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三大指數(shù)全天高開高走暴力拉升,截至收盤,滬指漲1.84%,深成指漲2.81%,創(chuàng)業(yè)板指漲3.55%,滬深兩市全天成交額8608億元。醫(yī)療、醫(yī)藥CRO、光伏等板塊漲幅居前,養(yǎng)殖業(yè)、豬肉等板塊微跌。兩市超4500股上漲,北向資金全天凈買入74.72億元。
今天是普漲市場,幾乎素有的板塊和方向都參與了反彈,從市場脈絡看,最強且具備板塊帶動效應的是醫(yī)療器械、光伏產(chǎn)業(yè)鏈等,其他賽道方向汽車產(chǎn)業(yè)鏈、國防軍工也很具備彈性,賺錢效應很足。
1、醫(yī)療器械及醫(yī)藥方向,核心起漲邏輯是針對醫(yī)療基礎設施建設的1.7萬億的貼息低息貸款,相當于定向放水1.7萬億,隨著市場情緒的回暖接觸了資金的觀望情緒,直接點爆了醫(yī)療器械板塊,同時江西牽頭的22省區(qū)肝功能生化試劑集采方案征求意見稿傳出,從內(nèi)容來看,機構(gòu)認為此次集采力度好于預期,多重因素利好疊加,使的該方向起爆,從醫(yī)療器械、生物疫苗、各種醫(yī)科分支到仿制藥、創(chuàng)新藥、新冠檢測等紛紛上漲,帶動了市場的賺錢效應,這個方向今天直接高潮,后面即便是分化,也是有很多機會可以挖掘的,接下來我們會繼續(xù)積極關注;
2、風光儲及電力設備方向,這個方向更多的疊加是三季報業(yè)績,通威和隆基三季報業(yè)績亮眼,帶動了從硅料到組建各個環(huán)節(jié)的上漲,電力設備、風電、儲能等也有參與,但強度不及光伏,后面一旦市場出現(xiàn)分化,具有成長屬性的賽道股也是需要重點關注的;
3、信創(chuàng)方向,今天的表現(xiàn)弱于昨日,但核心公司還是維持了較好的漲幅,集中在國產(chǎn)軟件相關環(huán)節(jié),信創(chuàng)方向的邏輯也是未來成長的增量預期,這個方向的未來幾年的成長性也是非常確定的,逢低可以積極關注。
4、其他方向,國防軍工的上游材料、工業(yè)金屬、新能源汽車鋰電池及汽車零部件,Led等都有表現(xiàn);擇機關注即可
(文章來源:和信投顧)
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