剛剛過去不久的2022年，在碳達峰、碳中和政策的大背景下，在央國企發(fā)力新基建穩(wěn)增長的推動下，風電領(lǐng)域卻經(jīng)歷了一場意外的“收縮”。

國家能源局發(fā)布的全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年我國風電新增裝機量僅為37.63GW，同比下降21.0%。作為對比，同為碳中和賽道的光伏，2022年新增裝機87.41GW，同比增長了60.3%。

全國風電、光伏發(fā)電平均利用率逐步提高

【資料圖】

近日，中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全國風電、光伏發(fā)電平均利用率逐步提高，風電利用率由2016年的82.4%提高至2022年前11個月的96.7%;光伏發(fā)電利用率由2016年的90%提高至2022年前11個月的98.2%，達到了世界一流水平。

中國所取得的成績形成廣泛帶動效應(yīng)，自2022年以來，多國高度重視風電對能源安全保障，推出相關(guān)政策。

在目前各種風能的利用形式中，風力發(fā)電是風能利用的主要形式，也是當前可再生能源中技術(shù)最成熟、最具有規(guī)?；_發(fā)條件和商業(yè)化發(fā)展前景的發(fā)電方式之一。風力發(fā)電從細分領(lǐng)域看，主要分為海上風電和陸上風電。

風力發(fā)電行業(yè)的上游是鋼材、有色金屬、玻璃纖維、環(huán)氧樹脂等原材料，風力發(fā)電行業(yè)的中游是風力發(fā)電設(shè)備企業(yè)，風電行業(yè)的下游是風電運維企業(yè)，如風電廠企業(yè)。

2023風力發(fā)電市場現(xiàn)狀及前景分析

近年來,在國家的大力支持下,風電行業(yè)蓬勃發(fā)展,正在加速推進“雙碳”目標的實現(xiàn),但市場競爭同樣充滿挑戰(zhàn)。

1月，風電招標延續(xù)去年高景氣，同比、環(huán)比均大增。某業(yè)內(nèi)公司高管對財聯(lián)社記者表示，預(yù)計一季度實際開標和招標量將超過35GW，同比2022年或增長50%。此外，與2022年相比，2023年風機裝機量將大幅增加，財聯(lián)社記者采訪多家風電行業(yè)上市公司獲悉，一季度行業(yè)暫不存在交付壓力。

2月7日，廣東省人民政府印發(fā)《廣東省碳達峰實施方案》。規(guī)模化開發(fā)海上風電，打造粵東粵西兩個千萬千瓦級海上風電基地，適度開發(fā)風能資源較為豐富地區(qū)的陸上風電。積極發(fā)展分布式光伏發(fā)電，因地制宜建設(shè)集中式光伏電站示范項目。因地制宜發(fā)展生物質(zhì)能，統(tǒng)籌規(guī)劃垃圾焚燒發(fā)電、農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電、生物天然氣項目開發(fā)。到2030年，風電和光伏發(fā)電裝機容量達到7400萬千瓦以上。

東方財富Choice統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2月7日，A股風電、光伏發(fā)電上市公司共有15家發(fā)布了2022年業(yè)績預(yù)告。其中，8家業(yè)績同比預(yù)增，2家預(yù)計扭虧為盈，1家同比預(yù)降，4家預(yù)虧。4家預(yù)虧的上市公司中，業(yè)績同比大幅減虧的有3家。多家業(yè)績預(yù)增的上市公司在業(yè)績變動原因中提到，主要由于新能源裝機規(guī)模增加。

在政策、產(chǎn)業(yè)等多方推動下，2023年以來，能源企業(yè)都開足馬力，加大在新能源領(lǐng)域的布局。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，2022年-2025年我國風電、光伏新增裝機復(fù)合年均增長率將達31%-37%。

在當前各國紛紛尋求能源轉(zhuǎn)型及碳中和的背景下，多國相繼推出海上風電擴大發(fā)展計劃。英國、德國、法國、荷蘭等歐洲國家均計劃到2030年新增數(shù)十吉瓦的裝機量。美國計劃到2030年累計裝機達到30吉瓦。在亞洲，韓國、日本、越南等國近年來加快布局，到2030年計劃裝機量合計將超過25吉瓦。海上風電被公認為實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型與碳中和的重要載體，但其未來發(fā)展還面臨加快突破技術(shù)瓶頸、加速工業(yè)供應(yīng)鏈可持續(xù)發(fā)展以及降低成本等多方面挑戰(zhàn)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國風力發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預(yù)測分析報告》分析

第三章 全球風電及海上風力發(fā)電行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 全球海上風力發(fā)電發(fā)展現(xiàn)狀及前景預(yù)測

一、全球海上風力發(fā)電發(fā)展歷程

1990年，瑞典安裝了第一臺試驗性的海上風電機組，離岸距離為350m，水深為6m，單機容量為220kW[1]。1991年，丹麥在波羅的海的洛蘭島西北沿海建成了世界上第一個海上風電場，擁有11臺450kW的風電機組，可為2000耀3000戶居民供電。2000年，兆瓦級風電機組開始應(yīng)用于海上，海上風電項目初步具備了商業(yè)化的應(yīng)用價值。2002年，丹麥在北海海域建成了世界上第一座大型海上風電場，共安裝2MW風電機組80臺，裝機容量達1.6伊105kW。隨后，瑞典、德國、英國、比利時、法國等諸多歐洲國家陸續(xù)投入到海上風電場的建設(shè)中。2019年，歐洲新增并網(wǎng)風機502臺，海上風電場10座，其中7座全部并網(wǎng)，3座部分并網(wǎng)。

