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8月19日早間，中國旅游集團中免股份有限公司(中國中免，601888.SH；01880.HK)公告了赴港上市的全球發(fā)售價。

根據(jù)公告，在2022年8月18日已確定發(fā)售價為每股H股158港元(不包括1%經(jīng)紀傭金、0.0027%香港證監(jiān)會交易征費、0.00015%財匯局交易征費及0.005%香港聯(lián)交所交易費)。

公告顯示，在扣除包銷費用及發(fā)售開支前，全球發(fā)售所得款項總額預計將為162.36億港元(假設超額配股權(quán)不獲行使)。此外，公司已向國際包銷商授出超額配股權(quán)，其可由聯(lián)席代表(代表國際包銷商)于上市日期起直至遞交香港公開發(fā)售申請截止日期后三十日止期間任何時候行使，以要求公司按發(fā)售價發(fā)行合共最多15414200股額外H股，即不超過全球發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)的15%，以(其中包括)補足國際發(fā)售的超額分配(如有)。

對于此次募集資金的用途，中國中免表示，公司擬將全球發(fā)售所得款項凈額用于鞏固國內(nèi)渠道；拓展海外渠道；改善供應鏈效率；升級信息技術系統(tǒng)；市場推廣和完善會員體系；及補充流動資金及其他一般公司用途。

根據(jù)此前中國中免招股書具體的披露信息，此次上市擬募集的資金用途包括：約48.8%用于鞏固國內(nèi)渠道，包括投資主要機場的約8間免稅店、約20間其他口岸免稅店、約20間有稅旅游零售項目內(nèi)免稅店等；約22.5%將用于拓展海外渠道，其中包括海外市內(nèi)免稅店、海外口岸免稅店、6家郵輪免稅店以及收購2-3間海外旅游零售運營商；約13.5%將用于改善供應鏈效率；約1.5%用于升級信息技術系統(tǒng)；約3.7%用于市場推廣和進一步完善會員體系；約10%用于補充流動資金及其他一般公司用途。

按照中國中免的預計，公司將在8月24日(星期三)以招股章程“如何申請香港發(fā)售股份-D.公布結(jié)果”一節(jié)所述的方式公布國際發(fā)售的踴躍程度、香港公開發(fā)售的申請水平、香港發(fā)售股份的分配基準及香港公開發(fā)售的分配結(jié)果。

如果全球發(fā)售于2022年8月25日(星期四)上午8時正或之前成為無條件，則預計H股將于2022年8月25日(星期四)上午9時正開始在香港聯(lián)交所主板買賣。H股將以每手100股H股買賣。

財務數(shù)據(jù)顯示，過去三年，中國中免的業(yè)績大幅增長。2019年至2021年，中國中免的營業(yè)收入分別為480.13億元、525.98億元及676.76億元；凈利潤分別為54.71億元、71.09億元及124.41億元。過去三年中國中免的收入復合年增長率達18.7%，凈利潤復合年增長率達50.8%。

（文章來源：澎湃新聞）

關鍵詞： 中國中免 募集資金 赴港上市