天賜材料(002709)于14日晚間發(fā)布可轉債發(fā)行預案，擬公開發(fā)行總額不超過人民幣34.655億元可轉換公司債券，債券期限為自發(fā)行之日起5年。扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于池州天賜年產15.2萬噸鋰電新材料項目，浙江天賜年產4.1萬噸鋰離子電池材料項目(一期)，天賜新動力年產2萬噸雙氟磺酰亞胺鋰項目、年產6.2萬噸電解質基礎材料項目，九江天祺年產6萬噸日化基礎材料項目(一期)，以及補充流動資金。

同日公布的一季報顯示，天賜材料一季度實現凈利潤14.98億元，同比增長422.19%。公司同時公告，擬通過控股子公司宜昌天賜投資建設“年產30萬噸磷酸鐵項目(二期)”，項目總投資為10.05億元。二期項目達產后，預計可實現年均營業(yè)收入22.48億元，年均凈利潤2.27億元。

天賜材料表示，上述可轉債募投項目中，年產15.2萬噸鋰電新材料項目、年產6.2萬噸電解質基礎材料項目、年產6萬噸日化基礎材料項目及年產4.1萬噸鋰離子電池材料項目(一期)前期已經公司董事會審議通過并公告。公司根據最新市場動態(tài)，結合項目實際情況，重新進行可行性論證后，對投資金額等相關信息作出調整，上述募投項目的信息以此次預案公告內容為準。 如果本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后少于上述項目募集資金擬投入的金額，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。

3月21日晚，天賜材料公布了2021年的年報，2021年全年天賜材料實現營業(yè)收入110.9億元，同比增長169.26%，歸母凈利潤22.1億元，同比增長314.42%。其中四季度營收達到44.68億元，同比增長214%，歸母凈利潤達到6.55億元，同比增長4415%。

天賜材料在可轉債發(fā)行預案中表示，最近三年一期，公司資產總額分別為532,964.29萬元、601,046.90萬元、1,389,918.04萬元及1,626,845.85萬元，資產規(guī)模呈持續(xù)較快上升趨勢，主要系公司業(yè)務規(guī)模擴大及完成非公開發(fā)行股票所致。公司負債總額分別為235,857.57萬元、247,466.15萬元、652,931.62萬元及736,025.95萬元，保持較快增長，主要系公司業(yè)務發(fā)展、規(guī)模增加所致。

公司產品主要包括品鋰離子電池材料及日化材料及特種化學。報告期內，公司積極應對市場需求變化，充分發(fā)揮自身競爭優(yōu)勢，在現有業(yè)務和技術積累的基礎上，不斷加強研發(fā)創(chuàng)新，拓展新市場。 2020年初，新冠疫情爆發(fā)，公司日化材料及特種化學品中水溶性聚合物系列卡波姆產品由于部分型號能夠用于醇類凝膠消毒殺菌產品中，新冠疫情期間需求旺盛，卡波姆產品銷量增加，2020年日化材料及特種化學品營業(yè)收入大幅增長。

此外，自2020年6月開始隨著下游新能源汽車景氣度的提升，低端落后產能被淘汰，行業(yè)內優(yōu)勢企業(yè)市場份額提升，公司作為行業(yè)內龍頭企業(yè)，電解液及其它鋰電池材料獲得了新的市場增長空間。2020年，公司實現銷售收入411,904.64萬元，較2019年增加136,445.68萬元，增幅49.53%。2021年，在中國“碳達峰、碳中和”扶持政策以及歐美國家對綠色低碳發(fā)展政策影響下，全球新能源汽車行業(yè)高度景氣，下游客戶需求強勁，公司鋰離子電池材料電解液產品銷量與價格均有較大幅度增長，公司實現銷售收入較2020年增加697,175.53萬元，增幅169.26%。

報告期內，公司資產負債率、流動比率以及速動比率均在合理范圍內，公司具有良好的經營狀況和盈利能力，在銀行的資信狀況良好，無不良信用記錄，同時，公司不存在對生產經營活動和償債能力有重大影響的或有負債、表外融資等事項，因此，公司整體財務狀況穩(wěn)健，具有較強的償債能力。

（文章來源：新華財經）

關鍵詞： 可轉換公司債券 天賜材料 同比增長