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世界看熱訊:2023年中國潤滑油行業(yè)現(xiàn)狀分析

潤滑油行業(yè)市場怎么樣?潤滑油是指涂在機(jī)器軸承等運(yùn)動(dòng)部分表面的油狀液體,主要用于減少運(yùn)動(dòng)部件表面間的摩擦,同時(shí)起到冷卻、密封、防腐、防銹、絕緣、功率傳送、清洗雜質(zhì)等的作用。潤滑油是一種技術(shù)密集型產(chǎn)品,是復(fù)雜的碳?xì)浠衔锏幕旌衔铩?/p>

潤滑油上游原料分為基礎(chǔ)油和添加劑,基礎(chǔ)油又分為礦物基礎(chǔ)油,生物基礎(chǔ)油、合成基礎(chǔ)油,基礎(chǔ)油最主要的廠商有美孚、殼牌、臺塑、雙龍等。潤滑油下游產(chǎn)業(yè)分為汽車、工程機(jī)械、船舶、軍工制造等,其中,交通領(lǐng)域是潤滑油需求量最大的市場,交通用油需求領(lǐng)域包括汽油機(jī)油、柴油機(jī)油、摩托車及船舶等領(lǐng)域。


(資料圖片僅供參考)

根據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國潤滑油行業(yè)供需趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示:

潤滑油行業(yè)市場深度分析

潤滑油作為石油化工中一種重要的化工產(chǎn)品,產(chǎn)業(yè)鏈上游與石油化工息息相關(guān)。從全球及中國原油產(chǎn)量來看,在2011-2019年區(qū)間內(nèi),隨著全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展,石油需求持續(xù)增長,產(chǎn)量從40.09億噸增長至2019年44.78億噸,2020受全球疫情影響,部分企業(yè)開工率較低,整體產(chǎn)量下降,2021年隨著原油價(jià)格高漲,加之需求工業(yè)需求回暖,雖然整體疫情仍未改善,但石油產(chǎn)量有所回升。就國內(nèi)產(chǎn)量而言,我國是全球最主要的是由于消費(fèi)國之一,整體產(chǎn)量穩(wěn)步在2億噸左右,消費(fèi)量逐年增長,從2012年4.72億噸增長至2020年消費(fèi)量約為7.36億噸,進(jìn)口量逐年增長,依賴度持續(xù)加深。

從國內(nèi)潤滑油供給情況來看,近年來我國潤滑油行業(yè)產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年我國潤滑油產(chǎn)量為703.59萬噸,同比增長0.5%。另外2021年我國潤滑油添加劑產(chǎn)量為68.4萬噸,同比下降6.6%;潤滑油基礎(chǔ)油產(chǎn)量約為891.51萬噸,同比增長4.9%。從消費(fèi)情況來看,我國潤滑油行業(yè)近年來表觀需求量保持穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年我國潤滑油表觀需求量為718.27萬噸。

2021年,持續(xù)攀升的原油價(jià)格抬高了潤滑油企業(yè)的成本,加之新能源汽車的市場滲透率快速提升,新能源汽車的電動(dòng)機(jī)取代了傳統(tǒng)燃油汽車的發(fā)動(dòng)機(jī),柴油機(jī)油需求下滑,汽油機(jī)油需求拉動(dòng)效應(yīng)較弱,潤滑油供需增長動(dòng)力不足,2021年潤滑油產(chǎn)量、需求量同比增長率均低于1%。

2022年上半年,國內(nèi)潤滑油行業(yè)整體呈現(xiàn)利潤收窄的走勢,從原料生產(chǎn)企業(yè)、潤滑油生產(chǎn)廠家、潤滑油分裝企業(yè)等各環(huán)節(jié)來看,潤滑油行業(yè)在成本高企的狀態(tài)下,整體利潤出現(xiàn)不同程度的下滑。2022年上半年,原油呈現(xiàn)震蕩上行的走勢。2022年第二季度,原油整體波動(dòng)區(qū)間在95-125美元/桶之間。與去年同期相比,整體運(yùn)行區(qū)間上移。從同比來看,處于近三年同期高位。一季度,WTI期貨均價(jià)為94.29美元/桶,二季度WTI均價(jià)漲至108.53美元/桶,環(huán)比上漲15.1%,同比上漲64.2%。

