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機(jī)構(gòu)密集調(diào)研 資金借助ETF抄底醫(yī)藥板塊

近期,股價低迷一年多的醫(yī)藥板塊有所反彈,一方面,機(jī)構(gòu)密集調(diào)研醫(yī)藥板塊相關(guān)上市公司,另一方面,大量資金借助ETF抄底醫(yī)藥板塊。多家受訪機(jī)構(gòu)表示,醫(yī)藥行業(yè)當(dāng)前配置價值較為突出。

醫(yī)藥行業(yè)關(guān)注度提升

從醫(yī)藥指數(shù)表現(xiàn)來看,截至12月6日,自9月27日階段性底部以來,醫(yī)藥指數(shù)反彈超過20%。從資金流向來看,大量資金借助ETF加倉醫(yī)藥行業(yè)。


(相關(guān)資料圖)

Choice數(shù)據(jù)顯示,截至12月5日,12月1日以來,近3個交易日時間,醫(yī)藥相關(guān)ETF合計獲凈申購9.45億份。進(jìn)一步拉長期限來看,10月以來,醫(yī)藥相關(guān)ETF合計獲凈申購125.96億份。

與此同時,近期醫(yī)藥行業(yè)迎來機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。從整體來看,Choice數(shù)據(jù)顯示,近一個月來,生物醫(yī)藥行業(yè)機(jī)構(gòu)來訪量超過1000次,醫(yī)療器械行業(yè)機(jī)構(gòu)來訪量也在600次以上。

以迪瑞醫(yī)療為例,11月18日至12月1日,華夏基金 、博時基金、景順長城基金、富國基金 、廣發(fā)基金、和諧匯一、榕樹投資、聚鳴投資等知名公私募機(jī)構(gòu)出現(xiàn)在調(diào)研名單中。

從調(diào)研記錄來看,有機(jī)構(gòu)提問:“公司儀器產(chǎn)品的優(yōu)勢體現(xiàn)在哪里?” 迪瑞醫(yī)療表示,公司儀器有七大產(chǎn)品體系,全部為自主研發(fā)并完成了知識產(chǎn)權(quán)注冊,在同類產(chǎn)品中具有一定成本優(yōu)勢。同時,儀器多元化可以捕捉更多的市場機(jī)會。公司將繼續(xù)發(fā)揮產(chǎn)品多元化優(yōu)勢,加大儀器產(chǎn)品的銷售力度,為后續(xù)帶動試劑銷售做好充足準(zhǔn)備。

同樣較受機(jī)構(gòu)關(guān)注的還有益方生物,11月,睿遠(yuǎn)基金、拾貝投資、華夏基金、高毅資產(chǎn)、廣發(fā)基金等對益方生物進(jìn)行了調(diào)研。

梳理發(fā)現(xiàn),機(jī)構(gòu)較為關(guān)注益方生物的產(chǎn)品以及研發(fā)情況。益方生物表示,公司是小分子創(chuàng)新藥研發(fā)企業(yè),目前臨床管線包括5款創(chuàng)新藥產(chǎn)品,其中三代EGFR抑制劑二線治療已申報NDA,另有3個正在進(jìn)行中的注冊性臨床試驗(yàn),預(yù)計未來五年每年有一款產(chǎn)品商業(yè)化上市。公司的3個核心產(chǎn)品主要聚焦于腫瘤、代謝疾病等重大疾病領(lǐng)域。

機(jī)構(gòu)看好后續(xù)投資機(jī)會

談及對醫(yī)藥板塊后續(xù)看法,諾德新旺混合基金經(jīng)理朱明睿表示,后續(xù)醫(yī)藥板塊下跌空間有限。一方面,藥品集采與耗材集采等政策已基本落地,在相關(guān)上市公司的業(yè)績和股價上已得到反映。另一方面,不少公司的基本面依舊呈現(xiàn)高景氣態(tài)勢。后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注幾大方向,包括創(chuàng)新醫(yī)療器械、消費(fèi)醫(yī)療領(lǐng)域、低值耗材以及仿制藥上市公司。

談及后續(xù)看好的投資方向,永贏基金指數(shù)與數(shù)量投資部負(fù)責(zé)人萬純表示,一是看好醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域,2023年有望進(jìn)入醫(yī)療新基建大背景下的需求加速釋放階段,在貼息貸款落地、ICU建設(shè)等多重政策利好的驅(qū)動下,醫(yī)療設(shè)備將有望持續(xù)維持高景氣度。二是高值耗材領(lǐng)域,對于充分消化集采降價影響的公司,隨著集采規(guī)則逐漸清晰、降價進(jìn)入穩(wěn)定預(yù)期,以及延期手術(shù)的需求回補(bǔ),國產(chǎn)耗材有望進(jìn)入收入及份額提升周期。三是醫(yī)院端診療人次預(yù)計將會逐步恢復(fù),疊加化學(xué)發(fā)光等IVD帶量采購的持續(xù)推進(jìn),國產(chǎn)廠商或有望受益于集采規(guī)則實(shí)現(xiàn)份額的加速提升。

(文章來源:上海證券報·中國證券網(wǎng))

關(guān)鍵詞: 醫(yī)藥板塊 醫(yī)藥行業(yè)

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