焦點(diǎn)速讀：健世科技-B：港股IPO獲輕微超額認(rèn)購(gòu)，發(fā)售價(jià)27.8港元/股

來(lái)源：界面新聞時(shí)間：2022-10-07 08:46:43

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健世科技-B10月7日于港交所公告稱(chēng)，發(fā)售價(jià)定為每股發(fā)售股份27.8港元，公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為1.548億港元。

香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)。已接獲合共1,295份根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售透過(guò)白表eIPO服務(wù)及透過(guò)中央結(jié)算系統(tǒng)EIPO服務(wù)提出的有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共1,230,600股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的808,000股香港發(fā)售股份總數(shù)約1.52倍。由于香港公開(kāi)發(fā)售的超額認(rèn)購(gòu)少于15倍，故并無(wú)應(yīng)用招股章程“全球發(fā)售的架構(gòu)”一節(jié)所述的重新分配程序。發(fā)售股份的最終數(shù)目為80.80萬(wàn)股H股，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)約10%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。合共865名股東獲分配香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份，其中671名股東(相當(dāng)于獲分配香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的股東約77.57%)獲分配一手H股，合共13.42萬(wàn)股H股，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份總數(shù)約16.6%。

國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)約1.19倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目為7,268,400股H股，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約90%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。1,211,400股發(fā)售股份已超額分配。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下合共有114名承配人，其中90名承配人(相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下承配人總數(shù)的78.95%)已獲配發(fā)五手或以下發(fā)售股份，合共1.88萬(wàn)股H股，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的0.26%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)；及87名承配人(相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下承配人總數(shù)約76.32%)已獲配發(fā)一手發(fā)售股份，合共1.74萬(wàn)股H股，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份約0.24%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份27.80港元(不包括1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會(huì)交易徵費(fèi)、0.005%聯(lián)交所交易費(fèi)及0.00015%財(cái)匯局交易徵費(fèi))及根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購(gòu)合共564.66萬(wàn)股發(fā)售股份，占緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額約1.35%；及全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份數(shù)目約69.91%，于各情況下均假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使。

根據(jù)發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份27.80港元，公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為1.55億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。其中，約65%將分配予公司核心產(chǎn)品(即LuX-Valve及Ken-Valve)的研發(fā)、制造及商業(yè)化；約25%將分配予產(chǎn)品管綫的其他在研產(chǎn)品(包括LuX-ValvePlus、KenFlex及二尖瓣產(chǎn)品)的研發(fā)、臨床試驗(yàn)及產(chǎn)品註冊(cè)；約10%將用于營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

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