中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月27日訊今日，華仁藥業(yè)(300110.SZ)股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)4.31元，跌幅0.23%。

3月25日，華仁藥業(yè)發(fā)布了《2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過133,985.10萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬投資于以下項(xiàng)目：腹膜透析液產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、藥包材生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、大容量制劑生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目(包括合肥藥品研發(fā)中心、日照原料藥及制劑研發(fā)中心、青島醫(yī)療器械研發(fā)中心)、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款。

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本次向特定對(duì)象發(fā)行股票對(duì)象為不超過三十五名(含三十五名)特定投資者，包括天授大健康和阮傳明，以及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者(QFII)、其它境內(nèi)法人投資者和自然人等特定投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。

除天授大健康、阮傳明以外的最終發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行經(jīng)深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果，與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。若發(fā)行時(shí)法律、法規(guī)或規(guī)范性文件對(duì)發(fā)行對(duì)象另有規(guī)定的，從其規(guī)定。所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價(jià)格認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票采取詢價(jià)發(fā)行方式，本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。最終發(fā)行價(jià)格在本次向特定對(duì)象發(fā)行申請(qǐng)獲得中國證監(jiān)會(huì)的注冊(cè)文件后，按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定，根據(jù)本次發(fā)行申購報(bào)價(jià)情況，按照價(jià)格優(yōu)先等原則確定，但不低于前述發(fā)行底價(jià)。天授大健康、阮傳明不參與詢價(jià)過程，但承諾接受詢價(jià)結(jié)果，與其他特定投資者以相同價(jià)格認(rèn)購本次向特定對(duì)象發(fā)行的A股股票。若本次發(fā)行未能通過上述詢價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，天授大健康、阮傳明將繼續(xù)參與認(rèn)購，并以本次發(fā)行底價(jià)(定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%)作為認(rèn)購價(jià)格。

定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量。若公司股票在該20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生因派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)因派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行底價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的30%，即本次發(fā)行不超過354,663,894股，最終發(fā)行數(shù)量上限以中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量上限為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)結(jié)合最終發(fā)行價(jià)格與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。若公司股票在董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間有送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)，以及其他事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化的，則本次發(fā)行數(shù)量上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，公司控股股東天授大健康認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他特定對(duì)象認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

天授大健康系公司控股股東，截至預(yù)案公告之日，直接持有公司20.00%的股份。天授大健康擬以現(xiàn)金參與認(rèn)購本次向特定對(duì)象發(fā)行股份事項(xiàng)構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案公告之日，天授大健康直接持有公司20.00%的股份，為公司的控股股東。西安曲江新區(qū)管理委員會(huì)控股天授大健康，為公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的30%，即本次發(fā)行不超過354,663,894股，其中，天授大健康擬認(rèn)購比例不低于本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票實(shí)際發(fā)行數(shù)量的20%，阮傳明擬認(rèn)購金額不低于16,000.00萬元，經(jīng)測(cè)算，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，天授大健康直接持有公司的股份占公司股本總額的比例不低于20.00%，仍為公司第一大股東，西安曲江新區(qū)管理委員會(huì)仍未公司實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

華仁藥業(yè)表示，本次募投項(xiàng)目的實(shí)施將有效提公司核心產(chǎn)品產(chǎn)能與質(zhì)量，為公司未來發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。同時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施有利于提高公司整體研發(fā)水平和自主創(chuàng)新能力，為提升公司核心競(jìng)爭力奠定基礎(chǔ)。此外，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金中部分將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金及償還銀行借款，能夠?yàn)楣窘?jīng)營發(fā)展提供有力的營運(yùn)資金支持，緩解公司因持續(xù)較快發(fā)展所可能面臨的資金缺口。

華仁藥業(yè)同日披露《前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2017】2319號(hào)文核準(zhǔn)，公司向原股東配售人民幣普通股(A)股196,107,845股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣3.56元。本次發(fā)行募集資金共計(jì)698,143,928.20元，扣除相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用(不含稅)20,024,358.45元，實(shí)際募集資金678,119,569.75元。截止2018年2月9日，公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)以“(中興華驗(yàn)字(2018)第030002號(hào))”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。

華仁藥業(yè)同日披露了《2022年年度報(bào)告》。2022年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,619,492,335.02元，同比增長3.76%；歸屬于上市公司股東的凈利潤180,815,847.76元，同比增長38.66%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤145,826,156.09元，同比增長18.27%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額217,984,061.64元，同比增長137.68%。

華仁藥業(yè)2022年10月21日披露的2022年第三季度報(bào)告顯示，去年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,104,386,605.27元，同比下降2.47%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤123,211,073.77元，同比增長5.05%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤104,844,758.58元，同比下降6.67%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為107,322,628.08元，同比增長114.04%。

（文章來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）

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