一、12 部門(mén)聯(lián)合印發(fā)新政策：引導(dǎo)電信運(yùn)營(yíng)商加快5G 建設(shè)進(jìn)度。

近日，12 部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的若干政策》，以進(jìn)一步鞏固工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭，抓緊做好預(yù)調(diào)微調(diào)和跨周期調(diào)節(jié)，確保全年工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間?！度舾烧摺钒ㄘ?cái)政稅費(fèi)、金融信貸、保供穩(wěn)價(jià)、投資和外貿(mào)外資、用地用能和環(huán)境等五個(gè)方面共18 項(xiàng)政策舉措。

其中包括加快新型基礎(chǔ)設(shè)施重大項(xiàng)目建設(shè)，引導(dǎo)電信運(yùn)營(yíng)商加快5G建設(shè)進(jìn)度，支持工業(yè)企業(yè)加快數(shù)字化改造升級(jí)，推進(jìn)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型；啟動(dòng)實(shí)施北斗產(chǎn)業(yè)化重大工程，推動(dòng)重大戰(zhàn)略區(qū)域北斗規(guī)?；瘧?yīng)用；加快實(shí)施大數(shù)據(jù)中心建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，實(shí)施“東數(shù)西算”工程，加快長(zhǎng)三角、京津冀、粵港澳大灣區(qū)等8 個(gè)國(guó)家級(jí)數(shù)據(jù)中心樞紐節(jié)點(diǎn)建設(shè)。推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金(REITs)健康發(fā)展，有效盤(pán)活存量資產(chǎn)，形成存量資產(chǎn)和新增投資的良性循環(huán)。

運(yùn)營(yíng)商加快5G 建設(shè)利好通信行業(yè)，建議關(guān)注5G 建設(shè)龍頭：中興通訊。

二、“東數(shù)西算”正式啟動(dòng)。近日，國(guó)家發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)通知，同意在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8 地啟動(dòng)建設(shè)國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了10 個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群。至此，全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計(jì)，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)。

算力已經(jīng)成為重要的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，我國(guó)數(shù)據(jù)中心規(guī)模已達(dá)500 萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力達(dá)到130EFLOPS(每秒一萬(wàn)三千億億次浮點(diǎn)運(yùn)算)。

隨著數(shù)字技術(shù)向經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域全面持續(xù)滲透，全社會(huì)對(duì)算力需求仍十分迫切，預(yù)計(jì)每年仍將以20%以上的速度快速增長(zhǎng)。通過(guò)全國(guó)一體化的數(shù)據(jù)中心布局建設(shè)，擴(kuò)大算力設(shè)施規(guī)模，提高算力使用效率，實(shí)現(xiàn)全國(guó)算力規(guī)?；s化發(fā)展。消納西部綠色能源，帶動(dòng)資本投資。實(shí)現(xiàn)“東數(shù)西算”循序漸進(jìn)、快速迭代。8 個(gè)算力樞紐內(nèi)規(guī)劃設(shè)立了10 個(gè)數(shù)據(jù)中心集群集群內(nèi)數(shù)據(jù)中心的平均上架率至少要達(dá)到65%以上。

我們認(rèn)為，1、明確數(shù)據(jù)中心總體分布，加強(qiáng)綠色集約建設(shè)?！斗桨浮?/p>

提到鼓勵(lì)綠色高能效數(shù)據(jù)中心建設(shè)，數(shù)據(jù)中心制冷有望受益。建議關(guān)注：英維克、佳力圖。此外數(shù)據(jù)中心機(jī)房服務(wù)器和數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備等有望受益，建議關(guān)注服務(wù)器相關(guān)公司：紫光股份，中興通訊，以及IDC 互通受益的高速光模塊公司：中際旭創(chuàng)、新易盛等。

2、此次西算主要承擔(dān)，全國(guó)范圍需后臺(tái)加工、離線分析、存儲(chǔ)備份等非實(shí)時(shí)算力需求，東部的熱數(shù)據(jù)需求仍在，海蘭信的海底數(shù)據(jù)中心UDC 具有更低的PUE 值，接近1.07，遠(yuǎn)低于陸上數(shù)據(jù)中心。

