截至2月22日收盤，新冠治療板塊27只成分股中僅3只上漲，24只下跌。

2月20日晚間，據(jù)CNBC等媒體報(bào)道，英國白金漢宮表示，英國女王伊麗莎白二世周日的Covid-19檢測呈陽性。最近，她的長子查爾斯王子和兒媳康沃爾公爵夫人卡米拉也感染了新冠病毒。

“沒想到此次疫情會(huì)持續(xù)這么久的時(shí)間?，F(xiàn)在新冠病毒還在不斷出現(xiàn)變異，未來可能出現(xiàn)流感化的發(fā)展趨勢，與人類長期共存?！鄙钲谝患乙呙缪邪l(fā)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示。

“混打”或令相關(guān)企業(yè)受益

上周末，備受關(guān)注的新冠疫苗序貫加強(qiáng)免疫接種(俗稱“混打”)正式啟動(dòng)。國家衛(wèi)健委已經(jīng)開始部署序貫加強(qiáng)免疫接種，凡全程接種國藥中生北京公司、北京科興公司、國藥中生武漢公司滅活疫苗滿6個(gè)月的18歲以上目標(biāo)人群，還可以選擇智飛龍科馬的重組蛋白疫苗或康希諾的腺病毒載體疫苗進(jìn)行序貫加強(qiáng)免疫。

公開數(shù)據(jù)顯示，截至2月7日，我國疫苗完全接種覆蓋率已達(dá)87.1%，加強(qiáng)劑覆蓋率為32.6%。

有券商機(jī)構(gòu)預(yù)測，由于接種時(shí)間間隔要求，加強(qiáng)劑的覆蓋率提升只是時(shí)間問題，預(yù)計(jì)6月底，我國加強(qiáng)劑接種率將提升至85%左右。中國加強(qiáng)免疫接種為免費(fèi)接種，潛在需求約7.29億人。

目前，智飛生物(300122.SZ)、康希諾(688185.SH)、麗珠集團(tuán)(000513.SZ)、沃森生物(300142.SZ)等企業(yè)都在布局新冠疫苗序貫加強(qiáng)。

此前，新冠疫苗已經(jīng)為康希諾和智飛生物的業(yè)績帶來了一定的提振作用。

康希諾發(fā)布2021年業(yè)績預(yù)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司營收預(yù)計(jì)為42億元-44億元，同比預(yù)增16773.97%-17577.49%；歸母凈利潤預(yù)計(jì)為18.5億元-20億元。

智飛生物2021年業(yè)績快報(bào)數(shù)據(jù)顯示，報(bào)告期內(nèi)公司營收同比增長101.68%，歸母凈利潤同比增長209.22%。

盡管疫苗接種覆蓋率不斷提升，但全球疫情不斷反復(fù)，僅靠疫苗難以達(dá)到完全保護(hù)的效果；同時(shí)，疫苗保護(hù)力也不斷受到新型變種毒株的挑戰(zhàn)。

“疫苗起到的是第一道防線的作用，配合治療藥物才能真正降低病毒對正常社會(huì)生活的影響?！鄙鲜錾钲谀骋呙缪邪l(fā)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人向時(shí)代財(cái)經(jīng)記者表示。

據(jù)了解，我國在特效藥方面，是以中和抗體路線為主。2021年12月，中國藥監(jiān)部門已批準(zhǔn)了騰盛博藥的首個(gè)新冠中和抗體藥物。目前，自主產(chǎn)權(quán)的口服特效藥在國內(nèi)仍是空白。

口服藥物打開市場增長空間

“目前最值得期待是兩點(diǎn)：一是國內(nèi)口服新冠用藥的問世；二是輝瑞特效藥Paxlovid帶動(dòng)的上游中間體產(chǎn)業(yè)鏈。輝瑞Paxlovid被藥品專利池組織(MPP)授權(quán)生產(chǎn)后，上游中間體的用量預(yù)計(jì)將是目前規(guī)模的3-6倍?！毖┣蛏弦粍t分析報(bào)告顯示。

2021年12月22日，美國FDA宣布批準(zhǔn)輝瑞新型COVID-19口服抗病毒候選藥物Paxlovid(帕羅維德)的緊急授權(quán)申請。2月11日，輝瑞的這款口服藥成為中國國內(nèi)首個(gè)批準(zhǔn)的海外新冠藥物。

輝瑞預(yù)計(jì)2022年一季度Paxlovid產(chǎn)量為600萬療程，2022上半年產(chǎn)量為3000萬療程，全年為1.2億療程。按藥品生產(chǎn)成本15%~20%計(jì)算，對應(yīng)今年相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模在33億~44億美元。

