瀝青行業(yè)發(fā)展如何?改革開(kāi)放以來(lái)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)一直保持著高速的增長(zhǎng)，公路交通建設(shè)突飛猛進(jìn)，我國(guó)道路瀝青生產(chǎn)企業(yè)也得到了迅猛發(fā)展。尤其是重交瀝青和改性瀝青實(shí)現(xiàn)了由無(wú)到有、由小到大、由少到多的質(zhì)的飛躍，為我國(guó)道路建設(shè)做出了巨大貢獻(xiàn)。

(資料圖)

瀝青簡(jiǎn)述

瀝青是一種防水防潮和防腐的有機(jī)膠凝材料。瀝青是由不同分子量的碳?xì)浠衔锛捌浞墙饘傺苌锝M成的黑褐色復(fù)雜混合物，是高黏度有機(jī)液體的一種，多半以液體或半固體的石油形態(tài)存在，表面呈黑色，可溶于二硫化碳、四氯化碳。

瀝青主要可以分為煤焦瀝青、石油瀝青和天然瀝青三種：其中，煤焦瀝青是煉焦的副產(chǎn)品。石油瀝青是原油蒸餾后的殘?jiān)?。天然瀝青則是儲(chǔ)藏在地下，有的形成礦層或在地殼表面堆積。瀝青主要用于涂料、塑料、橡膠等工業(yè)以及鋪筑路面等。

在土木工程中，瀝青是應(yīng)用廣泛的防水材料和防腐材料，主要應(yīng)用于屋面、地面、地下結(jié)構(gòu)的防水，木材、鋼材的防腐。瀝青還是道路工程中應(yīng)用廣泛的路面結(jié)構(gòu)膠結(jié)材料，它與不同組成的礦質(zhì)材料按比例配合后可以建成不同結(jié)構(gòu)的瀝青路面，高速公路應(yīng)用較為廣泛。

瀝青行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景剖析

瀝青行業(yè)上游為石油化工、煤炭和改性劑及乳化劑，下游為高速公路、防水建筑材料、機(jī)場(chǎng)建設(shè)和市政工程道路建設(shè)等。

中國(guó)瀝青產(chǎn)業(yè)鏈上游主要有石油化工企業(yè)，以及山西焦煤等煤炭企業(yè);瀝青產(chǎn)業(yè)鏈的中游主要為中國(guó)石油、中國(guó)石化、寶利國(guó)際、國(guó)創(chuàng)高新等瀝青生產(chǎn)企業(yè);瀝青產(chǎn)業(yè)鏈的下游主要是建筑行業(yè)、道路交通行業(yè)相關(guān)的企事業(yè)單位。

從中國(guó)瀝青產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域分布來(lái)看，瀝青相關(guān)企業(yè)主要分布在我國(guó)中部地區(qū)。其中，山西、湖北的瀝青產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，涵蓋原油及焦煤生產(chǎn)、瀝青制造、公路建設(shè)等環(huán)節(jié)。

中國(guó)瀝青行業(yè)大型國(guó)有企業(yè)一般是利用其石化產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈向下拓展，但瀝青產(chǎn)品并非其主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品，盡管如此，但其品牌優(yōu)勢(shì)較大，如東海牌瀝青、昆侖牌瀝青仍是部分項(xiàng)目所指定的瀝青品牌。且中石化和中石油兩家瀝青生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)范圍覆蓋全國(guó)。

我國(guó)主營(yíng)業(yè)務(wù)為瀝青生產(chǎn)的公司多為民營(yíng)企業(yè)，更多深耕于路橋方面如高速公路、普通公路、高架、橋面等方面的專(zhuān)業(yè)瀝青。如上海群康瀝青科技股份有限公司主要銷(xiāo)售彩色瀝青、彩色路面養(yǎng)護(hù)材料 ; 江蘇寶利瀝青股份有限公司主要銷(xiāo)售道路石油瀝青和改性瀝青等等。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023年版瀝青產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專(zhuān)項(xiàng)研究報(bào)告》分析：

從下游需求來(lái)看，瀝青產(chǎn)品主要應(yīng)用于高速公路、市政道路、橋梁及機(jī)場(chǎng)等場(chǎng)所的鋪設(shè)，其中公路建設(shè)對(duì)于瀝青的消耗量占到82%。在產(chǎn)能一定的情況下，下游需求的增加會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)瀝青產(chǎn)品價(jià)格的增長(zhǎng)，反之，則會(huì)帶來(lái)價(jià)格的下行。中國(guó)瀝青產(chǎn)量迅速增加，遠(yuǎn)高于往年同期水平，但2021年石油瀝青利潤(rùn)收窄，加之原料供應(yīng)、市場(chǎng)資金等因素制約，煉廠(chǎng)生產(chǎn)積極性有所減弱。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年我國(guó)石油瀝青產(chǎn)量下降至3849.4萬(wàn)噸，同比下降30.66%。

瀝青行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近年來(lái)瀝青行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入高度成熟期，行業(yè)進(jìn)入壁壘越來(lái)越弱化，成為完全競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，國(guó)際大型石油(化工)公司通過(guò)獨(dú)資、合資、并購(gòu)等方式加入國(guó)內(nèi)改性瀝青生產(chǎn)行業(yè)，加劇了國(guó)內(nèi)改性瀝青市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng);同時(shí)，國(guó)內(nèi)規(guī)模較大，實(shí)力較為雄厚的專(zhuān)業(yè)瀝青生產(chǎn)企業(yè)在全國(guó)范圍擴(kuò)張，進(jìn)一步加劇了行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。

