2022年是全球風(fēng)電裝機(jī)新增總量歷史排名第三的年份。其中，全球新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)達(dá)到7760萬(wàn)千瓦，風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)總量高達(dá)9.06億千瓦，全年增速達(dá)9%。《報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球新增陸上風(fēng)電裝機(jī)6880萬(wàn)千瓦，新增海上風(fēng)電裝機(jī)880萬(wàn)千瓦。其中，陸上風(fēng)電新增裝機(jī)中約有52%來(lái)自中國(guó)，新增海上風(fēng)電裝機(jī)中，中國(guó)占比也在一半以上。

(資料圖)

2023年受房地產(chǎn)低迷行情影響，鋼、鐵等大宗商品價(jià)格回落，截至2023年4月底，中厚板價(jià)格約4400元/噸，相比去年高點(diǎn)下降近32%;生鐵價(jià)格約3600元/噸，相比去年高點(diǎn)下降近17%，極大程度上釋放了風(fēng)機(jī)上游零部件企業(yè)的成本壓力，盈利空間得以修復(fù)。同時(shí)，各省出臺(tái)“十四五”風(fēng)電裝機(jī)規(guī)劃合計(jì)310GW，沿海各省公布海風(fēng)規(guī)劃70GW，“十四五”期間內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)確定性強(qiáng)。我們預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)70GW，其中海風(fēng)裝機(jī)10GW，2024-2025年每年國(guó)內(nèi)裝機(jī)量至少70GW ，產(chǎn)業(yè)鏈有望維持大量交付狀態(tài)。

風(fēng)電光伏發(fā)電總裝機(jī)超8億千瓦

截至今年4月底，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)3.8億千瓦，光伏發(fā)電裝機(jī)4.4億千瓦，風(fēng)電光伏發(fā)電總裝機(jī)突破8億千瓦，達(dá)到8.2億千瓦，占全國(guó)發(fā)電裝機(jī)的30.9%。8.2億千瓦，約為36個(gè)三峽電站的總裝機(jī)容量。

今年以來(lái)，風(fēng)電光伏發(fā)電工程投資持續(xù)增長(zhǎng)，為能源保供注入更多綠色動(dòng)能。1—4月，風(fēng)電完成投資400億元，同比增長(zhǎng)20.7%;太陽(yáng)能發(fā)電完成投資743億元，同比增長(zhǎng)156.3%。在雅礱江流域，海拔4600米的柯拉光伏電站項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，建設(shè)者全力沖刺年中并網(wǎng)發(fā)電目標(biāo)。

今年迎峰度夏關(guān)鍵時(shí)期，雅礱江梯級(jí)水電站保供能力預(yù)計(jì)為494億千瓦時(shí)，相比去年同期增發(fā)23億千瓦時(shí)。加上今年將投產(chǎn)的柯拉光伏、臘巴山風(fēng)電等新能源發(fā)電項(xiàng)目，同期發(fā)電量預(yù)計(jì)還將增加9億千瓦時(shí)，電力保供能力可達(dá)503億千瓦時(shí)，能夠滿足1600萬(wàn)個(gè)家庭全年使用。

與此同時(shí)，我國(guó)風(fēng)電光伏產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)保持全球領(lǐng)先水平。中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)秦海巖介紹，我國(guó)已是全球最大的風(fēng)電裝備制造基地，部分關(guān)鍵零部件的產(chǎn)量占到全球市場(chǎng)的70%以上。光伏方面，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華介紹，今年一季度，我國(guó)光伏多晶硅、硅片、電池片、組件4個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均在58%以上;光伏產(chǎn)品出口總額140多億美元，同比增長(zhǎng)超15%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年風(fēng)能發(fā)電行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

近期，海上風(fēng)電投資建設(shè)升溫?！冻敝菔心茉窗l(fā)展“十四五”規(guī)劃》近日發(fā)布，其中兩個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目規(guī)劃總?cè)萘窟_(dá)43.3GW。此前，海南兩個(gè)大型海上風(fēng)電示范項(xiàng)目獲批。

