又有知名基金經(jīng)理旗下產(chǎn)品發(fā)布“限購令”。
匯豐晉信基金在本周二發(fā)布公告,知名基金經(jīng)理陸彬管理的匯豐晉信龍騰混合基金,從今年5月30日起,暫停大額申購,單日單賬戶限購金額為100萬元。事實(shí)上,該基金在近幾個(gè)季度規(guī)模增長較為迅速,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為限購可能是為了控制規(guī)模,保護(hù)持有人利益。
5月以來,還有興全綠色投資、華夏全球科技先鋒、景順長城價(jià)值邊際、華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)、華商甄選回報(bào)、建信潛力新藍(lán)籌等多只主動(dòng)權(quán)益類基金發(fā)布暫停大額申購的公告,其中部分基金今年把握市場(chǎng)機(jī)會(huì),取得了不錯(cuò)業(yè)績,受到投資者關(guān)注。
(相關(guān)資料圖)
陸彬旗下基金發(fā)布限購令
近幾個(gè)季度規(guī)模增長較快
5月30日,匯豐晉信基金發(fā)布公告稱,為保護(hù)匯豐晉信龍騰混合型證券投資基金現(xiàn)有基金份額持有人的利益,自2023年5月30日起,該基金暫停大額申購;單日單個(gè)基金賬戶累計(jì)申購(含普通定期定額投資及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入)該基金的金額不應(yīng)超過100萬元(含)。
資料顯示,匯豐晉信龍騰混合型證券投資基金是一只偏股型基金,由匯豐晉信副總經(jīng)理陸彬管理,從業(yè)績表現(xiàn)來看,其近一年收益率為3.91%。
匯豐晉信龍騰混合基金從去年四季度以來規(guī)模增長十分迅速,四季度季度凈資產(chǎn)規(guī)模實(shí)現(xiàn)翻倍,從4.72億元增至年底的9.82億元;同時(shí)今年一季度繼續(xù)增長超76%,規(guī)模升至17.30億元。
從持股來看,一季報(bào)顯示,匯豐晉信龍騰基金配置較為分散,相對(duì)均衡的分布在新能源產(chǎn)業(yè)鏈、計(jì)算機(jī)、機(jī)械、化工、農(nóng)業(yè)、電子、醫(yī)藥等行業(yè);前十大重倉股包括東威科技、恩捷股份、喜悅智行、億緯鋰能、天齊鋰業(yè)等。
截止今年一季度末,陸彬管理的基金總規(guī)模超過280億元。
此前陸彬在一季報(bào)中表示,隨著中國經(jīng)濟(jì)的逐漸復(fù)蘇,各個(gè)行業(yè)中已經(jīng)涌現(xiàn)出大批優(yōu)秀的公司,從1-2年看基本面的確定性和隱含回報(bào)率都已經(jīng)有較高吸引力。一方面,有一部分次新股來自很多傳統(tǒng)行業(yè),如制造業(yè)、化工等,公司募資后可能加大產(chǎn)能擴(kuò)張或研發(fā)強(qiáng)度,在收入和利潤率水平可以保持的前提下,或者突破了關(guān)鍵客戶實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品快速放量的情況下,可以實(shí)現(xiàn)相對(duì)較快的業(yè)績?cè)鏊?,而市?chǎng)往往關(guān)注度不高,給予的估值基于較弱的基本面預(yù)期,存在業(yè)績和估值大幅擴(kuò)張的機(jī)會(huì)。另一方面,經(jīng)濟(jì)發(fā)展和需求本身有周期規(guī)律,部分公司在周期向下時(shí)市場(chǎng)往往比較悲觀,當(dāng)行業(yè)周期反轉(zhuǎn)時(shí)股價(jià)可能存在較大的彈性?!拔覀儗⒗^續(xù)在全市場(chǎng)自下而上翻石頭,構(gòu)建分布在各個(gè)行業(yè)的高隱含回報(bào)率公司的組合?!?/p>
多只主動(dòng)權(quán)益基金密集限購
事實(shí)上,近期有多只主動(dòng)權(quán)益基金發(fā)布限購令。比如5月30日,華夏基金公告,決定從今年5月30日起對(duì)華夏全球科技先鋒混合型證券投資基金(QDII)的申購(含定期定額申購)業(yè)務(wù)進(jìn)行限制,即單個(gè)投資人單日累計(jì)申購(含定期定額申購)申請(qǐng)本基金的金額應(yīng)不超過人民幣 50 萬元。值得一提的是,華夏全球科技先鋒今年以來收益率超過34%。
5月28日,興證全球基金發(fā)布公告,為了保證基金的平穩(wěn)運(yùn)作,保護(hù)基金持有人利益,旗下興全綠色投資從今年5月29日起暫停大額申購,限購金額是10萬元。該基金在此前資金流出后,今年一季度規(guī)模有小幅增長,增至52.93億元。
此外,5月29日,西部利得基金發(fā)布公告,因投資管理及保護(hù)基金份額持有人利益需要,從今年5月30日起,西部利得行業(yè)主題優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金暫停A類份額大額申購,限購金額是20萬元。然而到今年一季度末,該基金A份額規(guī)模僅6000萬元。
5月以來暫停大額申購的主動(dòng)權(quán)益類基金還包括東吳新趨勢(shì)價(jià)值線、建信智遠(yuǎn)先鋒、景順長城價(jià)值邊際、華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)、建信潛力新藍(lán)籌等。
比如華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)、華商甄選回報(bào)、華商恒益穩(wěn)健、華商新趨勢(shì)優(yōu)選、華商盛世成長等幾只基金,均是由知名基金經(jīng)理周海棟管理的;它們從今年5月4日起開始暫停大額申購,單日申購上限為30萬元。這些基金今年重倉資源、有色、信息技術(shù)、航空等行業(yè),取得了不錯(cuò)的業(yè)績回報(bào)。
另外,今年以來林英睿、丘棟榮、鮑無可等多位知名基金經(jīng)理旗下一些產(chǎn)品也進(jìn)行了限購。
市場(chǎng)人士分析,基金限購的原因可能有幾點(diǎn):一是部分基金近期業(yè)績表現(xiàn)較好,得到投資者積極申購,部分基金管理人認(rèn)為規(guī)模上升太快,需要緩一緩,調(diào)整投資布局;二是管理人認(rèn)為基金規(guī)模已經(jīng)達(dá)到或者接近與投資策略相適應(yīng)的程度,會(huì)主動(dòng)進(jìn)行限購,保護(hù)基民利益;三是管理人出于對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)和投資者情緒的判斷,避免沖動(dòng)投資而限購。
(文章來源:中國基金報(bào))
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