12月6日晚間，盛新鋰能(002240.SZ)披露非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書，此次發(fā)行的募資總額為20億元，發(fā)行價(jià)格42.89元/股，發(fā)行對(duì)象為比亞迪(002594.SZ)股份有限公司。本次發(fā)行完成后比亞迪將成為公司持股5%以上的股東，且比亞迪董事會(huì)秘書李黔為公司董事，比亞迪及其控股子公司為公司關(guān)聯(lián)方。

(相關(guān)資料圖)

拿到了比亞迪20億元定增，盛新鋰能對(duì)繼續(xù)競(jìng)拍“天價(jià)鋰礦”底氣十足。

↑14億元熔斷

12月6日9:00，四川雅江斯諾威礦業(yè)54.2857%股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱斯諾威)第六輪拍賣準(zhǔn)時(shí)開始，起拍價(jià)12億元，保證金2.4億元，共4人參與拍賣。21:17，競(jìng)買人“L2959”直接叫出了封頂價(jià)14億元，觸發(fā)熔斷，將這場(chǎng)持久戰(zhàn)延長(zhǎng)至第七輪。第七輪拍賣將于48小時(shí)內(nèi)開啟，起拍價(jià)14億元，距離曾經(jīng)引起轟動(dòng)的20億元成交價(jià)越來(lái)越近。

↑第六輪拍賣競(jìng)買記錄

盛新鋰能此前公告表示將參與競(jìng)拍，深交所為此下發(fā)關(guān)注函，要求說(shuō)明本次交易中擬承擔(dān)的最大風(fēng)險(xiǎn)敞口金額，重整計(jì)劃對(duì)出資人權(quán)益的調(diào)整，導(dǎo)致通過本次競(jìng)拍取得斯諾威股權(quán)的主體喪失控制權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)等問題。

在經(jīng)歷了一次延期后，12月6日晚間，盛新鋰能公告回復(fù)關(guān)注函稱：“截至2022年9月30日，公司貨幣資金余額為37.28億元，總資產(chǎn)為140.71億元，歸母凈資產(chǎn)為94.44億元，資產(chǎn)負(fù)債率為32.32%。目前公司資產(chǎn)情況良好，資產(chǎn)負(fù)債率較低，而且公司所處行業(yè)蓬勃發(fā)展，公司盈利情況良好，使用自有資金或自籌資金參與本次競(jìng)拍及后續(xù)投入(如有)不會(huì)對(duì)公司資產(chǎn)狀況和資金周轉(zhuǎn)產(chǎn)生重大不利影響。如果公司競(jìng)拍成功并取得斯諾威公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)權(quán)，公司盈利能力也將得到進(jìn)一步增強(qiáng)。”

不過盛新鋰能也表示，在現(xiàn)階段，公司暫無(wú)法確定本次參與斯諾威公司股權(quán)競(jìng)拍時(shí)擬承擔(dān)的最大風(fēng)險(xiǎn)敞口的較為準(zhǔn)確金額。由于公司召開董事會(huì)審議本次擬參與競(jìng)拍的議案時(shí)，斯諾威公司股權(quán)的公開拍賣尚未開始，公司本次交易尚處于籌劃階段，競(jìng)拍結(jié)果和金額存在不確定性，公司暫無(wú)法確定是否必須經(jīng)股東大會(huì)審議，以及是否構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

盛新鋰能還表示，目前斯諾威公司的破產(chǎn)重整方案尚未確定，破產(chǎn)重整尚在進(jìn)行中，存在因重整計(jì)劃對(duì)出資人權(quán)益進(jìn)行調(diào)整，并導(dǎo)致通過本次競(jìng)拍取得斯諾威公司54.2857%股權(quán)的主體無(wú)法取得控制權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。公司已在2022年11月21日披露的《關(guān)于擬參與斯諾威公司股權(quán)競(jìng)拍的公告》中對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了充分提示。

對(duì)于斯諾威探礦權(quán)不能續(xù)期或轉(zhuǎn)采礦權(quán)對(duì)標(biāo)的公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響。盛新鋰能回復(fù)表示，如果確實(shí)出現(xiàn)探礦權(quán)不能保留或不能將探礦權(quán)轉(zhuǎn)為采礦權(quán)的情形，公司將面臨無(wú)法收回全部投資金額的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，根據(jù)目前了解的情況，尚不確定屆時(shí)雅江縣德扯弄巴鋰礦、石英巖礦詳查探礦權(quán)轉(zhuǎn)為采礦權(quán)的礦業(yè)權(quán)出讓收益的確定原則，最終以當(dāng)?shù)刈匀毁Y源部門核定結(jié)果為準(zhǔn)。

（文章來(lái)源：紅星資本局）

關(guān)鍵詞： 盛新鋰能 天價(jià)鋰礦