3、城市數(shù)據(jù)中心定位“邊緣計(jì)算”，利于實(shí)時(shí)性應(yīng)用爆發(fā)。鼓勵(lì)城市邊緣計(jì)算數(shù)據(jù)中心建設(shè)，鼓勵(lì)金融市場(chǎng)高頻交易、虛擬現(xiàn)實(shí)/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(VR/AR)、超高清視頻、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、聯(lián)網(wǎng)無(wú)人機(jī)、智慧電力、智能工廠、智能安防等應(yīng)用發(fā)展。邊緣計(jì)算作為實(shí)時(shí)性應(yīng)用必備的基礎(chǔ)設(shè)施，隨著下游用戶數(shù)據(jù)量的持續(xù)增長(zhǎng)，此次規(guī)劃有助于加快邊緣計(jì)算建設(shè)，車(chē)聯(lián)網(wǎng)、VR/AR、超高清視頻等行業(yè)有望迎來(lái)爆發(fā)。建議關(guān)注能提供邊緣計(jì)算解決方案的首都在線。

三、中國(guó)移動(dòng)省際骨干傳送網(wǎng)十四期第三階段擴(kuò)容：華為中興兩家瓜分。中國(guó)移動(dòng)今日公示了省際骨干傳送網(wǎng)十四期第三階段擴(kuò)容工程的采購(gòu)結(jié)果，華為和中興兩家瓜分。公告顯示，中國(guó)移動(dòng)本次省際骨干傳送網(wǎng)十四期第三階段擴(kuò)容工程，將采購(gòu)OTN 設(shè)備總計(jì)1170個(gè)，其中東部平面 WDM/OTN 設(shè)備板卡及端口568 個(gè)；西部平面WDM/OTN 設(shè)備板卡及端口602 個(gè)。該項(xiàng)目采用單一來(lái)源采購(gòu)模式集采，最終確定供應(yīng)商為華為、中興。隨著骨干網(wǎng)擴(kuò)容招標(biāo)的落地，利好相關(guān)中標(biāo)廠商中興通訊。

行業(yè)要聞

1. 華為自動(dòng)駕駛部門(mén)或?qū)⒁资?/p>

據(jù)路透社報(bào)道，德國(guó)大眾汽車(chē)有意收購(gòu)華為的自動(dòng)駕駛部門(mén)，其中包括一些大眾汽車(chē)不熟悉的技術(shù)系統(tǒng)部分，目前大眾汽車(chē)正在和華為就此事談判中。此外德媒《manager magazin》還援引了一位內(nèi)部消息人士的信源，這筆價(jià)值數(shù)十億歐元的談判其實(shí)已經(jīng)進(jìn)行了好幾個(gè)月，主要涉及的就是大眾不熟悉的技術(shù)領(lǐng)域。不過(guò)，對(duì)于這一消息，大眾表示不予置評(píng)。華為暫未進(jìn)行回應(yīng)。

2. 全球物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)和網(wǎng)關(guān)市場(chǎng)規(guī)模到2026 年將超295 億美元商業(yè)研究公司TBRC 對(duì)物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)和網(wǎng)關(guān)市場(chǎng)的研究報(bào)告，全球物聯(lián)網(wǎng)(IoT)節(jié)點(diǎn)和網(wǎng)關(guān)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從2021 年的75.4億美元增長(zhǎng)到2022 年的102.1 億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率(CAGR)為35.4%。到2026年，該市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到295.6 億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為30.4%。

2021 年，北美是物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)和網(wǎng)關(guān)市場(chǎng)規(guī)模最大的區(qū)域。市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)主要是由于行業(yè)公司從新冠疫情的影響中恢復(fù)并適應(yīng)了新的常態(tài)，疫情早些時(shí)候?qū)е铝税ㄉ鐣?huì)疏遠(yuǎn)、遠(yuǎn)程工作和關(guān)閉商業(yè)活動(dòng)在內(nèi)的限制措施，這些都對(duì)行業(yè)帶來(lái)了運(yùn)營(yíng)上的挑戰(zhàn)。