原油是煉油及化工的源頭原料,原油價(jià)格的上漲,造成煉廠煉油成本增加,煉廠利潤空間縮水。2022年整個(gè)潤滑油行業(yè)從原材料到成品,利潤空間嚴(yán)重縮水,原油功不可沒。

潤滑油的成本,包含基礎(chǔ)油、添加劑、包裝材料、生產(chǎn)設(shè)備折舊、儲運(yùn)成本等。2022年上半年,在基礎(chǔ)油價(jià)格上漲、運(yùn)輸成本不斷攀升等各種成本上漲的推動(dòng)下,潤滑油生產(chǎn)企業(yè)多次發(fā)出漲價(jià)函,但漲價(jià)的同時(shí),工業(yè)潤滑油企業(yè)及車用潤滑油企業(yè)難以完全消化原材料價(jià)格上漲帶來的影響,整個(gè)潤滑油市場仍然出現(xiàn)了利潤空間下調(diào)的趨勢。整體來看,整個(gè)潤滑油行業(yè)在下半年或?qū)⒂瓉砝麧欁缘臀环磸椀臓顟B(tài)。

加快潤滑油技術(shù)的發(fā)展和創(chuàng)新,需與時(shí)俱進(jìn)。愈演愈烈的市場集中度,將淘汰一批市場薄弱、走低端生產(chǎn)的路線的企業(yè)。未來幾年,隨著國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)的全面實(shí)施,乘用汽車保有量的不斷增長,建立一部機(jī)制完善的乘用車潤滑油規(guī)則成為必然。隨著潤滑油在航空航天、高速鐵路、遠(yuǎn)洋運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域高端技術(shù)應(yīng)用水平的提升,對潤滑油產(chǎn)品的技術(shù)和需求也會不斷提升。我國潤滑油行業(yè)正在步入嶄新的發(fā)展階段,結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)升級已成為整個(gè)行業(yè)面臨的首要任務(wù)。另外,車市的不斷加溫及國內(nèi)潤滑油市場消費(fèi)能力的提升,國外各大潤滑油品牌也紛紛搶占中國,中國潤滑油民族品牌發(fā)展任重道遠(yuǎn)。

交通領(lǐng)域是我國潤滑油需求量最大的應(yīng)用領(lǐng)域,需求量占比在50%左右。近年來隨著汽車保有量的放緩及新能源汽車的快速滲透,交通用油需求量占比下滑,而工業(yè)用油在工程機(jī)械等領(lǐng)域的帶動(dòng)性,需求量占比有所增長。2021年我國交通用油需求量為359.19萬噸,需求占比同比下滑1.71個(gè)百分點(diǎn)至49.86%,工業(yè)用油需求量為258.25萬噸,需求占比同比增長1.87個(gè)百分點(diǎn)至35.85%。

潤滑油具有工業(yè)消耗品的屬性,需要定期補(bǔ)充、加注或更換,其需求量與我國工業(yè)制造業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。2000年我國工業(yè)增加值為40033.59億元,2017年已經(jīng)達(dá)到279997億元,工業(yè)制造業(yè)的發(fā)展促使我國潤滑油需求量持續(xù)增長。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至2017年12月,中國潤滑油市場需求量為530萬噸(不含白油、橡膠油、防凍液等),同比增長1.9%。從近幾年市場需求量看,中國潤滑油行業(yè)已進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期,穩(wěn)增長的動(dòng)能和潛力正在積聚,未來潤滑油產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和發(fā)展質(zhì)量必將得到進(jìn)一步的優(yōu)化提升。經(jīng)過多年的高速增長,中國經(jīng)濟(jì)已成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體和全球經(jīng)濟(jì)增長的引擎。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、工業(yè)化進(jìn)程的不斷加快以及汽車保有量的持續(xù)增長,我國已經(jīng)成為全球最大的潤滑油消費(fèi)國和生產(chǎn)國,年度需求量占全球潤滑油總需求量的比例已從2002年的10.15%上升到2017年的22.6%。

