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今日滬錫期貨漲超2%，倫錫期貨漲超3%。

消息面上，今日據(jù)國際錫業(yè)協(xié)會微信公眾號“ITA國際錫協(xié)”發(fā)布報(bào)告稱，經(jīng)調(diào)研，佤邦所有礦山及選廠，不論規(guī)模大小，已于2023年8月1日全部停產(chǎn)。特別是礦山除技術(shù)骨干外，大部分緬甸籍普通工人已暫時遣散。除礦山與選廠停產(chǎn)外，也禁止了當(dāng)?shù)氐V石運(yùn)輸車輛的運(yùn)營，防止存在礦山已采出原礦石向選廠運(yùn)輸?shù)那闆r。此外，據(jù)悉，佤邦財(cái)政部已成立工作小組，進(jìn)行礦山巡視工作，嚴(yán)格執(zhí)行停產(chǎn)。

市場評述稱，佤邦停產(chǎn)按時、堅(jiān)定落地，雖然目前尚未有政府官方文件確定停產(chǎn)時長，但是從政策執(zhí)行力度來看，時長將遠(yuǎn)超市場此前預(yù)期。并且，當(dāng)?shù)氐V石貨運(yùn)車輛停運(yùn)完全打破市場此前預(yù)期，排除了選廠仍可加工在手礦石庫存的可能性。

中信證券此前指出，光伏裝機(jī)量增長以及AI技術(shù)浪潮將帶動全球新能源及電子行業(yè)對錫需求量提高，預(yù)計(jì)2022-2025年錫需求量CAGR達(dá)到4.4%。全球錫礦山成本持續(xù)抬升，2025年之前新增供應(yīng)不足，緬甸禁礦政策在未來兩年擾動全球錫供應(yīng)。我們預(yù)計(jì)2023-2025年全球錫行業(yè)供應(yīng)將維持短缺態(tài)勢，推動錫價上漲，建議投資利潤彈性大的公司。

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