AIGC火熱,帶來算力需求猛增,浪潮信息走到聚光燈下。
(相關(guān)資料圖)
5月30日,公司股價漲停。31日繼續(xù)拉升,截至收盤,市值超650億元。
今年以來,這家底層算力龍頭的股價漲了超80%,市值一度超過700億元,創(chuàng)歷史新高。
“我們發(fā)現(xiàn),AI(服務(wù)器)市場出現(xiàn)幾倍以上的增長?!币晃焕顺毙畔⒎?wù)器產(chǎn)品線人士觀察到,以前客戶的關(guān)注點,是能不能便宜些,現(xiàn)在是能不能用得上。
AI算力熱潮居高不下。
5月中旬,浪潮信息管理層提到,“近期市場上客戶對AI服務(wù)器的需求,相比同期有較大上升?!?/p>
新的增長周期里,“漲”成為浪潮信息的關(guān)鍵詞。
量價齊升
ChatGPT席卷全球,各大科技企業(yè)一頭扎進AIGC的研發(fā)和訓(xùn)練中,持續(xù)推出平臺、技術(shù)和應(yīng)用,背后是昂貴的算力消耗。
有業(yè)內(nèi)人士估算,AI大模型創(chuàng)業(yè)門檻至少5000萬美元,其中2000萬美元用于購買算力。
作為算力基礎(chǔ)設(shè)施的AI服務(wù)器,價格飛漲。
有企業(yè)透露,去年6月購買了8臺AI服務(wù)器,當(dāng)時購買價格為8萬元/臺,今年3月,已飆升至每臺130萬元,現(xiàn)在大約160萬元/臺。
不到一年時間,翻了近20倍。“后悔買少了?!币恍┢髽I(yè)感嘆。
Trend Force預(yù)估,2023年AI服務(wù)器出貨量近120萬臺,同比增長38.4%,占整體服務(wù)器出貨量近9%。
量價齊升,國產(chǎn)AI服務(wù)器廠商好不風(fēng)光,資本躁動,浪潮信息尤受關(guān)注。
今年2月、3月,因連續(xù)三個交易日收盤價漲幅偏離值累計超20%,浪潮信息發(fā)出兩則股價交易異常波動公告,更收到深交所關(guān)注函,要求專門就AIGC、人工智能服務(wù)器等業(yè)務(wù)進行回復(fù)解讀。
做AI服務(wù)器多年,浪潮信息在該領(lǐng)域頗有話語權(quán)。
其在售的AI服務(wù)器產(chǎn)品10余款,在研6款,分為人工智能訓(xùn)練服務(wù)器、人工智能推理服務(wù)器、元宇宙服務(wù)器等類型,主要應(yīng)用場景包括自然語言處理、計算機視覺、大型推薦系統(tǒng)等。
據(jù)IDC最新報告,公司在中國AI服務(wù)器市占率超50%,位居第一。雖未透露AI服務(wù)器的具體比重,但浪潮信息稱,“AI服務(wù)器的整體業(yè)務(wù)占比在上升?!?/p>
AI算力需求釋放,浪潮信息是關(guān)鍵受益者。
多點布局
作為常年全球前三、中國第一的AI服務(wù)器龍頭,成立于1998年的浪潮信息,長時間不受市場追捧。
究其原因,服務(wù)器廠商出貨量大,卻話語權(quán)小。說白了,不怎么賺錢。
2022年,公司營收695億元,同比增長3.7%;凈利潤20.8億元,同比增長3.88%。99%以上的收入來自服務(wù)器銷售相關(guān)業(yè)務(wù),毛利率常年保持在11%左右。
純賣硬件沒出路。服務(wù)器是相對標(biāo)準(zhǔn)化的硬件產(chǎn)品,浪潮信息必須找到新的業(yè)務(wù)想象空間。
3年前,浪潮信息副董事長、總經(jīng)理彭震表態(tài),未來的IT是一種平臺化能力,算力正迅速成為一種服務(wù),浪潮需要實現(xiàn)人工智能時代的轉(zhuǎn)型。
2021年,浪潮信息正式入局AI大模型,發(fā)布“源1.0”。
同年,公司開源“源1.0”大模型訓(xùn)練代碼、推理代碼和應(yīng)用示例代碼,開放1TB的中文訓(xùn)練數(shù)據(jù)及大模型API服務(wù)。而后,持續(xù)研發(fā)對話、問答、翻譯和古文四個技能模型。
“源”大模型對標(biāo)GPT-3,浪潮信息正持續(xù)推進“源”的開源開放。
截至今年5月,開發(fā)者社區(qū)有超5000名開發(fā)者,部分創(chuàng)新應(yīng)用落地,例如“AI劇本殺”“心理咨詢AI陪練”“AI反詐”等。
管理層透露,2.0版本會在文生圖、Chat、多模態(tài)、工具鏈等方面進行升級。
目前,公司API服務(wù)和開源開放平臺上的相關(guān)應(yīng)用,均為免費開放,尚未產(chǎn)生實際收入,同時“源1.0”的大模型通用能力,尤其用戶意圖理解方面,與ChatGPT存在差距。
短期內(nèi),浪潮信息在算法上的投入,仍是個難見大規(guī)模落地的生意。
積極備貨
據(jù)不完全統(tǒng)計,到5月底,中國10億級參數(shù)規(guī)模以上的大模型,已發(fā)布79個。
有券商測算,大模型將為全球和中國AI服務(wù)器市場,帶來約910.4億美元和345.5億美元的市場空間。
今年2月,浪潮信息與百度聯(lián)合宣布,浪潮AI服務(wù)器將支持百度“文心一言”,為后者的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用和生態(tài)建設(shè),提供算力支撐。
這樣的背景下,浪潮信息2023年一季度業(yè)績?nèi)员憩F(xiàn)不加,營收、凈利同比分別下滑45.59%和37.04%。
“業(yè)務(wù)情況主要受市場需求影響。一季度部分客戶所處行業(yè)的景氣度尚未完全恢復(fù),客戶的發(fā)貨需求較上年同期減少?!崩顺毙畔⑷绱私忉?。
公司正積極備貨。截至3月底,其存貨為175.5億元,三個月增加了25億。
生產(chǎn)經(jīng)營原材料的購置,與資金需求密切相關(guān)。
一季度,浪潮的長期借款較期初增加119.54%,其他流動負(fù)債較期初增加627.78%。公司稱,主要系資金需求增長,增加債務(wù)融資并改善債務(wù)結(jié)構(gòu)所致。
當(dāng)前,國內(nèi)服務(wù)器行業(yè),原材料以進口為主,服務(wù)器廠商所使用的核心零部件,供應(yīng)商集中度較高。
浪潮信息是英偉達(dá)在國內(nèi)最大的分銷商之一,其生產(chǎn)的AI服務(wù)器,幾乎均合作英偉達(dá)。
例如,最新的AI服務(wù)器NF5688M6,采用8顆英偉達(dá)A800 GPU。而A800的售價,受限于產(chǎn)能等問題,如今已炒到10萬元左右一顆。
“采購計劃根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求而制定,當(dāng)前公司庫存可以滿足業(yè)務(wù)需求?!惫芾韺颖硎?。
截至5月31日收盤,浪潮信息的市值,5個月內(nèi)漲了337億元。
大模型玩家們“氪金”熱情不減,對兜售AI算力的廠商而言,浪越大,魚越貴。
(文章來源:21世紀(jì)經(jīng)濟報道)
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