一、零售銀行行業(yè)概況

零售銀行，是銀行類(lèi)型之一，它們的服務(wù)對(duì)象是普通大眾和中小企業(yè)。零售銀行服務(wù)客戶(hù)通常是透過(guò)銀行分行、自動(dòng)柜員機(jī)及網(wǎng)上銀行等交易的。與之對(duì)應(yīng)的是批發(fā)銀行。

通常將主要向消費(fèi)者和小企業(yè)提供服務(wù)的銀行被稱(chēng)為零售銀行。零售銀行業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行運(yùn)用現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)理念，依托高科技手段，向個(gè)人，家庭和中小企業(yè)提供的綜合性，一體化的金融服務(wù)，包括存取款，貸款，結(jié)算，匯兌，投資理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)。零售銀行業(yè)務(wù)不是某一項(xiàng)業(yè)務(wù)的簡(jiǎn)稱(chēng)，而是許多業(yè)務(wù)的總稱(chēng)。它有著廣泛的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，既可以是傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)，也可以是新業(yè)務(wù);既可以是資產(chǎn)業(yè)務(wù)，也可以是負(fù)債業(yè)務(wù)，中間業(yè)務(wù)，還可以是網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)等等。

(資料圖片)

零售銀行業(yè)務(wù)內(nèi)容和范圍相當(dāng)廣泛，它涉及到商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)(表外業(yè)務(wù))各個(gè)領(lǐng)域。從負(fù)債業(yè)務(wù)看，主要有：個(gè)人支票帳戶(hù)——活期存款，定期存款，儲(chǔ)蓄存款，信用卡存款，金融債券，大額可轉(zhuǎn)讓定期存單;從資產(chǎn)業(yè)務(wù)看，主要有：消費(fèi)者信貸(包括汽車(chē)貸款，住房貸款，耐用消費(fèi)品貸款等)，信用卡融資或透支等;從中間業(yè)務(wù)看(較多)，主要有：個(gè)人匯兌結(jié)算、個(gè)人信托、個(gè)人租賃、個(gè)人保管箱、個(gè)人票據(jù)托收、代理支付、個(gè)人咨詢(xún)及理財(cái)業(yè)務(wù)、個(gè)人外匯買(mǎi)賣(mài)及外幣兌換業(yè)務(wù)等。

二、零售銀行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

早在2001年中國(guó)加入世界貿(mào)易組織時(shí)，國(guó)內(nèi)銀行業(yè)便已形成一個(gè)基本共識(shí)，即隨著外資銀行進(jìn)入中國(guó)腳步的加快，未來(lái)的中外銀行競(jìng)爭(zhēng)將首先在零售銀行和私人理財(cái)領(lǐng)域展開(kāi)。在同業(yè)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，一些困擾個(gè)人業(yè)務(wù)發(fā)展的問(wèn)題開(kāi)始集中顯現(xiàn)出來(lái)。可以說(shuō)，整個(gè)中國(guó)金融業(yè)的快速發(fā)展和日益復(fù)雜，都在零售銀行市場(chǎng)上得以集中體現(xiàn)，并影響著未來(lái)的銀行改革。如何憑一己之力，逐步化解這一復(fù)雜性，并借金融業(yè)騰飛之勢(shì)，快速提升零售銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)水平，已成為銀行業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。

現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中，零售銀行服務(wù)是基礎(chǔ)性的社會(huì)服務(wù)之一，零售銀行服務(wù)價(jià)格與每個(gè)居民息息相關(guān)。在中國(guó)，隨著經(jīng)濟(jì)體制改革的深入發(fā)展，零售銀行服務(wù)在服務(wù)內(nèi)容逐漸豐富、服務(wù)水平日益提升的同時(shí)，已經(jīng)穩(wěn)步有序地建立了有償服務(wù)的理念和機(jī)制。與國(guó)外成熟的市場(chǎng)相比，中國(guó)零售銀行服務(wù)的價(jià)格制訂還處于較為初級(jí)的階段，本文期望通過(guò)介紹國(guó)外零售銀行服務(wù)價(jià)格的整體狀況以及演變趨勢(shì)，給國(guó)內(nèi)同行提供參考和借鑒。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年零售銀行行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

