8月30日晚間,天宜上佳(688033)公告稱,公司已于近日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》,公司定增事項(xiàng)正式獲批。
從最新的募集說明書來(lái)看,此次天宜上佳擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過134,621,156股,預(yù)計(jì)募資不超過23.19億元。
而募集的絕大多數(shù)資金將投向天宜上佳近年來(lái)著力構(gòu)筑的“第二增長(zhǎng)曲線”——碳基復(fù)合材料業(yè)務(wù)。其中,不超過13.19億元擬投向高性能碳陶制動(dòng)盤產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目,不超過3.5億元擬投向碳碳材料制品預(yù)制體自動(dòng)化智能編織產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目,余下不超過6.5億元?jiǎng)t將用來(lái)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
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實(shí)際上,科創(chuàng)板上市之初,天宜上佳就一直被市場(chǎng)冠以“國(guó)產(chǎn)替代”的標(biāo)簽,在高鐵動(dòng)車組用粉末冶金制動(dòng)閘片領(lǐng)域居于行業(yè)領(lǐng)先地位。時(shí)至今日,天宜上佳仍是持有CRCC(中鐵檢驗(yàn)認(rèn)證中心)證書最多、覆蓋車型最廣的廠商,在軌交閘片領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位顯著。
鑒于高速列車對(duì)制動(dòng)盤材料輕量化、高摩擦系數(shù)等指標(biāo)的新要求,對(duì)粉末冶金閘片業(yè)務(wù)的多年深耕,也讓天宜上佳逐漸在新材料領(lǐng)域積累起了深厚的“壁壘”。
2016年起,天宜上佳即開始研究碳陶制動(dòng)材料,借助碳基新材料的復(fù)用性進(jìn)入新的下游市場(chǎng)。碳碳、碳陶除了作為飛機(jī)、汽車、高鐵的制動(dòng)摩擦材料,也作為耐燒蝕和熱防護(hù)材料深度應(yīng)用于航天和軍工領(lǐng)域,另外碳碳材料作為耗材在光伏晶硅制造熱場(chǎng)系統(tǒng)也得到了廣泛應(yīng)用。
從最新的半年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看,天宜上佳碳基復(fù)合材料產(chǎn)品已涵蓋光伏、航天及汽車制動(dòng)多個(gè)行業(yè)。并自2021年四季度以來(lái),開始為公司貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)。至2022年上半年,公司相關(guān)業(yè)務(wù)合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.64億元。
天宜上佳也在公司半年報(bào)中表示,“第二增長(zhǎng)曲線”碳基復(fù)合材料業(yè)務(wù)方面,隨著產(chǎn)能爬升以及在預(yù)制體、先進(jìn)裝備、成本控制等方面的積累與突破,該板塊保持了穩(wěn)定的發(fā)展和良好的盈利能力,在報(bào)告期內(nèi)貢獻(xiàn)了65.63%的營(yíng)收,帶動(dòng)公司總體收入規(guī)模相較2021年同期大幅提升。
“公司以新材料為主線,致力于發(fā)展成為綠能新材料創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用平臺(tái)型公司。從粉末冶金到碳基復(fù)合材料,公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域已從軌道交通延伸到了新能源、航空航天、國(guó)防裝備等領(lǐng)域。”在最新的定增募集說明書中,天宜上佳就對(duì)發(fā)展戰(zhàn)略做了進(jìn)一步闡述。按照其規(guī)劃,天宜上佳將圍繞碳基復(fù)合材料應(yīng)用領(lǐng)域不斷進(jìn)行業(yè)務(wù)開拓,打造公司第二增長(zhǎng)曲線,實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。而此次23億定增獲批,必將助推“第二增長(zhǎng)曲線”發(fā)展。
以天宜上佳規(guī)劃投資的碳碳材料制品預(yù)制體自動(dòng)化智能編織產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目為例,公司此前已完成了一期預(yù)制體生產(chǎn)線的建設(shè)并順利投產(chǎn),同時(shí)進(jìn)行預(yù)制體編織的自動(dòng)化和智能化設(shè)備研制。預(yù)計(jì)在該項(xiàng)目實(shí)施后,通過自動(dòng)化智能化布局升級(jí),公司碳纖維預(yù)制體生產(chǎn)效率將提高近3倍,達(dá)產(chǎn)后碳碳材料制品預(yù)制體年產(chǎn)能將攀上5.5萬(wàn)件。
在此次定增募集資金投向的另一端,天宜上佳也在前期的布局過程中實(shí)現(xiàn)了高性能碳陶制動(dòng)盤的核心技術(shù)重大突破,并進(jìn)行了若干獨(dú)創(chuàng)的工藝改進(jìn),使碳陶制動(dòng)盤具有超高強(qiáng)度、優(yōu)良的耐溫性,同時(shí)大幅降低了生產(chǎn)周期。(燕云)
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