英法德等歐洲國家是世界上主要的己有海上風電場的國家。在建設(shè)方面，德國的規(guī)劃最為氣勢磅礴，是歐洲地區(qū)的主陣地。丹麥在風力發(fā)電領(lǐng)域也占有領(lǐng)導(dǎo)地位，世界上最大的海上風電廠位于丹麥。

多年來，德國政府大力推廣的光伏太陽能、生物發(fā)電對德國電力供應(yīng)的貢獻不如風能。大力發(fā)展風力發(fā)電，尤其是海上風力發(fā)電廠的建設(shè)目前己經(jīng)在德國可再生能源戰(zhàn)略中占有重要地位。德國海上風電在最近5年來發(fā)展極其迅速，裝機容量穩(wěn)居全球第二。截至2019年底，德國海上風電總裝機容量為7.5GW，提前一年完成2020年6.5GW的目標。日前，德國聯(lián)邦政府正式宣布，己與沿海五州政府及輸電運營商50Hertz、Amprion、TenneT達成一致協(xié)議，同意將2030年海上風電目標從原先的15GW提高到20GW。

全球首個專門致力于促進海上風電發(fā)展的非營利性組織世界海上風電論壇(WFO)于2018年底在德國注冊成立，并在漢堡和新加坡設(shè)立辦公室。由來自全球海上風電產(chǎn)業(yè)的10家機構(gòu)和公司聯(lián)合成立，其范圍涵蓋了海上風電產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)。

二、全球海上風力發(fā)電發(fā)展現(xiàn)狀

1、全球海上風電新增裝機容量

近十年來全球海風市場呈現(xiàn)向榮狀態(tài)，裝機容量穩(wěn)步提升。風力發(fā)電是實現(xiàn)“雙碳”目標的重要手段，全球減碳大趨勢下，風電行業(yè)發(fā)展確定性強。據(jù)GWEA數(shù)據(jù)，全球海上風電新增裝機從2012年1.2GW增長至2021年的22.5GW，年均增長率基本保持在20-30%之間，我們預(yù)計2022-2026年新增裝機量CAGR可達37.83%，到2026年全球海上風電累計裝機容量將突破145GW，發(fā)展前景明朗。

歐洲各國海風裝機略有波動，海上資源稟賦優(yōu)越。根據(jù)GWEC數(shù)據(jù)，2016-2021年各國每年新增海上風電裝機容量略有起伏，英國和德國在2019年及以前占歐洲海風市場大頭，2021年歐洲整體新增裝機量達3.3GW，其中英國新增裝機2.3GW，歐洲其他國家新增裝機量達1.0GW。歐洲海風穩(wěn)步發(fā)展，我們預(yù)計歐洲市場2022-2026年新增裝機量分別為2.8/5.1/2.4/6.6/11.6GW。根據(jù)歐洲風能協(xié)會2021年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全年風電發(fā)電量達458TWh，占全部發(fā)電量16.4%，其中海上風電占3%，據(jù)估算，歐洲海上風電年利用小時數(shù)已近4000h，海上資源豐富。

2、全球海上風電累計裝機容量

國內(nèi)及全球海風歷史裝機彈性發(fā)展，未來市場規(guī)模逐步增長。從增長趨勢來看，中國和全球海風發(fā)展基本同步，預(yù)測在2022-2025年彈性增長，2026年后發(fā)展趨于穩(wěn)定，新增和累計容量增速基本保持在10%-12%。從市場規(guī)模來看，我們預(yù)計到2025年中國海風新增裝機規(guī)模達16.0GW，相比于2020年中國海風新增裝機CAGR可達32.0%，累計裝機容量達79.0GW;我們預(yù)計到2025年全球海風市場新增規(guī)模達35.1GW，累計裝機容量達141.4GW，發(fā)展勢頭迅猛。

3、全球海上風電區(qū)域市場分布

全球海風發(fā)展中國居重要地位。根據(jù)GWEC預(yù)測數(shù)據(jù)，2026年全球海風市場新增裝機量中亞洲穩(wěn)居第一，在亞歐北美三洲中占比直逼50%。細化來看，亞洲市場中中國占據(jù)主導(dǎo)地位，且到2030年仍保持重要地位。分析各國政策，到2030年底，日本海上風電目標累計裝機為10GW，韓國為12GW，印度為30GW，英國為40GW，距中國預(yù)測近60GW的海風規(guī)模均有差距。中國提出的可再生能源目標為2030年非化石能源占一次能源消費比重降至25%;2030年風電、太陽能裝機容量超過1200GW，在政策推動之下，未來海風市場發(fā)展中中國將發(fā)揮巨大作用。

欲了解更多關(guān)于風力發(fā)電行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國風力發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預(yù)測分析報告》。