周一早盤，A股低開后震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。截至午間收盤，滬指跌0.56%，深證成指跌0.72%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.98%。

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盤面上，AI概念迎來反彈，CPO方向股票走強(qiáng)，太辰光漲超10%；傳媒股盤中大漲，金逸影視、中原傳媒、上海電影漲停；醫(yī)藥股則全線調(diào)整，創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械等板塊跌幅居前，一品紅、歐普康視等跌超10%。

醫(yī)藥股持續(xù)低迷

一品紅一度20%跌停

醫(yī)藥板塊早盤大幅下挫，一品紅盤中一度20%跌停。截至午間休市，一品紅跌15.19%，總市值94.33億元。貝達(dá)藥業(yè)、健康元、麗珠集團(tuán)均跌近9%，天士力、華東醫(yī)藥等紛紛跟跌。

機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，近日醫(yī)療股大幅調(diào)整，主要受醫(yī)療反腐政策影響，目前有發(fā)酵態(tài)勢。

西南證券表示，短期來看，醫(yī)療反腐或?qū)⒂绊戜N售合規(guī)性較差的中小型藥企以及非臨床必需的利益品種，短期藥械新品種入院節(jié)奏可能存在季度遞延情況，尤其是臨床獲益較少、價(jià)格虛高、渠道空間大的品種。長期來看，未來合規(guī)銷售有望成為常態(tài)，有利于臨床必需且真創(chuàng)新的品種，有望進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)持續(xù)良性創(chuàng)新發(fā)展。

年內(nèi)最大IPO掛牌

N華虹高開13.23%

今日，A股今年以來最大IPO華虹公司掛牌，早盤高開13.23%。截至午間收盤，漲幅收窄至5.5%，報(bào)54.86元，換手率44.25%。

據(jù)公開資料，華虹半導(dǎo)體是一家兼具8英寸與12英寸的純晶圓代工企業(yè)，長期專注于開發(fā)與應(yīng)用嵌入式/獨(dú)立式非易失性存儲(chǔ)器、功率器件、模擬及電源管理和邏輯及射頻等8英寸+12英寸差異化特色工藝技術(shù)，為客戶提供晶圓制造服務(wù)。

華虹此次募資額系今年以來A股最大IPO，同時(shí)也是科創(chuàng)板史上第三大IPO，僅次于此前中芯國際的532.3億元和百濟(jì)神州的221.6億元。

光模塊概念持續(xù)走強(qiáng)

華是科技20%漲停

今日早盤，光模塊概念持續(xù)走強(qiáng)，華是科技20%漲停，太辰光漲超12%，華西股份、光迅科技等紛紛沖高。

消息面上，海外光模塊景氣獲驗(yàn)證。當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月4日，美股應(yīng)用光電漲超67%。財(cái)報(bào)顯示，應(yīng)用光電公司第二季度非GAAP毛利率為24.8%，而去年同期為16.7%，上一季度為23.2%，同比和環(huán)比均改善。

該公司在電話會(huì)上表示，微軟是長期關(guān)鍵客戶，公司的400G和800G產(chǎn)品的收入增長空間較大，預(yù)計(jì)在未來的幾年內(nèi)，這些產(chǎn)品將帶來超過3億美元的收入。

國盛證券表示，光通信能力和芯片在算力體系內(nèi)的重要程度是等同的。因此，光模塊作為承載光通信能力的最核心部件之一，也有望進(jìn)一步提升在全球算力供應(yīng)鏈中的地位。未來，光模塊升級(jí)周期縮短，同時(shí)最新一代產(chǎn)品放量曲線變陡，龍頭的競爭優(yōu)勢將會(huì)愈發(fā)明顯。

影視股持續(xù)走高

上海電影等漲停

傳媒板塊盤中也持續(xù)走高，幸福藍(lán)海漲超14%，金逸影視、上海電影、中原傳媒等多股漲停，奧飛娛樂、南方傳媒均大漲超6%。

根據(jù)燈塔專業(yè)版實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，截至8月5日14時(shí)23分，2023年暑期檔（6月1日-8月31日）總票房（含預(yù)售）已突破140億元。《消失的她》《八角籠中》《長安三萬里》目前位列2023年暑期檔影片票房前三。

受益于票房持續(xù)回暖，多家電影公司業(yè)績回暖。比如今日公布上半年業(yè)績預(yù)期的港股公司檸萌影視，預(yù)計(jì)凈利潤為1.29億元至1.32億元之間，而去年同期虧損約6520萬元，同比扭虧為盈。檸萌影視解釋稱，業(yè)績回暖主要受到內(nèi)容營銷業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)顯著的回升，短劇等新型業(yè)務(wù)也為公司帶來了一定的收入貢獻(xiàn)。

東吳證券認(rèn)為，2023年暑期檔下半場優(yōu)質(zhì)內(nèi)容充沛，有望延續(xù)優(yōu)秀票房表現(xiàn)。8月的上映影片數(shù)量仍有提升空間，期待更多影片相繼定檔，驅(qū)動(dòng)大盤票房增長。

（文章來源：上海證券報(bào)）

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