)最終實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)管理能力、盈利能力、競(jìng)爭(zhēng)能力、服務(wù)能力、可持續(xù)發(fā)展能力的全面提升，成為了飲料酒行業(yè)中唯一實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量、銷售收入和利潤(rùn)總額三增長(zhǎng)的品類。相比之下，2022年，規(guī)模以上白酒企業(yè)銷售收入和利潤(rùn)總額雖然持續(xù)攀升，但產(chǎn)量創(chuàng)下最近10年的新低，為671.2萬千升，同比下降5.6%;葡萄酒行業(yè)在2022年產(chǎn)量、銷售收入和利潤(rùn)同比均進(jìn)入下降通道。黃酒產(chǎn)業(yè)在2022年銷售收入和利潤(rùn)同比雙降。

得益于在內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境深度調(diào)整、消費(fèi)邏輯重塑的背景下，啤酒產(chǎn)業(yè)持續(xù)完善中高端產(chǎn)品布局，整體實(shí)現(xiàn)了量?jī)r(jià)齊升的利好局勢(shì)。中酒協(xié)啤酒分會(huì)報(bào)告顯示，2022年，我國(guó)中高端啤酒產(chǎn)量比2021年提高10%以上的增幅。盈利能力的增強(qiáng)甚至讓社會(huì)上出現(xiàn)了“啤酒產(chǎn)業(yè)是疫情受益者”的言論。事實(shí)上，是疫情加速了啤酒市場(chǎng)高端化轉(zhuǎn)型的節(jié)奏，這是啤酒產(chǎn)業(yè)充分市場(chǎng)化、集約化、國(guó)際化發(fā)展格局下的必然趨勢(shì)。

【資料圖】

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國(guó)啤酒行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析及發(fā)展前景展望報(bào)告》顯示：

喜力啤酒2023年上半年亞洲市場(chǎng)銷量下降13.2%

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年，規(guī)模以上啤酒企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入1751億元，同比增長(zhǎng)10%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額225億元，同比增長(zhǎng)20%。虧損企業(yè)累計(jì)虧損額8.3億元，比上年同期下降17.6%。較2019年，啤酒行業(yè)規(guī)上企業(yè)的利潤(rùn)總額增長(zhǎng)了69%，接近翻倍。啤酒行業(yè)，是疫情發(fā)生以來當(dāng)之無愧的一條新的黃金賽道。

從喜力啤酒官網(wǎng)獲悉，喜力啤酒于7月31日發(fā)布了2023年上半年業(yè)績(jī)顯示，報(bào)告期內(nèi)喜力啤酒實(shí)現(xiàn)凈營(yíng)收145.1億歐元，低于預(yù)期148億歐元;凈利潤(rùn)11.5億歐元，低于預(yù)期的12.5億歐元;自由經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流-4.67億歐元，遠(yuǎn)遜預(yù)期的7.33億歐元。

根據(jù)業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，啤酒銷量?jī)?nèi)生增速-5.6%，低于預(yù)期的-3.4%;其中，美洲銷量?jī)?nèi)生增速-1.5%，低于預(yù)期的1%;亞洲銷量?jī)?nèi)生增速-13.2%，低于預(yù)期的-8.4%;歐洲銷量?jī)?nèi)生增速-4.8%，低于預(yù)期的-3.6%。值得注意的是，喜力啤酒集團(tuán)日前因大幅提價(jià)后，消費(fèi)者的啤酒購(gòu)買量減少而下調(diào)了盈利預(yù)期，將此前預(yù)計(jì)年度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)將實(shí)現(xiàn)中到高單位數(shù)增長(zhǎng)，調(diào)整至預(yù)計(jì)全年?duì)I業(yè)利潤(rùn)將同比持穩(wěn)到實(shí)現(xiàn)中單位數(shù)增長(zhǎng)。

利潤(rùn)總額接近翻倍的啤酒行業(yè)

啤酒的產(chǎn)量和消費(fèi)量在2022年防疫政策持續(xù)收緊，聚集性飲用場(chǎng)景受限乃至生產(chǎn)企業(yè)都無法規(guī)律性生產(chǎn)下，不少地區(qū)其實(shí)產(chǎn)生了巨大的產(chǎn)能和消費(fèi)缺口，比如天津、吉林、上海、海南、西藏和寧夏。同期也有15個(gè)省市區(qū)產(chǎn)量同比上升。雖然疫情影響高于往年，但大部分地區(qū)的經(jīng)濟(jì)消費(fèi)能力高，特別是江浙、沿海城市。如江蘇省在新建產(chǎn)能擴(kuò)充下，去年產(chǎn)量同比增長(zhǎng)甚至超過雙位數(shù)，達(dá)11.9%，為201.07萬千升。

