港口行業(yè)市場多大?五顏六色的集裝箱堆在碼頭，一層又一層摞得整整齊齊，背景是高聳的岸橋、蔚藍(lán)的海港。“那些摞了六七層、整整齊齊的，都是空箱子。裝了貨的重箱是不能摞那么高的?！痹谏虾Ｑ笊缴钏?，一位業(yè)內(nèi)人士說。

(資料圖片)

3月底的一個早晨，位于洋山深水港的空箱調(diào)運(yùn)中心。這是一片占地45萬平方米的集裝箱堆場，堆成六七層的空箱形成一個個矩陣，汽車開在矩陣之間，像是在穿越一片集裝箱森林。不同顏色的箱子屬于不同的航運(yùn)公司或租箱公司，土黃色的是地中海航運(yùn)、深灰色的是馬士基、綠色的是長榮……“集裝箱運(yùn)輸業(yè)周期性變化太大了!2021年空箱調(diào)運(yùn)中心開建時，航運(yùn)市場‘一箱難求’，我們希望吸引更多空箱回流。如今時過境遷，這里發(fā)揮了‘蓄水池’作用，目前堆放的空箱約為37萬標(biāo)準(zhǔn)箱。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年港口投資行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示：

港口行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，港口投資市場發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，港口投資企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，港口投資行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些港口投資細(xì)分市場仍有較大的發(fā)展空間，信息化技術(shù)將成為核心競爭力。

港口是位于海、江、河、湖、水庫沿岸，具有水陸聯(lián)運(yùn)設(shè)備以及條件以供船舶安全進(jìn)出和停泊的運(yùn)輸樞紐。港口是水陸交通的集結(jié)點(diǎn)和樞紐處，是工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品和外貿(mào)進(jìn)出口物資的集散地，也是船舶停泊、裝卸貨物、上下旅客、補(bǔ)充給養(yǎng)的場所。

在中國，沿海港口建設(shè)重點(diǎn)圍繞煤炭、集裝箱、進(jìn)口鐵礦石、糧食、陸島滾裝、深水出海航道等運(yùn)輸系統(tǒng)進(jìn)行，特別加強(qiáng)了集裝箱運(yùn)輸系統(tǒng)的建設(shè)。政府集中力量在大連、天津、青島、上海、寧波、唐山和深圳等多個港口建設(shè)了一批深水集裝箱碼頭，為中國集裝箱樞紐港的形成奠定了基礎(chǔ)。

近年來，我國港口吞吐總量及多個港口的吞吐量規(guī)模均穩(wěn)居世界前列。根據(jù)交通運(yùn)輸部《2021年交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》，我國港口貨物和集裝箱吞吐量總體保持穩(wěn)定增長。2021年，全國港口完成貨物吞吐量155.45億噸，比上年增長6.8%，其中沿海港口完成99.73億噸，比上年增長5.2%。

全國港口完成集裝箱吞吐量2.83億TEU，比上年增長7.0%，其中沿海港口完成2.49億TEU，比上年增長6.4%。2021年，全球集裝箱吞吐量排名前十名的沿海港口中，有9個是亞洲港口，其中中國港口占據(jù)7席，且吞吐量同比增長率較高

根據(jù)貨運(yùn)平臺Freightos的數(shù)據(jù)，去年3月底從中國運(yùn)往美國西海岸的費(fèi)率為1.56萬美元/標(biāo)準(zhǔn)箱，而今年3月底的價格為1006美元/標(biāo)準(zhǔn)箱，約為一年前的1/15。

價格變化背后是供需關(guān)系的此消彼長——疫情三年航運(yùn)公司不斷增加運(yùn)力、訂購集裝箱，如今航運(yùn)業(yè)周轉(zhuǎn)效率恢復(fù)正常，船和箱子不再堵在路上，運(yùn)力過剩和空箱堆積的問題變得突出;另一方面，疫情期間商家囤貨多，導(dǎo)致去年下半年以來外貿(mào)需求下降。以耐克為例，公司日前表示，已將最近一個季度的庫存增長率從此前的40%降至16%，未來還將繼續(xù)減少從供應(yīng)商處的采購。與上一季度相比，耐克削減了約4億美元庫存。公司財務(wù)官弗蘭德說，戰(zhàn)略性地管理過剩庫存是今年的重中之重。