由于需求量大，輝瑞新冠口服藥為國內(nèi)小分子CDMO行業(yè)帶來極大增量。

凱萊英(002821.SZ)2月20日晚公告稱，公司持續(xù)為某制藥公司的一款小分子化學(xué)創(chuàng)新藥物提供合同定制研發(fā)生產(chǎn)(CDMO)服務(wù)，供貨合同金額約35.42億元。因此次交易涉及保守商業(yè)秘密，根據(jù)公司與客戶簽訂的相關(guān)協(xié)議，未披露交易對手方基本情況、產(chǎn)品相關(guān)信息。

市場猜測，此次凱萊英大訂單可能與輝瑞新冠口服藥有關(guān)。

此前，博騰股份(300363.SZ)公告稱，公司收到輝瑞旗下Pfizer Ireland Pharmaceuticals的新一批《采購訂單》，公司將為其提供合同定制研發(fā)生產(chǎn)(CDMO)服務(wù)。訂單交付時(shí)間為2022年。

CDMO企業(yè)頻獲大單，原材料和中間體作為CDMO的上游，相關(guān)上市公司也在頻頻加碼產(chǎn)能。

海辰藥業(yè)(300584.SZ)2月20日晚公告稱，其控股子公司安慶匯辰于2月18日取得安慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局出具的項(xiàng)目備案，項(xiàng)目名稱為“年產(chǎn)100噸抗新冠藥奈瑪特韋原料藥及其關(guān)鍵中間體建設(shè)項(xiàng)目”。項(xiàng)目竣工時(shí)間2022年，項(xiàng)目總投資5008萬元。

盡管2月21日深交所向海辰藥業(yè)發(fā)出關(guān)注函，要求說明判斷相關(guān)藥物為抗新冠藥的依據(jù)及依據(jù)的客觀性與權(quán)威性，但截至2月22日收盤，海辰藥業(yè)連續(xù)收獲兩個(gè)20CM一字漲停。

概念龍頭股“變臉”

疫情反反復(fù)復(fù)，相關(guān)概念股也走出了一波“過山車”行情。

2月22日，A股三大指數(shù)集體低開，新冠治療板塊領(lǐng)跌，午后跌幅收窄。據(jù)東方財(cái)富新冠藥物板塊數(shù)據(jù)，截至2月22日收盤，27只成分股中僅3只上漲，24只下跌。其中，雅本化學(xué)(300261.SZ)、拓新藥業(yè)(301089.SZ)跌幅超前。而在此前一天，雅本化學(xué)、拓新藥業(yè)等多只個(gè)股漲幅超過10%。

“翻臉比翻書還快！”有投資者向時(shí)代財(cái)經(jīng)調(diào)侃。

以板塊龍頭雅本化學(xué)為例，該股2月21日報(bào)收29.21元/股，漲14.50%，在經(jīng)歷了30%以上的回撤后，重回新高。

自2021年11月2日以來，雅本化學(xué)的股價(jià)勢如破竹，從5元/股上漲至2022年2月21日盤中最高的30元/股，一舉創(chuàng)下歷史新高，區(qū)間漲幅高達(dá)468.29%，總市值也從區(qū)區(qū)的48.74億元暴漲至281.38億元。

2月21日晚間，雅本化學(xué)再度發(fā)布股票異常波動(dòng)公告稱，協(xié)作工廠申報(bào)的醫(yī)藥中間體卡龍酸酐項(xiàng)目正在撰寫可行性研究報(bào)告，對未來下游市場需求進(jìn)行分析，目前尚未有明確結(jié)論。

受此消息影響，2月22日，雅本化學(xué)跌近9%。

“公司不建廠了，完蛋！已經(jīng)沒有新冠藥物概念?！惫砂衫镉泄擅袂榫w十足。

另一大新冠疫情概念股龍頭九安醫(yī)療(002432.SZ)也上演了同樣的行情。2月22日，九安醫(yī)療跌幅達(dá)5.49%，報(bào)價(jià)僅69.09元/股。此前兩個(gè)月，九安醫(yī)療暴漲12倍，股價(jià)一騎絕塵，堪稱“妖王”。

2月22日開盤前，深交所向九安醫(yī)療下發(fā)監(jiān)管函稱，2021年12月，九安醫(yī)療股價(jià)累計(jì)漲幅161.34%，期間五次觸及股票交易異常波動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)。在連續(xù)股價(jià)異動(dòng)期間，九安醫(yī)療在互動(dòng)易平臺(tái)的答復(fù)和刊載的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表多次出現(xiàn)不準(zhǔn)確和不完整的情形，上述行為違反了信息披露相關(guān)規(guī)定。

（文章來源：時(shí)代財(cái)經(jīng)）

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