不同于白酒行業(yè)長(zhǎng)期被聚焦在鎂光燈下，悄然“長(zhǎng)肥”的啤酒行業(yè)蓄勢(shì)已發(fā)。白酒行業(yè)的產(chǎn)量從“十三五”時(shí)期的高峰1380萬千升降至2022年的671萬千升，但伴隨消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，銷售收入和利潤(rùn)均持續(xù)攀升。較2019年，2022年白酒行業(yè)銷售收入增長(zhǎng)18%，為6626億元，利潤(rùn)總額增長(zhǎng)了57%，為2202億元。

享受到結(jié)構(gòu)性紅利的還有啤酒行業(yè)規(guī)上企業(yè)。隨著對(duì)疫情防控環(huán)境的不斷適應(yīng)和行業(yè)高端化的加速升級(jí)，啤酒行業(yè)的營(yíng)收和利潤(rùn)開始增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)了真正的量?jī)r(jià)齊升。2022年，啤酒是飲料酒行業(yè)中唯一實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量、銷售收入和利潤(rùn)總額三增長(zhǎng)的品類。

中高端啤酒約占總銷量35%-40% 中國(guó)啤酒行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀2023

啤酒行業(yè)走上黃金大道之路也是啤酒產(chǎn)品高端化發(fā)展的歷程。高端化是中國(guó)啤酒市場(chǎng)發(fā)展的必經(jīng)之路，是消費(fèi)升級(jí)、寡頭競(jìng)爭(zhēng)、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、產(chǎn)能優(yōu)化、生活成本日益高漲以及后疫情消費(fèi)觀念變化等綜合因素作用下的結(jié)果。

新冠疫情加速了中國(guó)啤酒市場(chǎng)高端化轉(zhuǎn)型，龍頭企業(yè)相繼在近幾年深度布局高端市場(chǎng)，搶占中高端市場(chǎng)份額。相比之下，高端化戰(zhàn)略更適合在產(chǎn)品組合、銷售渠道、品牌宣傳、運(yùn)營(yíng)效率等方面具備優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)，它們占有絕對(duì)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，將低端和中高端產(chǎn)品雙雙實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，為行業(yè)釋放大量利潤(rùn)空間。同時(shí)，在高端化發(fā)展戰(zhàn)略下，伴隨結(jié)構(gòu)升級(jí)而來的是優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品提價(jià)。

中酒協(xié)啤酒分會(huì)報(bào)告顯示，2022年，我國(guó)中高端啤酒產(chǎn)銷量約為1500萬-1800萬千升，占行業(yè)總銷量的35%-40%，其中高端及超高端產(chǎn)品約占15%-20%。中高端市場(chǎng)份額比2021年提高10%以上增幅。2023年，伴隨現(xiàn)飲渠道的恢復(fù)性反彈，啤酒高端化戰(zhàn)略進(jìn)一步加速，結(jié)構(gòu)升級(jí)+產(chǎn)品提價(jià)繼續(xù)并存，從而提高單位產(chǎn)品售價(jià)。但和其他國(guó)家和地區(qū)的成熟啤酒消費(fèi)市場(chǎng)相比，我國(guó)中高端啤酒市場(chǎng)份額還有非常大的上升空間。

在我國(guó)，啤酒消費(fèi)的年齡層級(jí)主要分布在15-64歲。而在該消費(fèi)年齡段中，以20-35歲的消費(fèi)群體居多。受生活成本、生育觀念等多方面因素的影響，我國(guó)啤酒消費(fèi)主力的年齡層占比呈下降趨勢(shì)。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，在現(xiàn)有的啤酒消費(fèi)主力群體中，消費(fèi)者對(duì)啤酒價(jià)格的考慮因素逐步淡化，啤酒品質(zhì)、口味多樣化以及產(chǎn)品潮流化越來越成為消費(fèi)者購(gòu)買啤酒時(shí)的重要衡量標(biāo)準(zhǔn)。與此同時(shí)，年輕人越來越享受微醺時(shí)刻，消費(fèi)者愿意為高質(zhì)量、高顏值的啤酒付出更高的溢價(jià)，多樣化、個(gè)性化的產(chǎn)品或逐步成為啤酒未來發(fā)展的趨勢(shì)。

本報(bào)告根據(jù)啤酒行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國(guó)啤酒行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了我國(guó)啤酒行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)啤酒行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2027年中國(guó)啤酒行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析及發(fā)展前景展望報(bào)告》。