3 月1 日，美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司(FDIC)發(fā)布了美國(guó)銀行業(yè)2021 年第四季度業(yè)績(jī)報(bào)告。主要有以下幾點(diǎn)值得關(guān)注：

第一，美國(guó)銀行業(yè)全年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)近90%，六大行貢獻(xiàn)過半。從2021 年全年情況來看，美國(guó)銀行業(yè)凈利潤(rùn)達(dá)到2791 億美元，同比增長(zhǎng)87.9%，凈利潤(rùn)大幅改善主要來源于四個(gè)季度持續(xù)的撥備回調(diào)。相比于2020 年美國(guó)銀行業(yè)計(jì)提了1323 億美元的信貸損失準(zhǔn)備金，2021 年由于經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)和信貸質(zhì)量改善釋放了310 億美元的撥備。由此，美國(guó)銀行業(yè)平均資產(chǎn)回報(bào)率(ROA)也同比增加了0.51 個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到1.23%。根據(jù)此前披露的美國(guó)各大商業(yè)銀行的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，前六大銀行(摩根大通、美國(guó)銀行、富國(guó)銀行、花旗集團(tuán)、摩根士丹利、高盛)2021 年凈利潤(rùn)總計(jì)達(dá)到1591 億美元，占美國(guó)銀行業(yè)凈利潤(rùn)的57%。其中，摩根大通全年?duì)I收1253 億美元，同比增長(zhǎng)2%，凈利潤(rùn)483億美元，同比增長(zhǎng)66%；美國(guó)銀行全年?duì)I收891 億美元，同比增長(zhǎng)4.2%，凈利潤(rùn)305.6億美元，同比增長(zhǎng)85.5%；花旗集團(tuán)全年?duì)I收719 億美元，同比下降5%，凈利潤(rùn)219.5億美元，同比增長(zhǎng)99%；高盛全年凈營(yíng)收593 億美元，同比增長(zhǎng)33%，凈利潤(rùn)216.4 億美元，同比增長(zhǎng)129%；富國(guó)銀行全年?duì)I收785 億美元，同比增長(zhǎng)5.7%，凈利潤(rùn)215 億美元，上年同期僅33 億美元；摩根士丹利全年?duì)I收598 億美元，同比增長(zhǎng)23%，凈利潤(rùn)151.2 億美元，同比增長(zhǎng)35%。

第二，美國(guó)社區(qū)銀行凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)近30%，盈利能力與大型銀行差距明顯。FDIC四季度業(yè)績(jī)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)社區(qū)銀行2021 年全年凈利潤(rùn)為327 億美元，同比增長(zhǎng)29.3%，第四季度凈利潤(rùn)78 億美元，同比增長(zhǎng)7.1%，總體上與大型銀行差距較大。社區(qū)銀行2021 年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)主要原因之一是貸款增長(zhǎng)率提高，在不考慮美國(guó)政府薪酬保護(hù)計(jì)劃(PPP)的情況下，社區(qū)銀行總貸款規(guī)模同比增長(zhǎng)7.6%，超過了美國(guó)銀行業(yè)總體3.5%的水平以及疫情發(fā)生前的貸款增速，推動(dòng)全年凈利息收入增加68 億美元。其次，社區(qū)銀行的不良率為0.58%，雖然高于美國(guó)銀行業(yè)0.21%的整體水平，但已達(dá)到了歷史新低，由于信貸資產(chǎn)質(zhì)量改善，撥備規(guī)模相對(duì)2020 減少了60 億美元，進(jìn)一步推高了凈利潤(rùn)水平。相比于大型銀行，美國(guó)的社區(qū)銀行以商業(yè)銀行業(yè)務(wù)為主，凈息差水平相對(duì)較高，盡管相比去年同期收窄了11 個(gè)基點(diǎn)，降為3.22%，仍高于美國(guó)銀行業(yè)整體上2.56%的水平。但是，受到資產(chǎn)規(guī)模和盈利來源限制，社區(qū)銀行的盈利能力與大型銀行仍然差距較大。

第三，F(xiàn)DIC“問題銀行”資產(chǎn)大增200%，或有資產(chǎn)超千億美元銀行面臨財(cái)務(wù)困難。

FDIC 每季度會(huì)根據(jù)各機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性、資本水平和資產(chǎn)質(zhì)量發(fā)布“問題銀行”名單(Problem bank list)，并在季度業(yè)績(jī)報(bào)告中公布名單中的機(jī)構(gòu)數(shù)量及總資產(chǎn)。根據(jù)FDIC 的規(guī)定，進(jìn)入名單的問題機(jī)構(gòu)在財(cái)務(wù)、管理或運(yùn)營(yíng)方面存在缺陷，威脅到了其持續(xù)生存的能力。根據(jù)FDIC 最新公布的數(shù)據(jù)，2021 年四季度進(jìn)入該“問題銀行”名單的銀行數(shù)量為44 家，比三季度減少2 家，實(shí)現(xiàn)近四個(gè)季度連續(xù)下降，達(dá)到了自1984 年來的最低水平；但是需要注意的是，問題銀行總資產(chǎn)從三季度的506 億美元增加到了1702 億美元，環(huán)比增長(zhǎng)204%，達(dá)到有史以來第二高的季度增速(圖1)。由于“問題銀行”名單不公開披露，無法直接洞察問題機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)規(guī)模大增200%的原因。據(jù)分析，可能是總資產(chǎn)超過1000 億美元的一家或多家銀行機(jī)構(gòu)產(chǎn)生了需要監(jiān)管特別關(guān)注的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，因此在第四季度被列入該名單。

（文章來源：中國(guó)銀行）

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