從中國(guó)公路建設(shè)的發(fā)展史來(lái)看， 2001-2021年中國(guó)公路新增里程(不含村道)為131.45萬(wàn)公里，占建國(guó)以來(lái)公路新增總里程(不含村道)的48.36%，另外2006年至今新建村道里程113.88萬(wàn)公里，過(guò)去二十年左右的時(shí)間是中國(guó)公路建設(shè)史上增速最快、增量最大的一段時(shí)間，當(dāng)然也是對(duì)應(yīng)瀝青需求增量最快的時(shí)代。

“十三五”期間，公路方面，全國(guó)五年累計(jì)安排財(cái)政資金5.69萬(wàn)億元，占財(cái)政交通運(yùn)輸領(lǐng)域投入總規(guī)模的76%。支持推動(dòng)高速公路、國(guó)道、省道里程分別增長(zhǎng)3.75萬(wàn)公里、18.54萬(wàn)公里、5.3萬(wàn)公里，優(yōu)良路的比例大幅提高。

我國(guó)高速公路投資增長(zhǎng)勢(shì)頭繼續(xù)延續(xù)，瀝青行業(yè)也會(huì)繼續(xù)發(fā)展，相對(duì)于國(guó)產(chǎn)瀝青而言，進(jìn)口瀝青價(jià)格偏高，進(jìn)而提振國(guó)產(chǎn)瀝青需求，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)瀝青產(chǎn)能利用率提升。

從瀝青消費(fèi)結(jié)構(gòu)情況來(lái)看，道路消費(fèi)仍占據(jù)主導(dǎo)地位，2021年瀝青道路消費(fèi)量占比83.70%，防水市場(chǎng)消費(fèi)占比15.89%，焦化市場(chǎng)及船燃市場(chǎng)消費(fèi)占比6.36%。2022年中國(guó)瀝青產(chǎn)能為7100萬(wàn)噸/年，較2021年瀝青產(chǎn)能增加480萬(wàn)噸/年或7.25%，瀝青產(chǎn)能延續(xù)上升趨勢(shì)，但產(chǎn)能增加趨勢(shì)與2021年基本持平。

數(shù)據(jù)顯示，2023年1-2月上海期貨交易所瀝青期貨成交量為1828.35萬(wàn)手，相比2022年同期減少了57.53萬(wàn)手，同比下降3.05%。2022年1-2月上海期貨交易所期貨瀝青成交量為1885.88萬(wàn)手，其中2月期貨瀝青成交量為868.33萬(wàn)手。2023年1-2月上海期貨交易所瀝青期貨成交均價(jià)為3.8萬(wàn)元/手，相比2022年同期增長(zhǎng)了0.27萬(wàn)元/手。2022年1-2月上海期貨交易所期貨瀝青成交均價(jià)為3.53萬(wàn)元/手，其中2月期貨瀝青成交均價(jià)為3.59萬(wàn)元/手。

我國(guó)專(zhuān)業(yè)瀝青的主要行業(yè)參與者由國(guó)際大型石油化工公司、國(guó)內(nèi)大型石油化工體系公司及國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)瀝青生產(chǎn)廠(chǎng)商構(gòu)成。國(guó)際大型石油化工公司如美國(guó)Koch集團(tuán)、英國(guó)BP公司、荷蘭Shell石油公司、韓國(guó)SK集團(tuán)等，具有強(qiáng)大的資本優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)及技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在中國(guó)市場(chǎng)推動(dòng)的過(guò)程中，更多地通過(guò)合資或?qū)ふ抑匈Y代理商的模式進(jìn)行。國(guó)內(nèi)大型的石油化工公司，包括、中石化、中海油體系下的石化公司，利用集團(tuán)石化產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈向下拓展，但專(zhuān)業(yè)瀝青產(chǎn)品并非其主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品，無(wú)法完全涉及各細(xì)分領(lǐng)域。另一方面，專(zhuān)業(yè)瀝青的相關(guān)添加劑，來(lái)自歐美的產(chǎn)品仍具有一定優(yōu)勢(shì)。

隨著我國(guó)整體道路質(zhì)量的改善和提升，對(duì)專(zhuān)業(yè)瀝青工業(yè)的一體化和綜合服務(wù)能力也提出了越來(lái)越高的要求。尚未具備一體化和綜合服務(wù)能力的企業(yè)，將面臨較大的轉(zhuǎn)型壓力。

產(chǎn)業(yè)規(guī)劃一般包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)特征分析、產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展定位、產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)方向、產(chǎn)業(yè)空間引導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策等。隨著中國(guó)對(duì)外開(kāi)放程度的深化，經(jīng)濟(jì)全球化和區(qū)域化對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響顯著增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)層次和深度也發(fā)生了變化。因此，科學(xué)預(yù)測(cè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和空間變化態(tài)勢(shì)，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和規(guī)劃具有重要的意義。

報(bào)告對(duì)我國(guó)瀝青的行業(yè)現(xiàn)狀、市場(chǎng)各類(lèi)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的情況、重點(diǎn)企業(yè)狀況、區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展情況等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)的闡述和深入的分析，著重對(duì)瀝青業(yè)務(wù)的發(fā)展進(jìn)行詳盡深入的分析，并根據(jù)瀝青行業(yè)的政策經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境對(duì)瀝青行業(yè)潛在的風(fēng)險(xiǎn)和防范建議進(jìn)行分析。

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