潤滑油行業(yè)市場前景分析

從整個(gè)行業(yè)品牌格局看,在品質(zhì)升級的大浪淘沙中,越來越多的中小品牌的日子越發(fā)艱難。LubTop2017中國潤滑油十大品牌線下銷售額達(dá)到58.2%,同比上升1個(gè)百分點(diǎn);2017年阿里系機(jī)油電商成交量前21名的品牌,其機(jī)油成交量之和占全網(wǎng)成交量的70.65%。從這部分?jǐn)?shù)據(jù)看,以長城、昆侖、殼牌、美孚、嘉實(shí)多等為首的規(guī)模以上行業(yè)品牌進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率,占據(jù)行業(yè)的制高點(diǎn)和主流位置,整個(gè)潤滑油市場的品牌集中度也將越來越高,中國潤滑油行業(yè)競爭正逐步邁向品牌競爭階段。

在過去幾年,潤滑油客戶的特點(diǎn)發(fā)生了變化:人們越來越注重產(chǎn)品的舒適體驗(yàn),而非價(jià)格、品牌這些既往的硬性標(biāo)準(zhǔn)。對于一些年輕用戶,舒適產(chǎn)品背后更是對應(yīng)了一種隨性、自由的生活態(tài)度。如今,消費(fèi)者群體的變化讓很多傳統(tǒng)企業(yè)、行業(yè)從業(yè)人士不得不重新思考自己的產(chǎn)品定位和營銷策略。告別價(jià)格戰(zhàn),告別單純單一的以產(chǎn)品性能為衡量標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)該會成為很多傳統(tǒng)企業(yè)變革的方向。

從市場競爭格局來看,我國的潤滑油市場由大企業(yè)主導(dǎo),小企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)一定優(yōu)勢。目前國內(nèi)的潤滑油企業(yè)分成三大陣營:一是以中國石化中國石油為代表的國有企業(yè),主要占據(jù)OEM、規(guī)模客戶以及部分中高端消費(fèi)市場;二是以殼牌、美孚為代表的外資和合資企業(yè),主要占據(jù)車用油及部分中高端市場。三是以龍?bào)纯萍?、康普頓等為代表的民營企業(yè),在中端及部分細(xì)分市場占據(jù)一定份額。

我國潤滑油市場形成了國企、民企、外資三方共同參與競爭的格局,以中石油、中石化旗下的昆侖、長城潤滑油憑借母公司基礎(chǔ)油優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢主要占據(jù)OEM、規(guī)??蛻粢约安糠种懈叨讼M(fèi)市場,以龍?bào)纯萍紴榇淼拿駹I企業(yè)在部分細(xì)分產(chǎn)品占據(jù)一定份額,以嘉實(shí)多、殼牌、美孚為代表的外資企業(yè)主要占據(jù)車用油及部分中高端市場。

潤滑油行業(yè)目前呈現(xiàn)的三足鼎立形勢和技術(shù)不斷更新的形式,使整個(gè)潤滑油行業(yè)呈現(xiàn)一種良性競爭的趨勢,我國大約有3000多家潤滑油生產(chǎn)商,很多小廠商產(chǎn)能不大,客戶穩(wěn)定性差,在整體市場穩(wěn)步發(fā)展的階段,擁有一定品牌效應(yīng)和銷售渠道的廠商,有望進(jìn)一步搶占市場和整合市場。

隨著我國汽車保有量增速放緩,新能源汽車加速滲透,換油周期延長,預(yù)計(jì)潤滑油行業(yè)需求增速將放緩,且消費(fèi)結(jié)構(gòu)會有一定的調(diào)整。新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油汽車是車用潤滑油領(lǐng)域需要重點(diǎn)關(guān)注的變化趨勢,新能源汽車的變速箱、連接件、減震器、冷卻系統(tǒng)和制動(dòng)系統(tǒng)等需要潤滑油,開發(fā)適用于新能源汽車領(lǐng)域的產(chǎn)品將成為車用潤滑油領(lǐng)域產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變動(dòng)的重大轉(zhuǎn)變。

想要了解更多行業(yè)發(fā)展前景,請查閱中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國潤滑油行業(yè)供需趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。

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