又有知名基金經(jīng)理旗下產(chǎn)品發(fā)布“限購(gòu)令”。

匯豐晉信基金在本周二發(fā)布公告，知名基金經(jīng)理陸彬管理的匯豐晉信龍騰混合基金，從今年5月30日起，暫停大額申購(gòu)，單日單賬戶(hù)限購(gòu)金額為100萬(wàn)元。事實(shí)上，該基金在近幾個(gè)季度規(guī)模增長(zhǎng)較為迅速，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為限購(gòu)可能是為了控制規(guī)模，保護(hù)持有人利益。

5月以來(lái)，還有興全綠色投資、華夏全球科技先鋒、景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際、華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)、華商甄選回報(bào)、建信潛力新藍(lán)籌等多只主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金發(fā)布暫停大額申購(gòu)的公告，其中部分基金今年把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，取得了不錯(cuò)業(yè)績(jī)，受到投資者關(guān)注。

(相關(guān)資料圖)

陸彬旗下基金發(fā)布限購(gòu)令

近幾個(gè)季度規(guī)模增長(zhǎng)較快

5月30日，匯豐晉信基金發(fā)布公告稱(chēng)，為保護(hù)匯豐晉信龍騰混合型證券投資基金現(xiàn)有基金份額持有人的利益，自2023年5月30日起，該基金暫停大額申購(gòu)；單日單個(gè)基金賬戶(hù)累計(jì)申購(gòu)（含普通定期定額投資及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入）該基金的金額不應(yīng)超過(guò)100萬(wàn)元（含）。

資料顯示，匯豐晉信龍騰混合型證券投資基金是一只偏股型基金，由匯豐晉信副總經(jīng)理陸彬管理，從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，其近一年收益率為3.91%。

匯豐晉信龍騰混合基金從去年四季度以來(lái)規(guī)模增長(zhǎng)十分迅速，四季度季度凈資產(chǎn)規(guī)模實(shí)現(xiàn)翻倍，從4.72億元增至年底的9.82億元；同時(shí)今年一季度繼續(xù)增長(zhǎng)超76%，規(guī)模升至17.30億元。

從持股來(lái)看，一季報(bào)顯示，匯豐晉信龍騰基金配置較為分散，相對(duì)均衡的分布在新能源產(chǎn)業(yè)鏈、計(jì)算機(jī)、機(jī)械、化工、農(nóng)業(yè)、電子、醫(yī)藥等行業(yè)；前十大重倉(cāng)股包括東威科技、恩捷股份、喜悅智行、億緯鋰能、天齊鋰業(yè)等。

截止今年一季度末，陸彬管理的基金總規(guī)模超過(guò)280億元。

此前陸彬在一季報(bào)中表示，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的逐漸復(fù)蘇，各個(gè)行業(yè)中已經(jīng)涌現(xiàn)出大批優(yōu)秀的公司，從1-2年看基本面的確定性和隱含回報(bào)率都已經(jīng)有較高吸引力。一方面，有一部分次新股來(lái)自很多傳統(tǒng)行業(yè)，如制造業(yè)、化工等，公司募資后可能加大產(chǎn)能擴(kuò)張或研發(fā)強(qiáng)度，在收入和利潤(rùn)率水平可以保持的前提下，或者突破了關(guān)鍵客戶(hù)實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品快速放量的情況下，可以實(shí)現(xiàn)相對(duì)較快的業(yè)績(jī)?cè)鏊?，而市?chǎng)往往關(guān)注度不高，給予的估值基于較弱的基本面預(yù)期，存在業(yè)績(jī)和估值大幅擴(kuò)張的機(jī)會(huì)。另一方面，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和需求本身有周期規(guī)律，部分公司在周期向下時(shí)市場(chǎng)往往比較悲觀，當(dāng)行業(yè)周期反轉(zhuǎn)時(shí)股價(jià)可能存在較大的彈性?！拔覀儗⒗^續(xù)在全市場(chǎng)自下而上翻石頭，構(gòu)建分布在各個(gè)行業(yè)的高隱含回報(bào)率公司的組合?！?/p>

多只主動(dòng)權(quán)益基金密集限購(gòu)

事實(shí)上，近期有多只主動(dòng)權(quán)益基金發(fā)布限購(gòu)令。比如5月30日，華夏基金公告，決定從今年5月30日起對(duì)華夏全球科技先鋒混合型證券投資基金(QDII)的申購(gòu)（含定期定額申購(gòu)）業(yè)務(wù)進(jìn)行限制，即單個(gè)投資人單日累計(jì)申購(gòu)（含定期定額申購(gòu)）申請(qǐng)本基金的金額應(yīng)不超過(guò)人民幣 50 萬(wàn)元。值得一提的是，華夏全球科技先鋒今年以來(lái)收益率超過(guò)34%。

5月28日，興證全球基金發(fā)布公告，為了保證基金的平穩(wěn)運(yùn)作，保護(hù)基金持有人利益，旗下興全綠色投資從今年5月29日起暫停大額申購(gòu)，限購(gòu)金額是10萬(wàn)元。該基金在此前資金流出后，今年一季度規(guī)模有小幅增長(zhǎng)，增至52.93億元。

此外，5月29日，西部利得基金發(fā)布公告，因投資管理及保護(hù)基金份額持有人利益需要，從今年5月30日起，西部利得行業(yè)主題優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金暫停A類(lèi)份額大額申購(gòu)，限購(gòu)金額是20萬(wàn)元。然而到今年一季度末，該基金A份額規(guī)模僅6000萬(wàn)元。

5月以來(lái)暫停大額申購(gòu)的主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金還包括東吳新趨勢(shì)價(jià)值線、建信智遠(yuǎn)先鋒、景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際、華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)、建信潛力新藍(lán)籌等。

比如華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)、華商甄選回報(bào)、華商恒益穩(wěn)健、華商新趨勢(shì)優(yōu)選、華商盛世成長(zhǎng)等幾只基金，均是由知名基金經(jīng)理周海棟管理的；它們從今年5月4日起開(kāi)始暫停大額申購(gòu)，單日申購(gòu)上限為30萬(wàn)元。這些基金今年重倉(cāng)資源、有色、信息技術(shù)、航空等行業(yè)，取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)回報(bào)。

另外，今年以來(lái)林英睿、丘棟榮、鮑無(wú)可等多位知名基金經(jīng)理旗下一些產(chǎn)品也進(jìn)行了限購(gòu)。

市場(chǎng)人士分析，基金限購(gòu)的原因可能有幾點(diǎn)：一是部分基金近期業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好，得到投資者積極申購(gòu)，部分基金管理人認(rèn)為規(guī)模上升太快，需要緩一緩，調(diào)整投資布局；二是管理人認(rèn)為基金規(guī)模已經(jīng)達(dá)到或者接近與投資策略相適應(yīng)的程度，會(huì)主動(dòng)進(jìn)行限購(gòu)，保護(hù)基民利益；三是管理人出于對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)和投資者情緒的判斷，避免沖動(dòng)投資而限購(gòu)。

（文章來(lái)源：中國(guó)基金報(bào)）

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