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8月12日晚間，中材國(guó)際發(fā)布停牌公告稱，公司正在籌劃向中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)建材總院”)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購(gòu)其持有的合肥水泥研究設(shè)計(jì)院有限公司(以下簡(jiǎn)稱“合肥院”)100%股權(quán)并募集配套資金(以下簡(jiǎn)稱“本次交易”)，公司股票自8月15日開市起停牌。

8月27日，中材國(guó)際披露重組報(bào)告書(草案)。本次重組方案分為兩部分：第一部分，發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)，擬向中國(guó)建材總院發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的合肥院100%股權(quán)；第二部分，募集配套資金，擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金30億元，用于投入合肥院智造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目、支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)和補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。

合肥院前身為國(guó)家建筑材料工業(yè)總局水泥研究院，于2017年10月改制為有限責(zé)任公司，是中國(guó)建材集團(tuán)旗下重要的高端裝備制造平臺(tái)，在水泥技術(shù)研發(fā)和專業(yè)制造領(lǐng)域享有盛譽(yù)。

此次交易有利于徹底解決中材國(guó)際與合肥院之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題，全面履行中國(guó)建材集團(tuán)和中國(guó)建材股份向資本市場(chǎng)的公開承諾。借助本次資產(chǎn)重組，中材國(guó)際還將有力推動(dòng)裝備產(chǎn)業(yè)的價(jià)值重塑和戰(zhàn)略升級(jí)，為公司發(fā)展賦能。

本次交易完成后，中材國(guó)際將擁有水泥領(lǐng)域品種最全、規(guī)模最大、品質(zhì)高端的裝備業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈。中材國(guó)際計(jì)劃聚合內(nèi)外部資源，統(tǒng)一裝備平臺(tái)，基于“基于水泥、超越建材”的業(yè)務(wù)定位，按照“立足國(guó)內(nèi)、走向全球”的拓展思路，構(gòu)建“產(chǎn)品+服務(wù)”系統(tǒng)解決方案業(yè)務(wù)模式，不斷推動(dòng)核心產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、數(shù)字化升級(jí)，力爭(zhēng)將裝備平臺(tái)建設(shè)成為“產(chǎn)品卓越、品牌卓著、創(chuàng)新領(lǐng)先、治理現(xiàn)代”的世界一流材料裝備平臺(tái)，打造若干世界級(jí)單項(xiàng)冠軍或隱形冠軍，更深更廣融入全球供給體系。

本次交易完成后，上市公司的盈利能力預(yù)計(jì)得到有效提升，有助于增強(qiáng)上市公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，上市公司有望迎來持續(xù)的估值修復(fù)。

（文章來源：上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng)）

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