2022年1-11月全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長5.3%，較2020-2021年兩年同期均值加快1.4個百分點(diǎn)。前三季度資本形成總額拉動GDP增長0.8個百分點(diǎn)，對GDP增長貢獻(xiàn)率達(dá)到26.7%。分領(lǐng)域看，在擴(kuò)大制造業(yè)中長期貸款投放、加快制造業(yè)增值稅留抵退稅、設(shè)立設(shè)備更新改造專項再貸款和財政貼息等支持政策帶動下，制造業(yè)投資保持較好增勢。

我國不斷加大穩(wěn)外貿(mào)力度，2022年1-11月我國外貿(mào)進(jìn)出口(美元計價)同比增長5.9%，其中出口同比增長9.0%、進(jìn)口同比增長2.0%。隨著美日歐等國家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步減速，國際經(jīng)濟(jì)下行壓力進(jìn)一步加大，外需逐步減弱，10月當(dāng)月外貿(mào)增速由正轉(zhuǎn)負(fù)，同比下降0.4%，結(jié)束了連續(xù)28個月的正增長，11月降幅擴(kuò)大至9.6%。前三季度貨物和服務(wù)貿(mào)易凈出口拉動GDP增長0.96個百分點(diǎn)，對于GDP增長貢獻(xiàn)率達(dá)到32%。

港口行業(yè)市場前景分析

近年來，智能化程度已成為衡量港口競爭力的重要指標(biāo)。搶占“智”高點(diǎn)，競逐“新賽道”，中國各大港口緊抓數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展契機(jī)，積極推動智慧港口建設(shè)，引領(lǐng)全球港口智能化發(fā)展。截止2021年我國智慧港口行業(yè)市場規(guī)模為29.04億元，較2017增加18億元，年均復(fù)合增長達(dá)到27.52%。

全球主要港口空箱堆積的另一個重要原因是疫情期間集裝箱產(chǎn)量過大。航運(yùn)咨詢公司德魯里(Drewry)數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球生產(chǎn)了700多萬個集裝箱，是常規(guī)年份的3倍。2021年，造箱龍頭企業(yè)中集集團(tuán)集裝箱銷量是上一年的2.5倍。中集集團(tuán)在2021年財報中寫道：“本集團(tuán)集裝箱產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高，營業(yè)收入和凈利潤同比均有大幅增長?！?/p>

業(yè)內(nèi)人士說：“市場上包括航運(yùn)物流公司、貨運(yùn)代理、租箱公司等在內(nèi)，幾乎所有參與者都在投資造箱，在過去兩三年中，整個市場的新造箱量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過歷史數(shù)據(jù)?！钡R士基未透露公司具體造箱數(shù)量?？障浠亓鬟M(jìn)一步增加了國內(nèi)港口集裝箱存量。航運(yùn)公司需要將大量空箱持續(xù)運(yùn)回亞洲，因為這里是全球商品主要出口地。再加上亞洲地區(qū)空箱堆存空間大、成本低，空箱回流比較明顯。

《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》等規(guī)劃均提出了優(yōu)化暢通水運(yùn)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，建設(shè)京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)世界級港口群，支持山東打造世界一流的海洋港口等港口建設(shè)發(fā)展任務(wù)，預(yù)期我國2035年沿海港口吞吐量將達(dá)到140億噸左右，未來港口仍需保持適度發(fā)展。

我國港口處在從大港向強(qiáng)港邁進(jìn)的關(guān)鍵階段。展望“十四五”，新發(fā)展格局將為港口高質(zhì)量發(fā)展帶來新機(jī)遇，我國沿海港口內(nèi)貿(mào)集裝箱將實現(xiàn)快速增長，預(yù)計“十四五”期間，我國沿海港口內(nèi)支內(nèi)貿(mào)航線箱量增速將達(dá)到4.8%左右，內(nèi)支內(nèi)貿(mào)航線箱量占我國港口集裝箱吞吐量的比例將超過55%。同時，港口集疏運(yùn)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、自動化碼頭建設(shè)技術(shù)日漸成熟、港口綠色低碳標(biāo)準(zhǔn)更趨嚴(yán)格、長三角港口一體化加快推進(jìn)等趨勢值得關(guān)注。

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