銀行的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在產(chǎn)品領(lǐng)域，而金融產(chǎn)品的創(chuàng)新往往被快速?gòu)?fù)制，各家銀行在不同的理財(cái)品牌下，向客戶(hù)提供的卻是基本相同的服務(wù)。例如基金代銷(xiāo)、受托理財(cái)、個(gè)人按揭以及個(gè)人外匯買(mǎi)賣(mài)，無(wú)論哪種產(chǎn)品，一家銀行推出后，不到半年，其它銀行紛紛效仿，致使任何一家銀行在產(chǎn)品創(chuàng)新上都很難取得超越的或持久的領(lǐng)先地位。

截至2019年底，中信銀行出國(guó)金融客戶(hù)總量668.78萬(wàn)戶(hù)，年增102.46萬(wàn)戶(hù)，同比增長(zhǎng)18.09%;出國(guó)金融個(gè)人管理資產(chǎn)余額8750.18億元，同比增長(zhǎng)24.18%;個(gè)人外幣存款余額56.09億元美元，同比增長(zhǎng)8.09%，市場(chǎng)份額占比18.48%，并致力成為“個(gè)人外匯業(yè)務(wù)的主辦行”。

波士頓咨詢(xún)公司(BCG)于發(fā)布年度首份關(guān)于中國(guó)零售銀行的全面報(bào)告《完美零售銀行2020：人性、科技、轉(zhuǎn)型、盈利》(下稱(chēng)《報(bào)告》)稱(chēng)，2014年至2020年，中國(guó)零售銀行業(yè)收入增速將保持11%，并于2020年達(dá)到3.5萬(wàn)億人民幣，占銀行業(yè)總收入的40%以上。預(yù)測(cè)小微貸款、消費(fèi)貸款和理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)將成為零售銀行的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。預(yù)計(jì)到2020年，消費(fèi)及其他貸款將年均復(fù)合增長(zhǎng)19%，小微貸款將年均復(fù)合增長(zhǎng)13%，理財(cái)也將年均復(fù)合增長(zhǎng)13%，信用卡、房貸和存款將分別年均復(fù)合增長(zhǎng)11%、11%和5%。

零售銀行轉(zhuǎn)型是一場(chǎng)牽動(dòng)全局、影響未來(lái)的重大舉措。麥肯錫的報(bào)告顯示，零售銀行的轉(zhuǎn)型是商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型中最關(guān)鍵、最艱難的一環(huán)，因?yàn)檫@不僅要求銀行重新構(gòu)建業(yè)務(wù)模式和客戶(hù)群體，還對(duì)銀行精細(xì)化管理和體制創(chuàng)新提出了更高、更新的要求。

三、零售銀行行業(yè)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

近年來(lái)，商業(yè)銀行積極探索零售業(yè)務(wù)發(fā)展的新平臺(tái)，從金融、生活服務(wù)、餐飲、出行、電商等日常生活場(chǎng)景入手，不斷推進(jìn)手機(jī)銀行App發(fā)展、轉(zhuǎn)型和升級(jí)，構(gòu)建起具備強(qiáng)大場(chǎng)景支撐的App生態(tài)圈。同時(shí)，大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等數(shù)字金融科技成為銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展的新手段，推動(dòng)了零售銀行產(chǎn)品、服務(wù)、管理的數(shù)字化和智慧化水平全面提升。未來(lái)幾年，金融科技將在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)理念、管理思維、業(yè)務(wù)模式等方面進(jìn)行全方位的滲透與融合，并成為零售銀行業(yè)務(wù)的主要驅(qū)動(dòng)力。

中國(guó)境內(nèi)銀行基于成本彌補(bǔ)所制定的各類(lèi)核心服務(wù)價(jià)格，已經(jīng)對(duì)于零售銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展產(chǎn)生顯著成效。首先，銀行在提供零售銀行服務(wù)方面進(jìn)行的投入有了基本的補(bǔ)償機(jī)制，能夠更多地投入資源提升服務(wù)水平;其次，個(gè)人客戶(hù)更加理性、科學(xué)地使用各類(lèi)零售銀行服務(wù)，較大程度地避免了社會(huì)整體對(duì)零售銀行服務(wù)的過(guò)度使用;最后，各類(lèi)專(zhuān)業(yè)化第三方機(jī)構(gòu)參與零售銀行服務(wù)的積極性明顯提高，有效提升了零售銀行服務(wù)整體環(huán)境的建設(shè)速度。

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