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周五，A股市場(chǎng)整體呈現(xiàn)探底回升的態(tài)勢(shì)，三大指數(shù)小幅上漲，科創(chuàng)50指數(shù)漲超1%。板塊方面，芯片、機(jī)器視覺(jué)、半導(dǎo)體、人工只能等板塊漲幅居前。熱門個(gè)股長(zhǎng)光華芯（688048.SH）20CM封板，江波龍、寒武紀(jì)、恒爍股份、東芯股份、瀾起科技等紛紛沖高。

本次封頂之前，長(zhǎng)光華芯二季度以來(lái)的市場(chǎng)表現(xiàn)一路低迷，這與其一季度嚴(yán)重下滑的經(jīng)營(yíng)情況有關(guān)。

根據(jù)長(zhǎng)光華芯披露的財(cái)報(bào)，一季度公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均大幅下滑，營(yíng)業(yè)收入9036.2萬(wàn)元，減少了19.30%；歸母凈利潤(rùn)147.30萬(wàn)元，減少了94.67%。二季度以來(lái)，長(zhǎng)光華芯市場(chǎng)表現(xiàn)一路低迷。

與此同時(shí)，有基金公司悄悄進(jìn)場(chǎng)。界面新聞?dòng)浾邚囊患緢?bào)中發(fā)現(xiàn)，長(zhǎng)光華芯一季度十大流動(dòng)股東，有“進(jìn)”有“出”。

一季度，長(zhǎng)光華芯十大流通股東中，出現(xiàn)了兩個(gè)“新面孔”。博時(shí)基金和施羅德投資管理(香港)有限公司成為新進(jìn)十大流通股東。

博時(shí)軍工主題持股198.46萬(wàn)股，占流通A股比例6.34%。施羅德環(huán)球基金系列中國(guó)A股、施羅德環(huán)球基金系列大中華和施羅德環(huán)球基金系列中國(guó)優(yōu)勢(shì)買入長(zhǎng)光華芯，分別持股138.14萬(wàn)股、105.28萬(wàn)股、82.35萬(wàn)股，分別占流通A股4.43%、3.37%、2.64%，合計(jì)持股325.77萬(wàn)股，合計(jì)占流通A股10.44%。富國(guó)軍工主題增持105.85萬(wàn)股，現(xiàn)持股156.27萬(wàn)股，占流通A股比5.00%。

當(dāng)中也出現(xiàn)了減持，鵬華新能源汽車主題減持35.47萬(wàn)股。

對(duì)于近期存儲(chǔ)板塊明顯上漲，創(chuàng)金合信基金研究員郭鎮(zhèn)岳認(rèn)為，是多重事件催化的結(jié)果，包括：國(guó)內(nèi)重要存儲(chǔ)設(shè)備供應(yīng)商宣布重啟合并談判，三星電子和美光等廠商通知分銷商不再以低于當(dāng)前價(jià)格的價(jià)格出售DRAM芯片，長(zhǎng)江存儲(chǔ)也已經(jīng)正式通知企業(yè)級(jí)NAND漲價(jià)，漲幅約在3%-5%左右。

從行業(yè)基本面來(lái)看，需求側(cè)方面，行業(yè)經(jīng)過(guò)一段時(shí)間庫(kù)存去化，目前的庫(kù)存水平不斷在向正常水位靠近，終端客戶去庫(kù)存接近尾聲，行業(yè)復(fù)蘇拐點(diǎn)可期。供給側(cè)方面，全球幾大存儲(chǔ)巨頭相繼削減2023年資本開支，部分產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)貼近和低于成本價(jià)格，行業(yè)巨頭三星電子于2023年4月宣布計(jì)劃削減存儲(chǔ)芯片產(chǎn)量，供需差有望收窄。目前我們?nèi)匀辉诿芮嘘P(guān)注存儲(chǔ)行業(yè)周期見底的邊際變化帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)，后續(xù)如果需求轉(zhuǎn)暖較快，行業(yè)的表現(xiàn)可能會(huì)更樂(lè)觀。

（文章來(lái)源：界面新聞）

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