有效認(rèn)購金額接近224億元,券業(yè)史上最大配股發(fā)行成功。
1月26日晚,中信證券發(fā)布了A股配股發(fā)行結(jié)果公告。截至認(rèn)購繳款結(jié)束日(1月25日),中信證券A股配股有效認(rèn)購數(shù)量為15.52億股,認(rèn)購金額為223.96億元。中信證券第一大股東中國中信有限公司履行了其全額認(rèn)購A股配股的相關(guān)承諾。
中信證券表示,此次A股配股有效認(rèn)購數(shù)量占本次可配股份總數(shù)的97.17%,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,本次配股發(fā)行成功。
據(jù)公告,中信證券A股股票自今日起復(fù)牌,券業(yè)“一哥”能否帶來驚喜?
有效認(rèn)購比例達(dá)97.17%
歷時已久的中信證券配股終于有結(jié)果了。
中信證券1月26日晚發(fā)布A股配股發(fā)行結(jié)果公告稱,截至認(rèn)購繳款結(jié)束日(1月25日)中信證券A股配股有效認(rèn)購數(shù)量為15.52股,認(rèn)購金額為223.96億元。
來源:中信證券公告
其中,公司第一大股東中國中信有限公司履行了其全額認(rèn)購A股配股的相關(guān)承諾,合計全額認(rèn)購其A股可配股數(shù)299954362股,占本次A股可配股份總數(shù)1597267249股的18.78%。
中信證券表示,此次A股配股有效認(rèn)購數(shù)量占本次可配股份總數(shù)的97.17%,超過了中國證監(jiān)會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》中關(guān)于“原股東認(rèn)購股票的數(shù)量未達(dá)到擬配售數(shù)量百分之七十”視為發(fā)行失敗的認(rèn)配率下限,故本次中信證券A股配股發(fā)行成功。
此外,中信證券還表示,本次A股配股的獲配股份上市時間將另行公告。
歷時11個月
自2021年2月26日晚發(fā)布配股公開發(fā)行證券預(yù)案迄今,中信證券此次配股歷經(jīng)整整11個月。
按照時間線看,2021年2月26日晚間,中信證券發(fā)布配股公開發(fā)行證券預(yù)案,擬以A股配股股權(quán)登記日收市后的股份總數(shù)為基數(shù),按照每10股配售不超過1.5股的比例向全體A股股東配售。募集資金總額不超過人民幣280億元。
2021年6月28日晚,中信證券發(fā)布公告稱,其第一大股東中國中信有限公司承諾將以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購公司配股方案確定的可獲配股份。
2021年7月21日晚,中信證券發(fā)布公告稱,其配股申請獲得證監(jiān)會受理。
2021年8月16日晚,中信證券發(fā)布配股公開發(fā)行證券預(yù)案(修訂稿),進(jìn)一步明確了所募得資金的用途。
2021年8月26日和2021年10月20日,中信證券分別公告了關(guān)于A股配股申請文件反饋意見回復(fù)和A股配股申請文件二次反饋意見回復(fù)。
2021年11月16日晚,中信證券公告稱其A股配股申請獲得證監(jiān)會審核通過。
2021年11月26日晚,中信證券公告其配股申請獲得證監(jiān)會批復(fù)。
2022年1月13日晚,中信證券發(fā)布A股配股發(fā)行公告,公布了此次配股的具體安排以及配股股價等信息。
2022年1月26日晚,中信證券公告A股配股結(jié)果。
今日復(fù)牌交易
據(jù)中信證券公告,中信證券A股將于今日復(fù)牌交易。目前,中信證券A股股價為25.7元/股。復(fù)牌首日,“券業(yè)一哥”會否帶來驚喜?
據(jù)了解,機構(gòu)看好此次配股募資為中信證券發(fā)展帶來的積極作用。
安信證券在其研報中表示,中信證券作為機構(gòu)業(yè)務(wù)龍頭,本次募資主要投向資本中介業(yè)務(wù),看好中信證券2022年完成配股后增強資本實力,打開業(yè)務(wù)發(fā)展空間,優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),帶動業(yè)績穩(wěn)健向好增長。
據(jù)中信證券此前公告,本次配股募集資金總額扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬全部用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)、增加對子公司的投入、加強信息系統(tǒng)建設(shè)以及補充其他營運資金。其中,用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)的占比較重。
來源:中信證券公告
中信證券預(yù)計,本次發(fā)行完成后,公司主營業(yè)務(wù)保持不變,資本實力將進(jìn)一步增強,有利于增強綜合實力,全方位完善與提升業(yè)務(wù)布局,積極參與國際競爭。
在中信證券配股公開發(fā)行證券預(yù)案中,中信證券列舉了本次配股的四大必要性,其中第一條便是響應(yīng)國家戰(zhàn)略,打造“航母級”券商。
中信證券表示,公司作為證券行業(yè)龍頭企業(yè),應(yīng)積極響應(yīng)國家戰(zhàn)略,不斷夯實自身資本實力,抓住資本市場以及證券行業(yè)的發(fā)展機遇,進(jìn)一步做大做優(yōu)做強。
(文章來源:中國證券報)