1.華為官微宣布HarmonyOS4即將登場，計劃將于8月4日發(fā)布。對此，7月27日，華為相關(guān)負責(zé)人向記者予以確認。據(jù)悉，鴻蒙4將在車機系統(tǒng)、多模態(tài)交互等領(lǐng)域再次突破，更深度融入AI技術(shù)。而此次，鴻蒙4也有望搭載時下火熱的AI大模型技術(shù)，并進行突破性升級。一位華為工程師向記者透露：“華為云已經(jīng)推出了盤古大模型，HarmonyOS應(yīng)用領(lǐng)域的基礎(chǔ)底座搭建中已經(jīng)運用了AI大模型?！?/p>

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【點評】：2020年全球廣義操作系統(tǒng)市場規(guī)模為200億美元，到2030年可達500億美元，可見未來近10年內(nèi)操作系統(tǒng)市場具有較大的增長空間。 業(yè)內(nèi)人士認為，在軟件定義汽車的背景下，軟件成為汽車智能化的核心，車載操作系統(tǒng)和中間件的重要性顯著提升，擁有領(lǐng)先的車載OS及中間件能力的廠商有望受益。光庭信息，德賽西威等。

2.國家金融監(jiān)督管理總局表示，引導(dǎo)銀行保險機構(gòu)加大對消費的支持力度，規(guī)范發(fā)展消費金融產(chǎn)品和服務(wù)，鼓動新能源汽車、綠色家電等大宗商品消費，促進居住消費提升，積極發(fā)展服務(wù)消費，釋放出行消費潛力，加快培育新型消費，大力倡導(dǎo)綠色低碳消費，增強居民的消費信心。

【點評】：發(fā)改委等部門對于家電下鄉(xiāng)、以舊換新的政策支持有利于引導(dǎo)地方財政、家電企業(yè)出臺后續(xù)更多的實際補貼政策，也有利于推動家電更新需求的提升。未來幾年空冰洗等耐用品家電更新需求占總需求的比例或快速上升。老板電器，海立股份等。

3.北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會29日表示將認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會會議精神，結(jié)合北京房地產(chǎn)市場實際情況，會同相關(guān)部門抓緊抓好貫徹落實工作，大力支持和更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進北京房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、深圳市住房和建設(shè)局也均在近日表示，將結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H盡快推出有關(guān)政策措施，更好滿足剛性和改善性住房需求。

【點評】：國泰君安房地產(chǎn)首席分析師謝皓宇認為一線城市改善性需求的門檻極高，使得市場流動性較差。和過往房企從區(qū)域走向全國不同，當(dāng)前全國性房企大多收縮戰(zhàn)略重新退回為區(qū)域性公司，因此有資金聚集效應(yīng)，也即一線城市和強二線城市接下來會有大量資金流入。若進一步寬松改善性需求，一線城市上行壓力將增大，且對其他城市有示范效應(yīng)?？春贸钟蟹€(wěn)定現(xiàn)金流實物資產(chǎn)的房企。萬科A，保利發(fā)展等。

4.全國消費促進工作年中推進會近日在京召開。會議強調(diào)，促進消費持續(xù)恢復(fù)和擴大，對于鞏固經(jīng)濟回升向好基礎(chǔ)、推動高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。要持續(xù)辦好“消費提振年”系列活動，提振汽車、家居等大宗消費，推動服務(wù)消費提質(zhì)擴容，改善消費條件，創(chuàng)新消費場景，更好發(fā)揮消費拉動經(jīng)濟增長的基礎(chǔ)性作用。

【點評】：隨著物聯(lián)網(wǎng)、云邊計算人工智能等技術(shù)迭代更新，驅(qū)動了智能家居市場持續(xù)擴容，形成了智能安防、智能光感、智能家電、智能連接控制等細分領(lǐng)域，也帶動了智能家居云平臺，以及相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)的孵化與發(fā)展。方正證券預(yù)計，國內(nèi)智能家居市場到2026年有望達到453億美元。美克家居，顧家家居等。

5.近日任命劉烈宏為國家數(shù)據(jù)局局長今年3月通過的《機構(gòu)改革方案》提出，組建國家數(shù)據(jù)局，負責(zé)協(xié)調(diào)推進數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用，統(tǒng)籌推進數(shù)字中國、數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字社會規(guī)劃和建設(shè)等。

【點評】：隨著國家數(shù)據(jù)局局長的到任，數(shù)據(jù)要素和數(shù)字經(jīng)濟規(guī)劃建設(shè)相關(guān)領(lǐng)域推進力度有望加強，進入密集催化期。數(shù)據(jù)要素市場的構(gòu)建和發(fā)展，將拉動數(shù)據(jù)資源體系和數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資，也需要實現(xiàn)關(guān)鍵數(shù)字技術(shù)的自主可控和保障數(shù)字安全?？春眠\營商、數(shù)據(jù)服務(wù)商、關(guān)鍵軟硬件、數(shù)據(jù)安全等領(lǐng)域的投資機會。中科星圖，易華錄等。

（風(fēng)險提示：股市有風(fēng)險，投資需謹慎，以上內(nèi)容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據(jù)。）

（文章來源：廣州萬隆）

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