今日(10月31日)三大指數(shù)全天分化，創(chuàng)業(yè)板指震蕩小幅反彈。截至收盤，滬指跌0.77%，深成指跌0.05%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.65%。

(相關(guān)資料圖)

板塊方面，智慧政務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全、信創(chuàng)、數(shù)字貨幣等板塊漲幅居前，煤炭、機(jī)場、TOPCON電池、旅游酒店等板塊跌幅居前。

信創(chuàng)20CM漲停潮龍頭6天5板

今日以數(shù)字經(jīng)濟(jì)為代表的信創(chuàng)概念全線爆發(fā)，廣道數(shù)字30CM漲停，通行寶、數(shù)字證通、新點軟件、中科江南等多股20CM漲停，久其軟件4連板，英飛拓、格爾軟件等10多股漲停?？偟膩砜矗摪鍓K盤中合計有超過30股漲?；驖q幅超過10%。

而計算機(jī)板塊(申萬1級)自10月11日階段性見底以來，上漲反彈幅度已經(jīng)超19%，從連板高度看，高標(biāo)龍頭無疑是直真科技，走出6天5板，累計漲幅超45%。

市場人士表示，觀察一個板塊的深度和廣度，主要看有無機(jī)構(gòu)資金介入，此波信創(chuàng)是機(jī)構(gòu)與游資共同發(fā)動的結(jié)果，所以持續(xù)性可能超預(yù)期。

機(jī)構(gòu)龍虎榜：21億凈買這些票

東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，自10月11日至今，機(jī)構(gòu)龍虎榜席位合計凈買入39只計算機(jī)個股，總金額超21億元。

具體來看，恒生電子排第一，凈買額超2億元，10月11日至今漲幅超24%；用友網(wǎng)絡(luò)排名第二，

信安世紀(jì)、誠邁科技、頂點軟件、彩訊股份、神州數(shù)碼、太極股份、捷安高科、創(chuàng)意信息

中國軟件

北向資金：增倉40億最愛德賽西威

除了機(jī)構(gòu)龍虎榜資金，北向資金自10月11日以來也增倉71只計算機(jī)個股，總金額超40億元。

排名第一的是德賽西威，增倉金額5.4億元；排名第二的是廣聯(lián)達(dá)，增倉金額超4.9億元。

大華股份、三六零、網(wǎng)宿科技、四維圖新、潤和軟件、數(shù)據(jù)港、博彥科技、漢得信息、贏時勝、柏楚電子等個股北向增持金額在2.8億元至7000萬元之間不等。

20股三季報凈利翻倍

而從三季報業(yè)績角度看，東方財富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，共計有75只計算機(jī)板塊個股三季報凈利潤增長超20%，其中有20只個股凈利潤同比增長超100%。

其中漢得信息凈利潤同比增長超200倍，排名第一；井松智能凈利潤同比增長超20倍，排名第二。

神州數(shù)碼、新智認(rèn)知、雄帝科技、博思軟件、正元智慧、今天國際、同有科技、威創(chuàng)股份、經(jīng)緯恒潤-W等個股三季報凈利潤增長率在13倍至2倍之間不等。

機(jī)構(gòu)展望：或為未來三年主線

對于計算機(jī)信創(chuàng)行業(yè)的投資機(jī)會，機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)表自己的看法。

國泰君安證券認(rèn)為，未來三年計算機(jī)的投資主線就是信創(chuàng)。上一輪計算機(jī)行業(yè)(2019-2020年)的投資主線是云計算，將所有的細(xì)分賽道串聯(lián)在一起。未來三年計算機(jī)的投資主線就是信創(chuàng)，可以將醫(yī)療IT、管理軟件、金融IT、網(wǎng)絡(luò)安全等賽道全部串聯(lián)。

國泰君安表示，信創(chuàng)是貫穿整個計算機(jī)行業(yè)的主線，因為底層基礎(chǔ)軟硬件替換以后上層應(yīng)用軟件需要全面適配升級，將帶來大量業(yè)務(wù)需求，信創(chuàng)將帶來計算機(jī)行業(yè)一輪新的景氣周期。

中信證券分析認(rèn)為，疊加外部環(huán)境、內(nèi)部環(huán)境、宏觀政策、板塊現(xiàn)狀等四重因素共同催化，計算機(jī)板塊拐點已至，“大安全”有望成為核心戰(zhàn)略主線，建議重視板塊配置級拐點機(jī)遇到來。從供應(yīng)鏈安全、信息安全、民生安全、國家安全等四條脈絡(luò)，建議關(guān)注相關(guān)投資機(jī)遇及核心公司機(jī)會。

民生證券認(rèn)為，信創(chuàng)引領(lǐng)信息化前端系統(tǒng)的迭代。醫(yī)療行業(yè)在信息化建設(shè)方面不斷擴(kuò)充，各類醫(yī)護(hù)應(yīng)用系統(tǒng)、臨床系統(tǒng)、醫(yī)療設(shè)備數(shù)據(jù)采集分析系統(tǒng)充斥在醫(yī)生辦公室、護(hù)士站、手術(shù)室及各類臨檢科室。

（文章來源：東方財富研究中心）

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