中環(huán)海陸(301040.SZ)4月18日公告，擬發(fā)行不超過(guò)3.6億元可轉(zhuǎn)換公司債，主要用于高端環(huán)鍛件生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目、高溫合金關(guān)鍵零部件熱處理智能化生產(chǎn)線項(xiàng)目。

中環(huán)海陸是一家專(zhuān)業(yè)從事工業(yè)金屬鍛件研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，具有自主研發(fā)和創(chuàng)新能力的高新技術(shù)企業(yè)。主要產(chǎn)品包括軸承鍛件、法蘭鍛件、齒圈鍛件等工業(yè)金屬鍛件，是高端裝備制造業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)部件，廣泛應(yīng)用于風(fēng)電、工程機(jī)械、礦山機(jī)械、核電、船舶、電力、石化等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。

募集說(shuō)明書(shū)顯示，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)3.6億元(含)，每張面值為100元，原股東享有優(yōu)先配售權(quán)，原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)后的余額向社會(huì)公眾投資者發(fā)售，若有發(fā)售余額則由承銷(xiāo)團(tuán)包銷(xiāo)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。

公司未對(duì)本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行提供擔(dān)保。本次可轉(zhuǎn)債經(jīng)中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司評(píng)級(jí)，根據(jù)中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司出具的信用評(píng)級(jí)報(bào)告，本次可轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為A+，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定。

募投項(xiàng)目方面，高端環(huán)鍛件生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目擬在公司自有閑置土地與原車(chē)間的基礎(chǔ)上擴(kuò)建廠房及新增配套設(shè)施，經(jīng)公司測(cè)算，建成滿(mǎn)產(chǎn)后，將年新增6萬(wàn)噸高端環(huán)鍛件，本項(xiàng)目預(yù)計(jì)稅后項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率為18.86%，稅后靜態(tài)投資回收期為6.79年(含建設(shè)期)；高溫合金關(guān)鍵零部件熱處理智能化生產(chǎn)線項(xiàng)目擬在公司原車(chē)間新建高溫合金關(guān)鍵零部件熱處理智能化生產(chǎn)線，本項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)將解決公司12萬(wàn)噸熱處理缺口問(wèn)題，產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益為熱處理外協(xié)費(fèi)用與生產(chǎn)成本之間的差額，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年均營(yíng)業(yè)收入8332.52萬(wàn)元，年均凈利潤(rùn)2953.64萬(wàn)元；本項(xiàng)目預(yù)計(jì)稅后項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率為20.01%，稅后靜態(tài)投資回收期為5.45年(含建設(shè)期)。

中環(huán)海陸表示，本次募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策和公司未來(lái)整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展，鞏固和發(fā)展公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。本次發(fā)行將進(jìn)一步擴(kuò)大公司的資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)規(guī)模，進(jìn)一步增強(qiáng)公司資本實(shí)力，有利于提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前，公司使用募集資金的利息償付風(fēng)險(xiǎn)較小。隨著可轉(zhuǎn)債持有人陸續(xù)轉(zhuǎn)股，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將逐步降低，有利于優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)、提升公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

中環(huán)海陸此前發(fā)布的年報(bào)顯示，2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.69億元，同比減少2.59%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7238.92萬(wàn)元，同比減少45.94%。公司稱(chēng)，受2021年度上游鋼材漲價(jià)、新冠疫情導(dǎo)致的全球海運(yùn)費(fèi)上漲等因素的疊加影響，公司2021年度盈利指標(biāo)產(chǎn)生較大幅度的下滑。

（文章來(lái)源：經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)）

關(guān)鍵詞： 中環(huán)海陸 工業(yè)金屬