二季度行情啟動(dòng)以來(lái),籠罩在A股市場(chǎng)的陰云仍未消散,盡管短期跌跌不休的行情令投資者感到茫然無(wú)措,但長(zhǎng)期來(lái)看,久經(jīng)市場(chǎng)洗禮彰顯投資實(shí)力的公募管理人,再度贏得了權(quán)威評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)認(rèn)可,享譽(yù)“基本面投資專家”的鵬華基金實(shí)力鍛造可借鑒樣本。據(jù)海通證券最新一期《基金公司權(quán)益類資產(chǎn)業(yè)績(jī)排行榜》顯示,截至今年一季度末,過(guò)去七年,鵬華基金以旗下權(quán)益類產(chǎn)品97.78%的平均凈值增長(zhǎng)率,在權(quán)益類中型公司中排名第六;過(guò)去十年,鵬華旗下權(quán)益類基金平均凈值增長(zhǎng)率216.45%,在權(quán)益類中型公司中排名第四。
整體投研實(shí)力獲得權(quán)威認(rèn)可的背后,源于鵬華旗下主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品以優(yōu)異的業(yè)績(jī)表現(xiàn),穩(wěn)步跨越市場(chǎng)波動(dòng)的能力。據(jù)晨星中國(guó)基金業(yè)績(jī)排行榜顯示,截至今年3月31日,過(guò)去一年,鵬華基金旗下3只權(quán)益類基金勇奪同類前五;同時(shí),在近1、3、5、10年,鵬華旗下共有10只權(quán)益類產(chǎn)品登榜同類前十。另?yè)?jù)銀河證券基金長(zhǎng)期業(yè)績(jī)榜顯示,鵬華旗下有14只權(quán)益類基金在多個(gè)周期業(yè)績(jī)排名居前,包括8只主動(dòng)權(quán)益類基金和6只被動(dòng)指數(shù)型基金,展現(xiàn)出中長(zhǎng)期不俗投資實(shí)力。
細(xì)數(shù)最為考驗(yàn)投資管理能力的主動(dòng)權(quán)益基金,據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至今年3月31日,過(guò)去一年,鵬華旗下鵬華價(jià)值精選股票(206012)以17.59%的凈值增長(zhǎng)率,在同類基金中排名23/270;鵬華啟航兩年封閉運(yùn)作混合(009984)在10只封閉偏股型基金中排名第一。過(guò)去三年,鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(160610)以101.02%的凈值增長(zhǎng)率,實(shí)現(xiàn)同類產(chǎn)品排名17/114,鵬華品牌傳承靈活配置混合(000431)和鵬華消費(fèi)領(lǐng)先靈活配置混合(160624)分別以同期136.55%和128.52%的凈值增長(zhǎng)率,在407只同類產(chǎn)品中排名居前。
著眼更長(zhǎng)回報(bào)周期,鵬華旗下產(chǎn)品依然可圈可點(diǎn)。過(guò)去五年,鵬華品牌傳承靈活配置混合(000431)和鵬華消費(fèi)領(lǐng)先靈活配置混合(160624)分別以136.55%和128.52%的凈值增長(zhǎng)率,在239只靈活配置型基金(基準(zhǔn)股票比例60%-100%)(A類)中排名居前。值得一提的是,過(guò)去七年,鵬華品牌傳承靈活配置混合(000431)以232.76%的凈值增長(zhǎng)率,在49只靈活配置型基金(基準(zhǔn)股票比例60%-100%)(A類)中名列第一。
長(zhǎng)期以來(lái),鵬華基金堅(jiān)持研究發(fā)現(xiàn)價(jià)值,堅(jiān)持深入的基本面研究,堅(jiān)持獨(dú)立的價(jià)值判斷,以長(zhǎng)期績(jī)優(yōu)業(yè)績(jī)?yōu)榭蛻舴瞰I(xiàn)回報(bào)。鵬華基金基本面投資專家團(tuán)隊(duì)堅(jiān)信投資于價(jià)值型的公司,能夠獲得長(zhǎng)期回報(bào);堅(jiān)信投資于“有效成長(zhǎng)”(ROIC>WACC)的公司,可以分享企業(yè)長(zhǎng)期增長(zhǎng)所帶來(lái)的超額回報(bào);堅(jiān)信市場(chǎng)并非充分有效,長(zhǎng)期嚴(yán)謹(jǐn)深入的基本面研究是投資的出發(fā)點(diǎn);堅(jiān)信優(yōu)化配置能夠降低投資組合的波動(dòng)性,穩(wěn)定積累有助于獲得長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。在多年的投研實(shí)踐中,通過(guò)構(gòu)建嚴(yán)謹(jǐn)、完整的投研體系,鵬華基金逐漸形成了可持續(xù)的基本面投研實(shí)力,力求在不同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,洞悉市場(chǎng)基本面變化,尋找符合產(chǎn)業(yè)和社會(huì)發(fā)展方向,且具備持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和良好盈利能力的最優(yōu)投資標(biāo)的,得以為投資者創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值。
在堅(jiān)守基本面投資核心理念的基礎(chǔ)上,鵬華基金歷經(jīng)時(shí)間淬煉與牛熊打磨,形成了穩(wěn)定成熟的投研理念與管理機(jī)制,鼓勵(lì)研究員在各類市場(chǎng)環(huán)境中保持冷靜、理智、獨(dú)立的價(jià)值判斷;保證研究工作的合規(guī)性、專業(yè)性、獨(dú)立性和前瞻性。憑借公募基金長(zhǎng)期優(yōu)異的業(yè)績(jī),鵬華基金屢獲公募基金行業(yè)最高獎(jiǎng)項(xiàng)“金牛基金管理公司”,回望過(guò)去十多年的快速發(fā)展期,鵬華基金共有24位基金經(jīng)理榮獲金牛獎(jiǎng)、金基金獎(jiǎng)、明星基金獎(jiǎng)、晨星獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)68次,公司獎(jiǎng)24次。
(文章來(lái)源:中國(guó)基金報(bào))