(資料圖)

一、市場(chǎng)回顧

昨日市場(chǎng)主要是在新能源賽道品種拖累下、脈沖向下，而低位的醫(yī)藥、地產(chǎn)、家電走出防御表現(xiàn)。新能源大跌一方面是獲利盤釋放，另一方面也是賽道內(nèi)部炒作分化加劇的體現(xiàn)，前期漲幅較大的品種向新興的低位熱點(diǎn)轉(zhuǎn)移。

二、題材上，昨日表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的地產(chǎn)、家電屬于弱勢(shì)超跌補(bǔ)漲，弱勢(shì)不改；醫(yī)藥在猴痘+新冠背景下，是中線配置屬性機(jī)會(huì)；而賽道方向，分歧較大，前期的光伏電池等筑雙頭-注意高位風(fēng)險(xiǎn)，而近期炒作的【一體化壓鑄】有望延續(xù)強(qiáng)勢(shì)。

三、今日資訊

1)【文旅】：7月25日，高層2部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于金融支持文化和旅游行業(yè)恢復(fù)發(fā)展的通知》，明確提出為支持文化和旅游行業(yè)恢復(fù)發(fā)展；旅游、酒店短期炒作跟蹤；

2)【數(shù)字經(jīng)濟(jì)】：隔夜高層宣布建立數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展部際聯(lián)席會(huì)議制度，統(tǒng)籌推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)重大工程。短期提振大數(shù)據(jù)、元宇宙等數(shù)字經(jīng)濟(jì)題材炒作；

3)【軍工】：中報(bào)披露數(shù)據(jù)，兵器兵裝等軍工行業(yè)中報(bào)增速排名兩市首位，軍工持續(xù)高景氣，短期提振航天航空、航母等概念；

投資策略：從漲跌停公司數(shù)看，短期市場(chǎng)情緒進(jìn)入冰點(diǎn)；同時(shí)強(qiáng)勢(shì)品種的補(bǔ)跌，表明行情短期修復(fù)在即。2022政策聚焦穩(wěn)增長(zhǎng)，建議持續(xù)追蹤新老基建相關(guān)BIPV、高速光伏等品種。

（文章來(lái)源：天鼎證券）

關(guān)鍵詞： 高速光伏 BIPV