技術(shù)進(jìn)步也是在物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)和網(wǎng)關(guān)市場(chǎng)獲得普及的一個(gè)關(guān)鍵趨勢(shì)。

5G 技術(shù)的出現(xiàn)預(yù)計(jì)將在未來(lái)一段時(shí)間推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)和網(wǎng)關(guān)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

3. 歐盟宣布60 億歐元新衛(wèi)星系統(tǒng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃，為歐洲非洲提供天基連接

歐盟委員會(huì)概述了一項(xiàng)60 億歐元的投資計(jì)劃，以開(kāi)發(fā)一個(gè)新的衛(wèi)星系統(tǒng)來(lái)為歐洲和非洲提供連接，并支持有關(guān)經(jīng)濟(jì)、安全和國(guó)防的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用。它將通過(guò)歐盟在2022 年至2027 年貢獻(xiàn)的24億歐元資金來(lái)資助此舉，其余資金來(lái)自其預(yù)算、成員國(guó)和私人投資。

建成后，該系統(tǒng)將加入歐盟其他的主要衛(wèi)星系統(tǒng)，包括用于地球觀測(cè)的全球?qū)Ш较到y(tǒng)伽利略和哥白尼。該項(xiàng)目將于2023 年啟動(dòng)。希望將天基連接作為歐洲大陸恢復(fù)力的“戰(zhàn)略資產(chǎn)”，為個(gè)人和企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)主權(quán)、競(jìng)爭(zhēng)力和快速連接的獲取。

作為計(jì)劃的一部分，系統(tǒng)信號(hào)將被加密，并提供“戰(zhàn)略利益地理區(qū)域的連接”，包括非洲和北極，以減少全球?qū)χ袊?guó)建造的基礎(chǔ)設(shè)施的依賴。

本周推薦：5G 建設(shè)龍頭【中興通訊】；美國(guó)制裁升級(jí)國(guó)產(chǎn)替代加速和超級(jí)SIM 卡銷(xiāo)售變暖的【紫光國(guó)微】；受益智能控制器行業(yè)快速增長(zhǎng)【拓邦股份】；物聯(lián)網(wǎng)模組快速放量的【廣和通】、【有方科技】；北斗行業(yè)解決方案龍頭【華測(cè)導(dǎo)航】；受益儲(chǔ)能、充電收費(fèi)爆發(fā)【朗新科技】。

長(zhǎng)期推薦：5G 主設(shè)備及基建：中興通訊；光通信：天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛、光迅科技、博創(chuàng)科技；光庫(kù)科技；騰景科技、炬光科技；無(wú)線射頻：盛路通信；受益流量爆發(fā)：星網(wǎng)銳捷、新國(guó)脈、網(wǎng)宿科技；物聯(lián)網(wǎng)板塊：移遠(yuǎn)通信、廣和通、美格智能、漢威科技、移為通信。IDC 方向：光環(huán)新網(wǎng)、數(shù)據(jù)港、寶信軟件、奧飛數(shù)據(jù)；5G 消息：夢(mèng)網(wǎng)科技、中嘉博創(chuàng)、吳通控股；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：東方國(guó)信；智能控制器：和而泰、拓邦股份。儲(chǔ)能與新能源相關(guān)：中天科技、亨通光電、科華數(shù)據(jù)、朗新科技。

風(fēng)險(xiǎn)提示

(1)市場(chǎng)超預(yù)期下跌造成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；

(2)重點(diǎn)推薦公司相關(guān)事項(xiàng)推進(jìn)的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

（文章來(lái)源：太平洋證券）

關(guān)鍵詞： 外資 通信行業(yè) 東數(shù)西算 工程 部委 周報(bào) 部門(mén) 印發(fā) 工業(yè)