據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)，今年一季度我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量65.9GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)28.4%。其中3月動(dòng)力電池裝車(chē)量27.8GWh，同比增長(zhǎng)29.7%，環(huán)比增長(zhǎng)26.7%。

2023我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量出現(xiàn)下滑趨勢(shì)

今年一季度我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量并沒(méi)有明顯增長(zhǎng)。與此同時(shí)，一季度我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量也并未出現(xiàn)大幅上漲，反而有些企業(yè)的裝車(chē)量出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。

(相關(guān)資料圖)

對(duì)比去年一季度，今年一季度寧德時(shí)代以29.25GWh的裝車(chē)量穩(wěn)居冠軍寶座，比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科依然穩(wěn)居榜單前四。從第五位開(kāi)始，名次發(fā)生改變，億緯鋰能超越LG新能源和蜂巢能源位居榜單第五，欣旺達(dá)排名上升3位至第六。

總體來(lái)看，第一梯隊(duì)的市場(chǎng)格局相對(duì)穩(wěn)定，寧德時(shí)代和比亞迪兩家企業(yè)的市占率高達(dá)75%(相比去年的70%提升5個(gè)百分點(diǎn))，依舊處于壟斷地位。第二梯隊(duì)的企業(yè)瓜分剩下25%的市場(chǎng)份額，競(jìng)爭(zhēng)激烈程度不言自明。

市占率增幅方面，與去年一季度相比，得益于銷(xiāo)量的“狂飆”，比亞迪市占率增幅最大(暴漲10.7%)，億緯鋰能市占率上升1.6個(gè)百分點(diǎn)，欣旺達(dá)市占率上升0.5個(gè)百分點(diǎn)。除了這三家企業(yè)外，榜單上的13家企業(yè)市占率均出現(xiàn)不同程度的下降，其中寧德時(shí)代市占率下降5.3個(gè)百分點(diǎn)，蜂巢能源下降1.3個(gè)百分點(diǎn)。

這意味著，寧德時(shí)代“一家獨(dú)大”的格局，被比亞迪打破，后者的市占率正在快速逼近前者。同時(shí)也從側(cè)面反應(yīng)出，在經(jīng)歷了2、3月份的“價(jià)格戰(zhàn)”后，除了比亞迪、特斯拉、廣汽埃安等車(chē)企外，多數(shù)新能源車(chē)的銷(xiāo)量并不如預(yù)期，導(dǎo)致動(dòng)力電池裝機(jī)量也隨之出現(xiàn)下滑。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)突飛猛進(jìn)，車(chē)企與動(dòng)力電池企業(yè)依存度越來(lái)越高。去年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)量261.8GWh，同比增長(zhǎng)84.3%。同時(shí)，動(dòng)力電池技術(shù)多路徑發(fā)展，其中麒麟電池、大圓柱電池、鈉離子電池、固液混合半固態(tài)電池之間的討論不斷。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，目前，全國(guó)有動(dòng)力電池相關(guān)企業(yè)8640余家，其中，2022年新增注冊(cè)企業(yè)80余家;從地域分布來(lái)看，湖南以2600家位列區(qū)域首位;廣東、江蘇分列二、三位，分別擁有2050余家以及610余家;從成立時(shí)間來(lái)看，52.2%的相關(guān)企業(yè)成立于1-5年內(nèi)，成立于10年以上的相關(guān)企業(yè)占比9.8%;從企業(yè)性質(zhì)來(lái)看，近9成的相關(guān)企業(yè)屬于有限責(zé)任公司。

3月，新能源汽車(chē)市場(chǎng)延續(xù)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷(xiāo)量繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。

受此帶動(dòng)，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)銷(xiāo)量節(jié)節(jié)攀升。同時(shí)，動(dòng)力電池出口不斷加速。3月，我國(guó)動(dòng)力電池銷(xiāo)量共計(jì)44.3GWh，同比增長(zhǎng)81.1%。其中，動(dòng)力電池出口8.8GWh。

新能源車(chē)延續(xù)高增長(zhǎng)

中汽協(xié)公布的數(shù)據(jù)顯示，3月，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別達(dá)到67.4萬(wàn)輛和65.3萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)22%和24.4%，同比分別增長(zhǎng)44.8%和34.8%，市場(chǎng)占有率達(dá)到26.6%。

1-3月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)累計(jì)分別完成165萬(wàn)輛和158.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)27.7%和26.2%，市場(chǎng)占有率達(dá)到26.1%。在新能源汽車(chē)主要品種中，與上年同期相比，純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)呈明顯增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)出現(xiàn)不同程度下降。

