“現(xiàn)在鋰行業(yè)的利潤(rùn)相當(dāng)于軟件的利潤(rùn)。鋰已經(jīng)成為全球電動(dòng)汽車普及的根本限制因素。”特斯拉CEO馬斯克在當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三的特斯拉財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示。

馬斯克表示，需要在鋰供給方面對(duì)電動(dòng)汽車行業(yè)提供幫助，鼓勵(lì)那些試圖進(jìn)軍鋰業(yè)務(wù)的企業(yè)家。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三，特斯拉公布了創(chuàng)紀(jì)錄的第一季度業(yè)績(jī)，業(yè)績(jī)優(yōu)異的部分原因是產(chǎn)品提價(jià)。

而產(chǎn)品提價(jià)的背后，是鋰等關(guān)鍵原材料的持續(xù)漲價(jià)，加重了特斯拉等汽車制造商的生產(chǎn)成本。據(jù)生意社統(tǒng)計(jì)，2021年碳酸鋰年漲幅達(dá)432%，今年一季度則上漲約80%。

隨著電動(dòng)汽車普及，鋰礦供給缺口問題日益突出。近期，馬斯克多次呼吁加大對(duì)鋰礦開采的投資，以填補(bǔ)電動(dòng)汽車普及造成的巨大供需缺口。

馬斯克在本月早些時(shí)候曾評(píng)論了一條有關(guān)鋰價(jià)十年漲幅的推特，并表示，鋰價(jià)已經(jīng)達(dá)到了瘋狂的水平。除非成本有所改善，否則特斯拉可能不得不大規(guī)模直接進(jìn)入采礦和精煉行業(yè)。

“鋰元素本身并不短缺，地球上的鋰幾乎無處不在，但它的開采、提煉速度很慢。”馬斯克稱，特斯拉對(duì)于可持續(xù)性鋰開采和精煉有一些很酷的想法。

馬斯克進(jìn)軍鋰礦開采業(yè)務(wù)的想法，可以追溯到2020年特斯拉電池日。當(dāng)時(shí)，馬斯克稱特斯拉已經(jīng)在美國(guó)內(nèi)華達(dá)州取得1萬英畝含鋰黏土層的礦產(chǎn)開采權(quán)。

市場(chǎng)則傾向于認(rèn)為，特斯拉更有可能收購(gòu)現(xiàn)有的鋰資產(chǎn)來實(shí)現(xiàn)目的。本月早些時(shí)候，小型礦業(yè)公司Lithium Corp.(LTUM.US)被傳其內(nèi)華達(dá)州的鹵水礦床已被特斯拉收購(gòu)，前者否認(rèn)了這一傳言。

去年下半年以來，特斯拉相繼和A股上市公司贛鋒鋰業(yè)、海外礦商Liontown Resources、Core lithium等達(dá)成了鋰供應(yīng)協(xié)議。

不過，從國(guó)內(nèi)來看，瘋狂的鋰價(jià)已遭遇“滑鐵盧”。

在穩(wěn)價(jià)保供政策、公共衛(wèi)生事件、鹽湖提鋰企業(yè)增產(chǎn)等多因素的影響下，4月以來，國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下滑。上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，4月22日電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)為47.5萬元/噸，較月初累計(jì)下跌6%，是鋰價(jià)自2021年以來首次出現(xiàn)大幅下跌。

標(biāo)普電池團(tuán)隊(duì)表示，受疫情影響，多地的前驅(qū)體材料企業(yè)和電池企業(yè)生產(chǎn)中斷，導(dǎo)致碳酸鋰采購(gòu)需求低迷。

上海有色網(wǎng)提供的最新調(diào)研顯示，近期碳酸鋰供應(yīng)端持續(xù)出現(xiàn)增量。除了上游冶煉廠提供的大幅增量外，之前因船運(yùn)延遲的進(jìn)口貨源也在3月出現(xiàn)集中到港。

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年3月中國(guó)碳酸鋰進(jìn)口量為11051噸，環(huán)比增加85%，同比增加71%。2022年一季度中國(guó)碳酸鋰?yán)塾?jì)進(jìn)口量為27497噸，同比增加44%。

值得注意的是，相比于國(guó)內(nèi)鋰鹽價(jià)格跌跌不休的現(xiàn)象，作為“鋰鹽之母”的鋰輝石精礦現(xiàn)貨價(jià)格卻逆勢(shì)攀升。據(jù)上海鋼聯(lián)統(tǒng)計(jì)，4月22日鋰輝石精礦再度上漲100美元/噸至3510美元/噸，較月初累計(jì)上漲超20%。

“雖然市場(chǎng)參與者預(yù)計(jì)，下游活動(dòng)放緩將導(dǎo)致對(duì)鋰輝石現(xiàn)貨的采購(gòu)興趣低迷，但來自澳大利亞礦商的供應(yīng)緊張似乎成為支撐價(jià)格的關(guān)鍵因素。”標(biāo)普電池團(tuán)隊(duì)分析稱。

華福證券認(rèn)為，今年一季度整體上游鋰電原材料庫(kù)存較低，部分公司庫(kù)存甚至小于一周。此次疫情引發(fā)的需求延后會(huì)讓中上游企業(yè)出現(xiàn)被動(dòng)補(bǔ)庫(kù)情況。短期內(nèi)上游材料價(jià)格的回落，會(huì)對(duì)后續(xù)需求爆發(fā)起到積極影響。

（文章來源：上海證券報(bào)）

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