天賜材料(002709)于14日晚間發(fā)布可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案，擬公開發(fā)行總額不超過人民幣34.655億元可轉(zhuǎn)換公司債券，債券期限為自發(fā)行之日起5年?？鄢l(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于池州天賜年產(chǎn)15.2萬噸鋰電新材料項(xiàng)目，浙江天賜年產(chǎn)4.1萬噸鋰離子電池材料項(xiàng)目(一期)，天賜新動(dòng)力年產(chǎn)2萬噸雙氟磺酰亞胺鋰項(xiàng)目、年產(chǎn)6.2萬噸電解質(zhì)基礎(chǔ)材料項(xiàng)目，九江天祺年產(chǎn)6萬噸日化基礎(chǔ)材料項(xiàng)目(一期)，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

同日公布的一季報(bào)顯示，天賜材料一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤14.98億元，同比增長422.19%。公司同時(shí)公告，擬通過控股子公司宜昌天賜投資建設(shè)“年產(chǎn)30萬噸磷酸鐵項(xiàng)目(二期)”，項(xiàng)目總投資為10.05億元。二期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年均營業(yè)收入22.48億元，年均凈利潤2.27億元。

天賜材料表示，上述可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目中，年產(chǎn)15.2萬噸鋰電新材料項(xiàng)目、年產(chǎn)6.2萬噸電解質(zhì)基礎(chǔ)材料項(xiàng)目、年產(chǎn)6萬噸日化基礎(chǔ)材料項(xiàng)目及年產(chǎn)4.1萬噸鋰離子電池材料項(xiàng)目(一期)前期已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過并公告。公司根據(jù)最新市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，重新進(jìn)行可行性論證后，對(duì)投資金額等相關(guān)信息作出調(diào)整，上述募投項(xiàng)目的信息以此次預(yù)案公告內(nèi)容為準(zhǔn)。 如果本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入的金額，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。

3月21日晚，天賜材料公布了2021年的年報(bào)，2021年全年天賜材料實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入110.9億元，同比增長169.26%，歸母凈利潤22.1億元，同比增長314.42%。其中四季度營收達(dá)到44.68億元，同比增長214%，歸母凈利潤達(dá)到6.55億元，同比增長4415%。

天賜材料在可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案中表示，最近三年一期，公司資產(chǎn)總額分別為532,964.29萬元、601,046.90萬元、1,389,918.04萬元及1,626,845.85萬元，資產(chǎn)規(guī)模呈持續(xù)較快上升趨勢(shì)，主要系公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大及完成非公開發(fā)行股票所致。公司負(fù)債總額分別為235,857.57萬元、247,466.15萬元、652,931.62萬元及736,025.95萬元，保持較快增長，主要系公司業(yè)務(wù)發(fā)展、規(guī)模增加所致。

公司產(chǎn)品主要包括品鋰離子電池材料及日化材料及特種化學(xué)。報(bào)告期內(nèi)，公司積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求變化，充分發(fā)揮自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在現(xiàn)有業(yè)務(wù)和技術(shù)積累的基礎(chǔ)上，不斷加強(qiáng)研發(fā)創(chuàng)新，拓展新市場(chǎng)。 2020年初，新冠疫情爆發(fā)，公司日化材料及特種化學(xué)品中水溶性聚合物系列卡波姆產(chǎn)品由于部分型號(hào)能夠用于醇類凝膠消毒殺菌產(chǎn)品中，新冠疫情期間需求旺盛，卡波姆產(chǎn)品銷量增加，2020年日化材料及特種化學(xué)品營業(yè)收入大幅增長。

此外，自2020年6月開始隨著下游新能源汽車景氣度的提升，低端落后產(chǎn)能被淘汰，行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)市場(chǎng)份額提升，公司作為行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)，電解液及其它鋰電池材料獲得了新的市場(chǎng)增長空間。2020年，公司實(shí)現(xiàn)銷售收入411,904.64萬元，較2019年增加136,445.68萬元，增幅49.53%。2021年，在中國“碳達(dá)峰、碳中和”扶持政策以及歐美國家對(duì)綠色低碳發(fā)展政策影響下，全球新能源汽車行業(yè)高度景氣，下游客戶需求強(qiáng)勁，公司鋰離子電池材料電解液產(chǎn)品銷量與價(jià)格均有較大幅度增長，公司實(shí)現(xiàn)銷售收入較2020年增加697,175.53萬元，增幅169.26%。

報(bào)告期內(nèi)，公司資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率以及速動(dòng)比率均在合理范圍內(nèi)，公司具有良好的經(jīng)營狀況和盈利能力，在銀行的資信狀況良好，無不良信用記錄，同時(shí)，公司不存在對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)和償債能力有重大影響的或有負(fù)債、表外融資等事項(xiàng)，因此，公司整體財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，具有較強(qiáng)的償債能力。

（文章來源：新華財(cái)經(jīng)）

關(guān)鍵詞： 可轉(zhuǎn)換公司債券 天賜材料 同比增長