1-3月，汽車(chē)銷(xiāo)量排名前十位的企業(yè)(集團(tuán))共銷(xiāo)售505.7萬(wàn)輛，占汽車(chē)銷(xiāo)售總量的83.2%。在汽車(chē)銷(xiāo)量排名前十位企業(yè)中，與上年同期相比，比亞迪銷(xiāo)量增速最為明顯，北汽集團(tuán)、奇瑞控股和特斯拉也呈兩位數(shù)增長(zhǎng)，部分企業(yè)出現(xiàn)不同程度下降。

中汽協(xié)表示，一季度，汽車(chē)行業(yè)進(jìn)入促銷(xiāo)政策切換期，傳統(tǒng)燃油車(chē)購(gòu)置稅優(yōu)惠政策退出、新能源汽車(chē)“國(guó)補(bǔ)”結(jié)束等因素造成去年底提前消費(fèi)，相關(guān)接續(xù)政策尚不明朗，年初以來(lái)的新能源車(chē)降價(jià)以及3月以來(lái)的促銷(xiāo)潮又對(duì)終端市場(chǎng)產(chǎn)生波動(dòng)，汽車(chē)行業(yè)運(yùn)行總體面臨較大壓力。

中信建投證券認(rèn)為，隨著自主品牌供給端電動(dòng)化進(jìn)程加速、車(chē)型產(chǎn)品矩陣逐漸豐富，需求端認(rèn)可度持續(xù)提升，自主品牌未來(lái)將是銷(xiāo)量增量主體，具備較大的銷(xiāo)量彈性空間。預(yù)計(jì)2023年中國(guó)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量有望達(dá)到957萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39%。

動(dòng)力電池需求大增

在新能源汽車(chē)需求量的拉動(dòng)下，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)銷(xiāo)量取得快速增長(zhǎng)。

中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，3月，我國(guó)動(dòng)力電池銷(xiāo)量共計(jì)44.3GWh，同比增長(zhǎng)81.1%。其中，三元電池銷(xiāo)量17.8GWh，占總銷(xiāo)量40.2%，同比增長(zhǎng)60.5%;磷酸鐵鋰電池銷(xiāo)量26.5GWh，占總銷(xiāo)量59.7%，同比增長(zhǎng)98.5%。

1-3月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)108.5GWh，同比增長(zhǎng)66.8%。其中，三元電池累計(jì)銷(xiāo)量44.7GWh，占總銷(xiāo)量41.3%，同比增長(zhǎng)62.5%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)銷(xiāo)量63.6GWh，占總銷(xiāo)量58.6%，同比增長(zhǎng)70.2%。

動(dòng)力電池廠商加速擴(kuò)產(chǎn)出貨，滿足市場(chǎng)需求。數(shù)據(jù)顯示，3月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)51.2GWh，同比增長(zhǎng)26.7%，環(huán)比增長(zhǎng)23.5%。其中，三元電池產(chǎn)量18.2GWh，占總產(chǎn)量35.6%，同比增長(zhǎng)8.5%，環(huán)比增長(zhǎng)25.2%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量32.9GWh，占總產(chǎn)量64.3%，同比增長(zhǎng)39.7%，環(huán)比增長(zhǎng)22.7%。

1-3月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量130.0GWh，同比增長(zhǎng)26.3%。其中，三元電池累計(jì)產(chǎn)量45.7GWh，占總產(chǎn)量35.1%，同比增長(zhǎng)15.1%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)產(chǎn)量84.1GWh，占總產(chǎn)量64.7%，同比增長(zhǎng)33.4%。

在3月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車(chē)量排行榜中，寧德時(shí)代以12.49GWh的裝車(chē)量、44.95%的市占率維持第一位;比亞迪緊隨其后，裝車(chē)量為7.40GWh，市占率為26.65%;中創(chuàng)新航位居第三，裝車(chē)量為2.86GWh，市占率為10.28%。

值得注意的是，我國(guó)動(dòng)力電池出口不斷加速，三元電池出口占比高于磷酸鐵鋰電池。3月，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)電池出口共計(jì)8.8GWh。其中，三元電池出口6.8GWh，占總出口量的77.3%;磷酸鐵鋰電池出口2.0GWh，占總出口量的22.7%。1-3月，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)電池累計(jì)出口達(dá)25.8GWh。其中，三元電池累計(jì)出口18.7GWh，占總出口量的72.6%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)出口7.0GWh，占總出口量的27.2%。

《2023-2028年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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