根據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年1月-8月，國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電招標(biāo)15GW-20GW，遠(yuǎn)超2021年全年的3GW。業(yè)內(nèi)人士表示，相關(guān)項(xiàng)目逐步落地，海上風(fēng)電建設(shè)加快，將為風(fēng)電設(shè)備企業(yè)提供業(yè)績(jī)支撐。

行業(yè)景氣度高

《潮州市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》顯示，潮州南面領(lǐng)海線外專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)海域擬規(guī)劃兩個(gè)海上風(fēng)電場(chǎng)址，分別為粵東場(chǎng)址六10.8GW和粵東場(chǎng)址七32.5GW，初步規(guī)劃總?cè)萘窟_(dá)43.3GW。

根據(jù)海通證券統(tǒng)計(jì)，廣東“十四五”期間海上風(fēng)電預(yù)計(jì)新增并網(wǎng)17.8GW，年均新增3.56GW海上風(fēng)電裝機(jī)，對(duì)應(yīng)的海塔管樁需求約80萬(wàn)噸/年，海纜及敷設(shè)產(chǎn)值約70億元/年。廣東地區(qū)海風(fēng)資源豐富，粵東的超大型海上風(fēng)電項(xiàng)目有望加速開(kāi)發(fā)。

“十四五”期間，海南將加大海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)力度，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)臨高西北部、儋州西北部、東方西部、樂(lè)東西部和萬(wàn)寧東南部海域共計(jì)11個(gè)場(chǎng)址。目前，海南已確定海上風(fēng)電示范、試驗(yàn)項(xiàng)目共6個(gè)，總投資約968億元;海上風(fēng)電配套建設(shè)裝備制造項(xiàng)目共3個(gè)，總投資約165億元。

相關(guān)企業(yè)加速布局海上風(fēng)電領(lǐng)域。海力風(fēng)電(301155)近期公告稱，公司計(jì)劃在乳山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資建設(shè)海上風(fēng)電重型裝備制造項(xiàng)目，總投資10億元，占地約340畝，主要生產(chǎn)高端海上風(fēng)電設(shè)備。其中，一期項(xiàng)目投資5億元，占地約140畝，主要建設(shè)海上風(fēng)電單樁基礎(chǔ)、導(dǎo)管架生產(chǎn)車間;二期項(xiàng)目投資5億元，占地約200畝，主要建設(shè)海上風(fēng)電塔筒、套籠及內(nèi)附件生產(chǎn)車間。

數(shù)據(jù)顯示，今年1月-8月風(fēng)機(jī)招標(biāo)約69GW，同比增長(zhǎng)79.5%。其中，海上風(fēng)電招標(biāo)約15GW-20GW，遠(yuǎn)超2021年全年的3GW海上風(fēng)電招標(biāo)量。

項(xiàng)目加速落地

海上風(fēng)電項(xiàng)目加速落地，相關(guān)上市公司將受益。

10月20日，中天科技(600522)公告稱，公司新增海上風(fēng)電項(xiàng)目訂單金額合計(jì)約11.28億元，大型儲(chǔ)能項(xiàng)目訂單金額合計(jì)約3.34億元，光伏發(fā)電項(xiàng)目訂單合計(jì)約9.05億元。新增的業(yè)務(wù)訂單金額合計(jì)約23.66億元，占公司2021年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的5.13%，對(duì)公司2022年、2023年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將有積極影響，有利于進(jìn)一步鞏固公司在海上風(fēng)電、光伏和大型儲(chǔ)能市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。

風(fēng)電行業(yè)龍頭廠商明陽(yáng)智能(601615)此前在互動(dòng)平臺(tái)上介紹，公司在手訂單、新增訂單等均處于增長(zhǎng)狀態(tài)。

