有效認(rèn)購(gòu)金額接近224億元，券業(yè)史上最大配股發(fā)行成功。

1月26日晚，中信證券發(fā)布了A股配股發(fā)行結(jié)果公告。截至認(rèn)購(gòu)繳款結(jié)束日(1月25日)，中信證券A股配股有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量為15.52億股，認(rèn)購(gòu)金額為223.96億元。中信證券第一大股東中國(guó)中信有限公司履行了其全額認(rèn)購(gòu)A股配股的相關(guān)承諾。

中信證券表示，此次A股配股有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量占本次可配股份總數(shù)的97.17%，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次配股發(fā)行成功。

據(jù)公告，中信證券A股股票自今日起復(fù)牌，券業(yè)“一哥”能否帶來(lái)驚喜？

有效認(rèn)購(gòu)比例達(dá)97.17%

歷時(shí)已久的中信證券配股終于有結(jié)果了。

中信證券1月26日晚發(fā)布A股配股發(fā)行結(jié)果公告稱(chēng)，截至認(rèn)購(gòu)繳款結(jié)束日(1月25日)中信證券A股配股有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量為15.52股，認(rèn)購(gòu)金額為223.96億元。

來(lái)源：中信證券公告

其中，公司第一大股東中國(guó)中信有限公司履行了其全額認(rèn)購(gòu)A股配股的相關(guān)承諾，合計(jì)全額認(rèn)購(gòu)其A股可配股數(shù)299954362股，占本次A股可配股份總數(shù)1597267249股的18.78%。

中信證券表示，此次A股配股有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量占本次可配股份總數(shù)的97.17%，超過(guò)了中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》中關(guān)于“原股東認(rèn)購(gòu)股票的數(shù)量未達(dá)到擬配售數(shù)量百分之七十”視為發(fā)行失敗的認(rèn)配率下限，故本次中信證券A股配股發(fā)行成功。

此外，中信證券還表示，本次A股配股的獲配股份上市時(shí)間將另行公告。

歷時(shí)11個(gè)月

自2021年2月26日晚發(fā)布配股公開(kāi)發(fā)行證券預(yù)案迄今，中信證券此次配股歷經(jīng)整整11個(gè)月。

按照時(shí)間線(xiàn)看，2021年2月26日晚間，中信證券發(fā)布配股公開(kāi)發(fā)行證券預(yù)案，擬以A股配股股權(quán)登記日收市后的股份總數(shù)為基數(shù)，按照每10股配售不超過(guò)1.5股的比例向全體A股股東配售。募集資金總額不超過(guò)人民幣280億元。

2021年6月28日晚，中信證券發(fā)布公告稱(chēng)，其第一大股東中國(guó)中信有限公司承諾將以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)公司配股方案確定的可獲配股份。

2021年7月21日晚，中信證券發(fā)布公告稱(chēng)，其配股申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)受理。

2021年8月16日晚，中信證券發(fā)布配股公開(kāi)發(fā)行證券預(yù)案(修訂稿)，進(jìn)一步明確了所募得資金的用途。

2021年8月26日和2021年10月20日，中信證券分別公告了關(guān)于A股配股申請(qǐng)文件反饋意見(jiàn)回復(fù)和A股配股申請(qǐng)文件二次反饋意見(jiàn)回復(fù)。

2021年11月16日晚，中信證券公告稱(chēng)其A股配股申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)。

2021年11月26日晚，中信證券公告其配股申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)批復(fù)。

2022年1月13日晚，中信證券發(fā)布A股配股發(fā)行公告，公布了此次配股的具體安排以及配股股價(jià)等信息。

2022年1月26日晚，中信證券公告A股配股結(jié)果。

今日復(fù)牌交易

據(jù)中信證券公告，中信證券A股將于今日復(fù)牌交易。目前，中信證券A股股價(jià)為25.7元/股。復(fù)牌首日，“券業(yè)一哥”會(huì)否帶來(lái)驚喜？

據(jù)了解，機(jī)構(gòu)看好此次配股募資為中信證券發(fā)展帶來(lái)的積極作用。

安信證券在其研報(bào)中表示，中信證券作為機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)龍頭，本次募資主要投向資本中介業(yè)務(wù)，看好中信證券2022年完成配股后增強(qiáng)資本實(shí)力，打開(kāi)業(yè)務(wù)發(fā)展空間，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)業(yè)績(jī)穩(wěn)健向好增長(zhǎng)。

據(jù)中信證券此前公告，本次配股募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)、增加對(duì)子公司的投入、加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)以及補(bǔ)充其他營(yíng)運(yùn)資金。其中，用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)的占比較重。

來(lái)源：中信證券公告

中信證券預(yù)計(jì)，本次發(fā)行完成后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)保持不變，資本實(shí)力將進(jìn)一步增強(qiáng)，有利于增強(qiáng)綜合實(shí)力，全方位完善與提升業(yè)務(wù)布局，積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。

在中信證券配股公開(kāi)發(fā)行證券預(yù)案中，中信證券列舉了本次配股的四大必要性，其中第一條便是響應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略，打造“航母級(jí)”券商。

中信證券表示，公司作為證券行業(yè)龍頭企業(yè)，應(yīng)積極響應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略，不斷夯實(shí)自身資本實(shí)力，抓住資本市場(chǎng)以及證券行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步做大做優(yōu)做強(qiáng)。

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)）

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