歷經(jīng)一年，青島銀行(SZ002948)的配股工作終于完成。

2月9日晚，青島銀行發(fā)布H股配股發(fā)行結(jié)果及股份變動(dòng)公告，5.29億股H股全部完成配售。加上此前配售的7.82億股A股股份，此次該行A+H股配股募集資金總額近人民幣42億元。

根據(jù)該行披露的去年業(yè)績(jī)快報(bào)，該行去年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超20%。然而與亮眼業(yè)績(jī)形成對(duì)比的是，該行核心一級(jí)資本充足率已連續(xù)多年走低。

配股歷經(jīng)一年

早在2021年2月，青島銀行就披露了《配股公開發(fā)行證券預(yù)案》，擬采用向原股東配售股份的方式公開發(fā)行證券，配股發(fā)行的股票種類為A股和H股。

至2021年5月6日，青島銀行發(fā)布公告稱，該行配股申請(qǐng)已獲證監(jiān)會(huì)受理。當(dāng)月10日，證監(jiān)會(huì)向該行出具《行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知書》，列出了關(guān)于資金來源、理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、表外業(yè)務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、不良貸款、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、最大十家客戶貸款比率等12個(gè)方面的反饋意見。據(jù)此，青島銀行于5月下旬對(duì)反饋意見進(jìn)行了回復(fù)，并對(duì)配股方案進(jìn)行了修訂。

然而，該行配股申請(qǐng)并未就此成功通過。2021年8月9日，證監(jiān)會(huì)向青島銀行出具《行政許可項(xiàng)目審查二次反饋意見通知書》，要求該行就貸款集中度、異地分行信用風(fēng)險(xiǎn)、公司治理三大方面作出進(jìn)一步說明。

直至2021年11月29日，證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)對(duì)青島銀行A股配股申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)審核結(jié)果，該行歷經(jīng)大半年的A股配股申請(qǐng)終獲通過。

次月15日，該行發(fā)布公告稱，已于近日先后獲得證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)青島銀行股份有限公司發(fā)行境外上市外資股的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕3861號(hào))以及《關(guān)于核準(zhǔn)青島銀行股份有限公司配股的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕3932號(hào))。根據(jù)批復(fù)，該行獲準(zhǔn)增發(fā)不超過5.29億股H股，每股面值人民幣1元，全部為普通股；同時(shí)，獲準(zhǔn)向原股東配售8.24億股新股A股。

2022年1月12日，青島銀行發(fā)布A股配股發(fā)行結(jié)果公告，該行此次A股配股以股權(quán)登記日2022年1月4日深交所收市后該行A股總股本27.47億股為基數(shù)，按照每10股配3股的比例配售，共計(jì)可配售A股股份總數(shù)為8.24億股，發(fā)行價(jià)格為3.20元/股。發(fā)行結(jié)果顯示，有效認(rèn)購股數(shù)為7.82億股，占可配售股份總數(shù)比例94.87%，有效認(rèn)購資金總額25.02億元。

2022年2月9日，H股配股發(fā)行結(jié)果出爐。該行按每10股配3股的比例向H股股東配售股份，可配售股份數(shù)量為5.29億股，實(shí)際已全部完成配售，每股價(jià)格為3.92港元。

從募集資金來看，青島銀行此次A+H股配股募集資金總額為人民幣41.96億元，其中，A股配股募集資金總額人民幣25.02億元，H股配股募集資金總額合人民幣16.95億元。A+H股配股募集資金凈額為人民幣41.56億元，其中，A股配股募集資金凈額人民幣24.81億元，H股配股募集資金凈額合人民幣16.75億元。截至2月9日，該行已收到A+H配股全部認(rèn)購款項(xiàng)。

資本急需“補(bǔ)血”

青島銀行成立于1996年11月，為山東省首家主板上市銀行、全國(guó)第二家“A+H”股上市城商行。2015年12月3日，該行H股在香港聯(lián)合交易所主板(03866.HK)上市；2019年1月16日，該行A股在深圳證券交易所上市。

根據(jù)該行2021年度業(yè)績(jī)快報(bào)，截至2021年末，該行資產(chǎn)總額5222.50億元，比上年末增長(zhǎng)13.58%，其中，客戶貸款總額(未含應(yīng)計(jì)利息)2442.05億元，比上年末增長(zhǎng)18.12%，占資產(chǎn)總額比例46.76%，比上年末提高1.80個(gè)百分點(diǎn)；負(fù)債總額4889.22億元，比上年末增長(zhǎng)13.99%，其中，客戶存款總額(未含應(yīng)計(jì)利息)3135.25億元，比上年末增長(zhǎng)15.17%，占負(fù)債總額比例64.13%，比上年末提高0.66個(gè)百分點(diǎn)。

在營(yíng)收端，2021年，該行營(yíng)業(yè)收入111.36億元，同比增長(zhǎng)5.65%；歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)29.23億元，同比增長(zhǎng)22.08%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2021年末，該行不良貸款率1.34%，比上年末下降0.17個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率197.42%，比上年末提高27.80個(gè)百分點(diǎn)。

藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，青島銀行在資本充足率方面不容樂觀，資本急需“補(bǔ)血”。

根據(jù)去年三季報(bào)，該行2021年9月末核心一級(jí)資本充足率8.35%，與上年末持平；一級(jí)資本充足率11.07%，較上年末下降0.24個(gè)百分點(diǎn)；資本充足率15.95%，比上年末提高1.84個(gè)百分點(diǎn)。

比較發(fā)現(xiàn)，該行2018年末至2020年末的核心一級(jí)資本充足率持續(xù)走低，分別為8.39%、8.36%、8.35%，而2015年末該指標(biāo)為12.48%。同時(shí)，2021年9月末的一級(jí)資本充足率已較2018年末的11.82%下降0.75個(gè)百分點(diǎn)。

不僅如此，藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)通過比較A股上市城商行2021年中報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2021年6月末，該行核心一級(jí)資本充足率為8.29%，在16家城商行中排名倒數(shù)第二，僅比成都銀行的8.23%高0.06個(gè)百分點(diǎn)。

（文章來源：藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)）

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