業(yè)內(nèi)人士表示，風(fēng)電行業(yè)一般集中在第四季度交付，今年年底的交付數(shù)據(jù)有望進(jìn)一步得到提升。海上風(fēng)電建設(shè)加快，將為風(fēng)電設(shè)備企業(yè)提供業(yè)績(jī)支撐。其中，海纜和軸承具有較高的技術(shù)門檻，生產(chǎn)工藝復(fù)雜、技術(shù)要求高、認(rèn)證周期長(zhǎng)。隨著高壓化以及深海遠(yuǎn)?；l(fā)展，海纜市場(chǎng)價(jià)值量將進(jìn)一步提升。

5月24日晚間，粵水電發(fā)布公告稱，全資子公司東南粵水電收到《中標(biāo)通知書(shū)》，確定為邵陽(yáng)市洞口縣分散式風(fēng)電項(xiàng)目排名第二的中標(biāo)候選人單位。項(xiàng)目規(guī)劃裝機(jī)容量約60萬(wàn)千瓦，預(yù)計(jì)投資總額約40億元。

粵水電中標(biāo)風(fēng)電40億投資項(xiàng)目

近兩年，粵水電持續(xù)向綠色能源轉(zhuǎn)型，在持續(xù)推動(dòng)大手筆投資的同時(shí)，也攬獲不少光伏、風(fēng)電等訂單;此外，隨著百億重組的落定，其工程業(yè)務(wù)崛起，相關(guān)業(yè)務(wù)也持續(xù)攬獲大單。

最新公告顯示，粵水電全資子公司東南粵水電收到天策致遠(yuǎn)工程咨詢管理有限公司發(fā)來(lái)的《中標(biāo)通知書(shū)》，確定東南粵水電為邵陽(yáng)市洞口縣分散式風(fēng)電項(xiàng)目排名第二的中標(biāo)候選人單位。該項(xiàng)目擬建設(shè)分散式風(fēng)電，項(xiàng)目分為兩個(gè)片區(qū)，規(guī)劃裝機(jī)容量約60萬(wàn)千瓦，預(yù)計(jì)投資總額約40億元。

粵水電表示，該項(xiàng)目將由東南粵水電和排名第一的中標(biāo)候選人單位分別與湖南省邵陽(yáng)市洞口縣人民政府簽訂《投資合作協(xié)議》，約定各自具體開(kāi)發(fā)的片區(qū)和裝機(jī)容量。

攬獲大規(guī)模訂單，與粵水電持續(xù)加碼清潔能源擴(kuò)產(chǎn)不無(wú)關(guān)系。

近年來(lái)，伴隨著“雙碳”政策的持續(xù)深入，粵水電持續(xù)向綠色能源轉(zhuǎn)型，一方面，持續(xù)推動(dòng)大手筆對(duì)外投資，另一方面，也攬獲不少光伏、風(fēng)電等訂單。

具體來(lái)看，去年至今，粵水電在新疆喀什投資建設(shè)200萬(wàn)千瓦光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目，總投資額123億元;在湖南郴州投資4億元建設(shè)預(yù)計(jì)裝機(jī)100兆瓦項(xiàng)目;在新疆投資163億元預(yù)計(jì)總裝機(jī)105萬(wàn)千瓦的新能源發(fā)電項(xiàng)目和200萬(wàn)千瓦光伏電站等等;還計(jì)劃投資65億元在瑪納斯縣建設(shè)100萬(wàn)千瓦市場(chǎng)化新能源項(xiàng)目。

持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，粵水電裝機(jī)規(guī)模也持續(xù)增長(zhǎng)。截至2023年一季度末，粵水電累計(jì)裝機(jī)達(dá)2120.22MW，其中水力、風(fēng)力、光伏分別為380.5MW、723MW、1016.72MW。

《2023-2028年風(fēng)能發(fā)電行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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