今日(7月13日)大盤今日全天震蕩反彈，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲，兩市成交額9423億，較上個(gè)交易日縮量345億，截至收盤，滬指漲0.09%，深成指漲0.56%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.63%。

板塊方面，公路鐵路運(yùn)輸、光伏建筑一體化、風(fēng)電、電力設(shè)備等板塊漲幅居前，銀行、醫(yī)藥商業(yè)、國家大基金持股、CRO等板塊跌幅居前。

(資料圖)

光伏概念又爆發(fā)驚現(xiàn)20CM

今日光伏設(shè)備板塊大漲超4%，能輝科技20CM漲停，通靈股份、中信博漲超10%，清源股份、亞瑪頓等漲停。

消息面上，今日，住建部、發(fā)改委印發(fā)《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》(以下簡稱《實(shí)施方案》)，方案指出到2025年新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達(dá)到50%。

《實(shí)施方案》強(qiáng)調(diào)，要推進(jìn)建筑太陽能光伏一體化建設(shè)，到2025年新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達(dá)到50%。推動(dòng)既有公共建筑屋頂加裝太陽能光伏系統(tǒng)。加快智能光伏應(yīng)用推廣。

北向資金：268億吸籌

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，近一月北向資金合計(jì)增持65只光伏概念股，總金額超268億元。

具體來看，國電南瑞最受歡迎，北向增持額超52億元；排名第二的是通威股份，增持金額超28億元。

宏發(fā)股份、邁為股份、晶澳科技、TCL中環(huán)、固德威、隆基綠能、特變電工、福耀玻璃等個(gè)股北向增持金額在25億元至7億元之間不等。

主力資金：最愛晶盛機(jī)電

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，近一月主力資金合計(jì)凈買入51只光伏概念股，總金額超49億元。

具體來看，晶盛機(jī)電最受歡迎，北向增持額超7.5億元；排名第二的是上機(jī)數(shù)控，增持金額超6.4億元。

對(duì)于晶盛機(jī)電，東吳證券7月12日發(fā)布研報(bào)稱，給予晶盛機(jī)電買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1)受益于下游高景氣，公司業(yè)績預(yù)告超預(yù)期；2)硅片玩家持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，晶盛機(jī)電有望充分受益；3)材料+裝備雙輪驅(qū)動(dòng)，打造平臺(tái)化公司。

宏發(fā)股份、邁為股份、晶澳科技、TCL中環(huán)、固德威、隆基綠能、特變電工、福耀玻璃等個(gè)股北向增持金額在25億元至7億元之間不等。

陽光電源、科華數(shù)據(jù)、京運(yùn)通、國電南瑞、華能國際、思源電氣等多股主力增持金額在3.9億元至2億元之間不等。

機(jī)構(gòu)后市展望

對(duì)于光伏概念后市，機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)表自己的看法。

中信證券表示，國內(nèi)風(fēng)光大基地、整縣分布式推進(jìn)及BIPV 政策推動(dòng)下，行業(yè)需求有望迎來加速增長，預(yù)計(jì)2022 年國內(nèi)全年裝機(jī)有望增至80GW；歐洲加快光伏項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，海外裝機(jī)量料將保持較高速增長，2022 年全球裝機(jī)有望超230GW.重點(diǎn)推薦光伏組件、逆變器、硅料、膠膜和設(shè)備等環(huán)節(jié)。

東吳證券表示，今年歐洲需求持續(xù)超預(yù)期預(yù)計(jì)翻倍以上增長，中國市場項(xiàng)目多需求旺盛，美國市場開始恢復(fù)，預(yù)計(jì)2022年全球光伏裝機(jī)250GW，50%增長，上修2023年光伏裝機(jī)增速至40%以上，微觀來看，硅料報(bào)價(jià)新高超28萬/噸，硅片和電池均明顯調(diào)漲，組件7月排產(chǎn)龍頭普遍環(huán)比小增，歐洲Q3今年淡季不淡，下半年旺季行情明確，繼續(xù)看好光伏板塊成長，繼續(xù)強(qiáng)烈看好組件、逆變器和金剛線環(huán)節(jié)龍頭，也看好硅料、硅片業(yè)績超預(yù)期估值修復(fù)。工控景氣度低位，進(jìn)口替代加速，6/7月增長相對(duì)平淡，8月開始逐步恢復(fù)，看好龍頭匯川。

中國銀河證券表示，臨近中報(bào)季，“業(yè)績?yōu)橥酢笔钱?dāng)前市場主線。從短期博弈角度來看，1)光伏：全球擺脫傳統(tǒng)能源束縛訴求強(qiáng)烈，新能源價(jià)值凸顯。2022年海內(nèi)外需求共振，組件出口量高增。建議把握“逆變器、輔材、新技術(shù)”3條主線，推薦隆基綠能、晶澳科技、陽光電源、晶科能源、通威股份、賽伍技術(shù)、福斯特、特變電工等。

（文章來源：東方財(cái)富研究中心）

關(guān)鍵詞： 20CM 創(chuàng)業(yè)板指