醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場增長加速

從市場看，全球醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場是全球醫(yī)療設(shè)備市場的最大組成部分，近年來市場一直在穩(wěn)定增長。東軟醫(yī)療不久前公開的招股書顯示，全球醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場規(guī)模已由2017年的580億美元增至2021年的704億美元，年復(fù)合增長率為4.9%，預(yù)計到2026年將增至843億美元，年復(fù)合增長率為3.7%。

我國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場發(fā)展更為迅速，市場規(guī)模則由2017年的655億元增至2021年的954億元，年復(fù)合增長率達(dá)9.8%，預(yù)計到2026年將增至1486億元，年復(fù)合增長率為9.3%。

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根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)市場供需預(yù)測及投資價值研究報告》顯示：

醫(yī)學(xué)影像設(shè)備是使用X射線、電磁場和超聲波來提供人體內(nèi)部組織和器官的影像。由于醫(yī)療影像技術(shù)的非侵入性和相對安全性，其得到廣泛使用，往往是醫(yī)生在進(jìn)行臨床診斷和制定治療方案時首選的診斷方法。常見的醫(yī)學(xué)影像設(shè)備主要包括CT掃描儀、MRI掃描儀、DSA機(jī)、GXR機(jī)、超聲設(shè)備和PET掃描儀。

醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)業(yè)主要分為兩個部分，上游是影像設(shè)備，包括零部件廠商、整機(jī)廠商、配套軟件，最終服務(wù)對象是醫(yī)院及影像科醫(yī)生，壁壘是包括研發(fā)積累、精密制造水平及配套服務(wù)。下游為影像診斷，包括醫(yī)生、影像中心、影像耗材、遠(yuǎn)程診斷服務(wù)等，在影像設(shè)備產(chǎn)出圖像的基礎(chǔ)上附加醫(yī)生的勞動成本，最終服務(wù)對象是患者，診斷環(huán)節(jié)最重要的因素是專業(yè)而可靠的診斷結(jié)論。

醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)投資潛力分析

從細(xì)分領(lǐng)域來看，醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、體外診斷試劑和心血管設(shè)備及耗材是全球醫(yī)療器械市場收入排名前三的細(xì)分市場，2021年的合計占比達(dá)到36%。

2015-2021年，國內(nèi)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場規(guī)模以9.75%的年復(fù)合增速保持較快增長，從299.7億元增長至523.7億元。未來隨著我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展以及人口老齡化加劇，醫(yī)療服務(wù)需求的持續(xù)增長將促進(jìn)臨床影像檢查需求的相應(yīng)較快增長。

眾所周知，醫(yī)學(xué)影像設(shè)備是醫(yī)療器械行業(yè)中技術(shù)壁壘最高的細(xì)分市場，屬于典型的多學(xué)科融合產(chǎn)業(yè)。由于關(guān)鍵技術(shù)、核心部件等原因，我國高端醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場過去一直被GE醫(yī)療、西門子醫(yī)療和飛利浦醫(yī)療(“GSP”)等外資企業(yè)壟斷，在高端PET/CT、MR和 CT等產(chǎn)品市場，進(jìn)口品牌曾占據(jù)90%以上的市場份額。創(chuàng)新驅(qū)動國產(chǎn)替代，歷經(jīng)十余年技術(shù)發(fā)展，國產(chǎn)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備重構(gòu)了新的市場格局。

從GE醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療、西門子醫(yī)療三家企業(yè)的業(yè)務(wù)對比上看，三家企業(yè)2021年中國市場營業(yè)收入均超過20億美金，其中，GE醫(yī)療中國市場收入居首。從特色業(yè)務(wù)來看，西門子醫(yī)療醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品布局最為全面，是高端MR、RT高能放療設(shè)備等領(lǐng)域龍頭，擁有RT放療設(shè)備、實驗室診斷等特色業(yè)務(wù);GE醫(yī)療在乳腺機(jī)、MI、超聲、CT等領(lǐng)域更具領(lǐng)先地位;飛利浦醫(yī)療在監(jiān)護(hù)、CT、超聲等領(lǐng)域突出，在業(yè)內(nèi)率先實現(xiàn)光譜CT產(chǎn)品。

可以看到，近年來，伴隨國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備整體研發(fā)水平的進(jìn)步，產(chǎn)品核心技術(shù)被逐步攻克、產(chǎn)品品質(zhì)與口碑崛起，部分國產(chǎn)企業(yè)已通過技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)彎道超車，進(jìn)口壟斷的格局正在發(fā)生變化，國產(chǎn)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)正逐步實現(xiàn)與國際品牌比肩并跑的目標(biāo)。

然而，與全球相比，我國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)仍呈現(xiàn)行業(yè)集中度低、企業(yè)規(guī)模偏小、中高端市場國產(chǎn)產(chǎn)品占有率低的局面。其中，核心零部件是主要制約因素之一。在這方面，市場略有憂慮。

此外，近兩年，包括東軟醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療、萬東醫(yī)療等在內(nèi)的國內(nèi)廠家在XR、CT、MR 和 PET/CT 等產(chǎn)品領(lǐng)域積極布局，不斷加大在醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場的開拓力度。

業(yè)內(nèi)分析，市場需求及政策紅利的雙輪驅(qū)動下，我國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場增長加速。但其中，關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、國產(chǎn)替代加速、民族品牌崛起，無疑催化了市場增長點。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)市場供需預(yù)測及投資價值研究報告》。

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